这几天，10年期美债收益率回升，全球流动性有一定收紧，导致风险偏好有一定回落。

再加上气球事件，对有些外资产生了一些影响，北向资金继续卖卖卖，今日北向再次净卖出38.61亿元。

今日两市强势震荡，小票较为活跃，国证2000继续收小阳创本轮新高。

ChatGPT主题继续领涨，AIGC紧跟其后。内容生产模式从UGC、PGC，到现在的AIGC，这真是一个很大值得重视的新方向。

很意外啊，一般主题类炒三天就会休息下，这都从兔年第一个交易日炒到现在了，情绪还在不断在扩散，炒作依然进行中，我真比较意外。

百度今日大涨15个点，也和此有关，今天，百度在官宣大模型新项目文心一言（英文名ERNIE Bot），3月完成测试，对公众开放，目前还在做上线前的冲刺（有可能提前发布）。

另外，市场传言TSL向某公司下了6万台机器人订单，整个机器人板块也有表现。而ChatGPT爆火，也有望加速人形机器人产业落地。

昨晚复盘，我把今年年初至今的中信一级行业涨幅榜拉了一下，排名前三的行业分别是计算机、有色金属、汽车。

计算机一马当先，暂时成为今年的领涨品种，真是算我运气比较好。

去年10下旬，我跟各位看官讲过计算机（见2022年10月19日的文章《酒崩！》），也就是信创，我当时发现信创是去年10月率先企稳，并最先走出来的反弹品种，而且当时基本面有国产自主的预期催化剂。

我记得10月19日那天，有一位铁粉问我，哪里有鱼的时候，我因为不能公开讲个股，指了信创产业链，还有一个方向是医药。

然后去年11月，我持有的【十年成长优选】有一次调仓，也新增配置了计算机行业，一直持有至今，也算是蛮惊喜的。

之前讲过，有卖方将计算机行情分为三个阶段，目前第一个阶段（估值修复）已经结束，当前开启的是第二阶段（订单落地预期的强化），最后一阶段是业绩兑现并且整个板块估值泡沫化。

注意几条主线：信创、数字经济、人工智能，CHATGAP主题。

当然，我也有失误，你们看，去年同步起来的医药，这波涨幅就偏弱一些。但我觉得医药大逻辑就是老龄化不可逆下的需求增长，这是没问题的。 

排名的第二的有色金属主要是受益于海外有色大宗商品持续上涨，北向资金也在持续买入A股的有色品种，再叠加美联储加息放缓节奏。比较好理解。

而排名第三的汽车，是我万万没想到的，这是今天我要说的第二个意外！

汽车有那么强？确实，我看汽车指数已经创出本轮反弹新高，龙头车企的业绩也不断超预期。

就在上周，商务部公布，下一步将继续稳定和扩大汽车消费，汽车行业再次受到驱动，再创新高。

想想也是，都说住房不炒，那么能替代房地产产业链的，想来想去就只有汽车产业链了。汽车行业是一个万亿级别的大行业，新能源车供需两旺使得增长确定性更强。

中国已经成为全球单一市场最大的汽车生产国和消费国，投资汽车产业升级大浪潮，优质的机会就在中国。

之前我也说过，全面注册制后，对散户投资能力要求更高了，觉得自己水平高的就自己玩，觉得选个股就一抓瞎的，那就选择基金可能是最合适的。

汽车主题的基金有很多，大家可以根据自己喜好选择，有被动的，也有主动的，比如2月6日起，正在发行中的华夏汽车产业混合（A类 017721；C类 017722），就是一只纯正投资汽车产业升级的基金。

该基金以汽车为根基，将研究拓展到研究智能电动车的方方面面的跨行业环节，只从汽车的视角出发，把握汽车产业。

与被动基金相比，由于智能电动车产业链涉及的行业众多，主动基金更加灵活调整，充分发挥主动投研优势。

目前市场上有很多新能源车基金，但新能源车基金绝大部分仓位专注于投电池及其产业链。华夏汽车产业混合基金会充分挖掘和智能电动车相关的跨行业机会，包括整车、电池、车内各种零部件、半导体，甚至是不同工艺类别，都会跟踪研究布局。

对汽车有偏好的投资者，可以观察下这种主动型的主题行业基金。我也在思考 ，如果行情起来，主动型会不会比被动型的进攻性更强一些呢？

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

大盘继续洗，主题类投资如火如荼，小票活跃！