管理 科技界沸腾！马斯克重磅发布“宏图第三章”！哪些高景气赛道有望迎来主升浪？ 1、马斯克发声震荡科技圈！特斯拉宏图第三章是什么？ 近期我们说，AI、人工智能、高端制造完全可以集中在一个载体上，那就是新能源汽车。板块轮动到最后，也一定是新能源汽车板块来承接大资金。恰好周三前世界首富马斯克发表了《特斯拉宏图第三章》预告，即通往地球完全可持续能源未来的道路，将于今年3月1公式公布。 据悉，特斯拉已经完成了宏图第一章（造电动汽车）、接近完成第二章（太阳能屋顶、自动驾驶、汽车共享）。美国分析机构通过马斯克透露的消息总结出，宏图第三章将包括极致扩大营收规模、大规模储能设备、AI超级计算机、量产特斯拉机器人等内容。 这些消息透露出，特斯拉汽车有可能进一步降价放量（利好汽车零部件）、扩建光伏、储能设施（光伏屋顶/储能概念）、量产特斯拉机器人。在相关产业链越来越完善的今天，特斯拉宏图已经非常接近不远的现实了。 2.珠海：支持格力电器牵头打造1000亿元规模预制菜装备产业联盟珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕。珠海市委副书记、市长黄志豪表示，2023年将大力发展预制菜产业，推动国联、恒兴等一批重点项目加快落地，打造预制菜产业“灯塔园区”。顺应当前全国性农产品冷链物流建设的高潮，支持格力电器牵头打造1000亿元规模的预制菜装备产业联盟，推动预制菜在珠海“接二连三”(接第二产业、连第三产业)。　 点评：众多新兴品牌趁势兴起，预制菜行业竞争较为激烈。从终局视角看，在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化，具备更大的发展潜力，有望从中脱颖而出。 3.特斯拉电池干电极工艺取得突破 望助力4680电池量产加速近日，美国专利商标局授予了特斯拉电池干电极领域四项专利，包括干电极薄膜和微颗粒非纤维性黏结剂、新型电极黏结剂、储能设备的金属元素方法等。自布局4680大圆柱型锂离子电池以来，特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺，但进展缓慢。这四项专利可用于降低使用成本及提高电池使用寿命，意味着特斯拉在这一领域取得突破。此外，外媒透露，最近特斯拉在得州的超级工厂安装两台巨大的压力机，极有可能被用来进行干法电极的生产。 点评：预计2025年4680大圆柱电池产能规划合计约419GWh，按照每GWh约2亿元的设备投资额测算，2025年对应新增设备市场空间约508亿元。当前时点为4680大圆柱电池量产前夕，应当重视工艺变化带来的锂电设备增量投资机会。 4.出境游重启后需求火爆 机构看好机票价格弹性 从2月6日起，全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务试点恢复。据了解，各航司正在加快恢复国际及地区航线。南方航空联合旅行社推出新西兰、菲律宾、柬埔寨等目的地的首发旅行团和传统的新马泰旅游线路2、3月份需求火爆。春秋航空表示，春节以来，国际及地区航班的客座率平均高达90%以上，不少航班客座率达到100%。 点评：航空业二十年来首次出现供需双兑现，目前周期上行已经开启。对行业基本面的预期将主导接下来的行情，航空票价会是核心催化，关注供需环境、航空票价的变化情况，本次航空周期的高度和长度值得期待。