和朋友聊天，听他讲到，某位顶流投资大佬正在亲自手把手带一批徒弟，众多投资培训中，有一项比较特殊，就是教徒弟们打德州扑克。通过训练打德州，来锻炼新人的交易能力。

大佬确实挺有一套独家秘笈啊。我也一直在跟踪这位顶流的净值曲线，从表现看，目前还在建仓中，比较稳。还是那句话：净值是检验投资能力的唯一标准。

昨晚老美公布最新CPI，有点超预期，紧缩预期升温，10年期美债也飙升，美股先低开，再高走，再跳水，尾盘又拉回来点，纳指还翻红了。

听说最近纳指相关的指数产品被追捧，有些投资者想通了，A股不好玩，所幸直接买纳指去了。

有三方研究认为美国经济今年软着陆以及5月结束加息，年底开始降息是大概率事件。

今日两市震荡整理，北上资金近期流速开始大幅减缓，今天又是净卖出18.64亿元。

感觉最近指数一直横盘，但结构性机会蛮多的，交易型资金也很活跃，市场风格看，也是偏小票成长。

CHATGPT主题再次活跃（计算机对应软件、电子对应硬件、传媒对应应用）。昨天也跟大家提到的的相关唯一一家服务器市占率超50%的公司，今天竟然涨停了，妈耶！你们下手也太快了吧。

来看看卖方给这家公司总结出的亮点：

22年 人工智能服务器 全球市占率 20%！保持全球第一，国内份额50%！

22 年 服务器世界第二 国内第一！

22 年 全球公有云服务器国内第一！

22 年 存储装机全球前三 国内第一！

22年 边缘服务器 国内保持第一！

当然，我还是要提醒大家一句，目前CHATGPT主题依然处于炒作阶段，有点类似当年99年第一波炒互联网的时候。如果按十年前那波互联网+的炒作路径，炒作顺序大概率是：运营商、移动终端、互联网应用。

近期氢能源受机构关注度提升，相关指数持续稳步走强，有卖方建议拿出一定精力来关注。主要因为：

基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。

今天充电桩板块也蛮火的，有卖方组织了一场闭门会，最后的结论就是，充电桩的景气度被低估，行业增速未来三年分别是100%、100%、50%，未来eps（每股盈利）存在上修的可能性。

昨天看到澎湃的一篇报道，关于巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公布了去年四季度持仓情况，令人意外的是，老巴在去年大手笔加仓的台积电，却遭遇了大举抛售，减持幅度高达86%。

这是啥迷幻操作？做波段？看错了砍仓？还是正常调仓？或是要清仓的节奏？我查了下巴菲特历史上最大的砍仓案例，亏损50%以上砍出来的公司也不少。

此外，继清仓持有30多年的富国银行后，此次巴菲特还大举抛售了美国合众银行，目前BRK的十大持仓股为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普。

其中，苹果继续被老巴加仓，持仓比例接近40%。另外他还加仓了两家公司，影业公司派拉蒙和建筑材料制造商路易斯安那太平洋公司。

感觉巴菲特近些年的操作有点变化了，从偏好传统的金融、消费、能源，慢慢也开始偏好新兴的科技、影视游戏。

价值投资也需要与时俱进啊。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

周末准备出差调研一家上市公司，突然发现这家公司今天板了，我傻傻都还没动手呢……

投资难不难，难，还是一个不断遗憾的过程。