1月第一周交易就这么过去了，聊聊。

本周小额定投了医疗ETF（512170），仓位来到10%。

中概一直都没有动作，上次趁反弹趁机将仓位降了点，之前比例太高，影响其他标的投入。

就像上次说的，有适合的平衡标的，才做出的抉择。

除了基金，另一个独立的投资账户，买了点分众传媒和格力电器，这俩持有的成本价本来不高，当前微盈，纯属加点仓。

之前我分析过，如果2023年过大内需，不仅仅盯着消费板块，应该是大型消费链，像一些消费渠道、推广渠道本质上都是一体受益的。

这里面我说的就是指广告、电商和本地生活，所以为什么在放开后互联网预期如此高，就是这个原因。

也就是说，当你认为与后疫情复苏有关系的板块，在2023年可能都有机会。

经过一轮反弹，简单聊聊，当下哪些能买，哪些不能买。

一、中概互联、恒生互联、恒生科技等互联网基金

这类基金过去两年跌幅巨大，虽率先反弹且幅度较大，可惜如果前期价格比较高，下跌过程中没有平滑成本，估计现在也依然亏着。

跌下来快，涨上去可就没那么容易咯，需要付出成倍的努力才能收复失地。

当然，牛犇的估计，只是一家之言，要是今年没有回来，也别骂我，只是咱觉得总要比2022年好点吧。

按照A股的操性，涨一涨，跌一跌，有涨有跌有调整，所以抱着一口气吃完2年的空间，有点不现实。

现在的价格我是不会买了，一是仓位够，二是有更适合的标的。

二、新能源汽车

估值不高，政策不利，消息不好。

处在一个比较纠结的阶段，从数据的角度，新能源汽车跌下来估值确实不高，但有时这个世界很奇怪，很多人是不看数据的。

开年新能源汽车国补取消，厂商价格内耗，都是一些非正向影响的因素，背后可能是行业正在发生变化，对于资本来说，宁愿观望，也可能不愿意趟着浑水摸鱼。

所以，我个人愿意到二季度再看看。

半导体一样，不单独说了。

三、医疗+医药

这也是比较纠结的，这俩呢，估值合理，正常持有即可。

但我由于买入的时间间隔太长，且浮亏不超10%，仍然在反弹阶段买了一点，对降低成本没有任何作用，纯粹为了继续积累份额。

要明确一点，涉“医”部分，按照现下的经济情况，要有预期，不太有政策的利好，只是说中长期的趋势一定是向好的。

四、纳斯达克100

美股最有代表性的指数就是标普500和纳斯达克100，而纳斯达克100只成分股均具有高科技、高成长和非金融的特点，可以说是美国科技股的代表，也是10多年牛市收益最明显的。

2021年11月份，纳斯达克100指数达到最高点16764.86，随即开启一年多时间的波动下跌，截至1月8日，收盘11040.35。

按照目前纳指100的市盈率24.87倍估值，比21.71的机会值高，比30.31的危险值低，几乎处于中位数位置。

纳指100这只指数，过去达到低估并长期留足时间收集份额的时候比较少，这一轮下跌也是被美联储加息打下来的，牛犇认为一旦美货币政策由紧缩调整，科技板块必然不会看估值而动。

所以，在接下来6~12个月内，需要我们观察这种政策的风向到底什么时候会转，最直接的方式就是用小额真金白银，这样我们才能对市场敏感。

另外，明日富淼转债、优彩转债上市。

总而言之，言而总之，离春节还有两周交易时间，希望给大家过个好年，开开心心迎接兔年到来。

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