管理 又见两大重磅利好，A股这个高景气赛道将王者归来？

今天的大涨基本让春季躁动行情信号更加明确了。盘面上，食品饮料、电力设备、汽车等板块涨幅居前，农林牧渔、房地产、银行等板块相对较弱，而房地产、银行则是昨天市场的宠儿。板块还是在快速轮动，今天虽然大涨，但成交量相比昨天反而还萎缩了，这个位置的缩量大涨证明：上涨的阻力变小了，市场上分歧开始变小，看多做多意愿变强了。

推动今天市场大涨的动力除了外围市场上涨的因素以外，还有两大重要利好：一是中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度；二是随着疫情感染高峰逐渐过去，市场预期中国将发力经济复苏，中国资产将成为2023年全球资产的避风港。受利好影响，今天新能源车板块涨幅居前，涨停板个股高达9支，包括动力电池、一体压铸等概念板块也均有不错表现。

按照中汽协的2023年销量预测数据900万，而今年全球新能源汽车销量市场预估为超过1400万辆，2023年中国的新能源车将占据半壁江山，这么看起来新能源车板块好像又能打了。二级市场新能源车指数似乎也企稳的迹象。如果一月份新能源车销量能继续有超预期表现，新能源车赛道或将王者归来！至于中国资产是否能成为2023年全球资产的避风港，12月份以来外资不断用买买买的实际行动给出了答案。12月北向资金净流入350亿，前重仓股持股市值占比升至37.21%，较上月末回升1.92%；持股占流通股本比例超过10%的公司数目回升至58家。

理由很简单，疫情管控放开后的中国经济至少不会差过放开前吧，相比放开前封城封区，人员流动停滞，放开后的国内的各大景点、餐厅酒店开始出现排队、人满为患的景象，往日的“烟火气”正在逐步回来了，消费复苏，生产生活回归正常已经是大趋势。

国内是经济复苏，海外是经济衰退，要是你是外资，你会怎么配置，这是用脚都能想明白的问题。还有一个重要的原因就是人民币汇率见底回升，外资加大配置中国资产不仅可以分享中国经济复苏的成果，还可以享受人民币升值带来的受益，双重收益，何乐而不为呢？作为国内投资者，总不能老是事后抱怨底总是被外资抄走吧？抱怨无益，A股现在已经开始起风，不如做好资金的方向配置才是关键。大消费我们还继续看好，消费复苏已经起势，不要逆势而行。经过前期调整的新能源车赛道目前来看已经由企稳迹象，先行配置些基本仓，一旦一月份新能源车销量数据能超预期的话，届时再继续加大对新能源车板块的配置。