管理 下周热点题材提前解读…… 一、房地产，房地产“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括银行、保险、建筑、建材，继续出政策利好鼓励房地产销售。 二、比亚迪，比亚迪新品牌仰望发布新产品，轮边电机技术亮眼，引发电机板块异动。考虑到对电机市场增量有限，偏个股行情 三、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值 1.电影，潜力爆款《流浪地球2》大年初一上映，题材炒作有望发酵 2.保健品，血氧仪大卖，显示出大众对疫情影响重视程度的上升，提高免疫力以及防范后遗症需求有待进一步挖掘炒作 四、种业，新一轮千亿斤粮食产能提升计划，种源安全以及已进入商业化前最后冲刺阶段，让板块具有想象空间 五、碳中和，能源局23年风光装机量缺乏想象空间，特斯拉去年四季度交付不如预期，整体情绪偏负面 1.海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点。板块有所异动 2. 钠电池，持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向 3. 光伏，相对关注POE、HJT降本 4. 光伏EPC，光伏上游价格断崖式下跌，中期来看提振EPC需求，盘面异动明显。但是短期由于价格快速波段，大概率下游有个观望期。而能源局今年对光伏的规划大概100GW，不够激进，EPC相关个股大概率是波段机会