昨天是新年第一个交易日，称得上是2023年开门红，尽管历史上开门红的行情常常是涨多跌少，但还是提振了不少的情绪，而且市场的成交量也有不小的回升，今天是新年第二个交易日，也还算有支撑，外围资金有少许的进场，净买入18.44亿元，还算给面，而且内资也没有明显的回撤，没有砸盘行为，个股涨多跌少，表现也是可圈可点。

从盘面上来看，房地产板块突发暴涨，主题大涨3.01%，这样大幅的上涨真是久违了，这里还真有必要说一说，想一想——

地产板块是从去年10月底开始进入反弹行情的，而且反弹的持续性非常强一直持续到去年的12月初，接着地产板块再度陷入调整的周期中，可以说去年的12月整月都处于下跌的趋势，市场担心销售端不给力，影响地产行业的最终业绩 ，所以相对谨慎，那么今天地产板主题突然走高，是不是因为地产的逻辑又发生了变化呢？

咱们从消息面来看：

近期不乏有利好的消息，比如重庆1月3日发布16条针对地产的措施，河南也是同一时间发文，对房地产需求限制进行必要的松绑，其它城市也或多或少地有对房地产政策松绑的消息，可以说的确有利于房地产行业的回暖。

不过，我认为更重要的消息是这一条，比如广东东莞2022年末全面放开限购，其新政开放后的第一周，据相关数据公布，东莞累计成交933套房源933套，周成交量环比涨幅950%，这一条数据可谓是政策落地后的市场反馈的最快数据，切实地证明地产行情的复苏是可见的，预期和想像力直接刺激了地产板块的暴击回暖。

我们把以上信息归纳起来，不妨称得上是地产板块边际改善强有力的乐观信号，对于地产行情再度王者归来充满了信心。

但是，既然用“房地产行业是不是阳了？”这样的疑问，还是有必要分析一下当前地产业的利空的一面，这也有必要客观的看待行业的复苏。

首先，当前地产行情处于传统的销售淡季，真正的高峰还是要等春节后再看， 我觉得那个时候才能够更多见证政策落地后的真实效果，虽然东莞的销房数据有提振效果，但是还不足够证明地产行业的真正回暖。

再者，当前的经济复苏存在复杂的利益关系，地产行业更是牵扯到国计民生，现实生活，就比如说地产业一定程度上还和生育率有关系，你想稳房市可能会抑制生育率，在生育率特别是担忧人口出生率下降的方面是否会有相关的鼓励政策，需要看会不会影响地产市场的表现，换句话说，稳房市涉及到稳房价，过高的房价仍然会影响到人们对生育的需求，这一个平衡如果实现，需要看后续的政策制定方面的决策。

最后，三年的疫情实打实地算是房企上了一课，地产本身的发展是否真正到了顶部，虽然仍然有争议，但是周期性的地产行业走衰已经在这三年里已经看到了，地产拿地，开工，销售三方面的速度都在放缓，而这些放缓能说全是疫情影响的吗？如果行业本身的发展真是到了瓶颈期和天花顶，那么房地产行业的整体复苏，也不会如当年如日中天一样说复苏就马上复苏的。

总之，地产板块的这次突然暴涨，的确可以从政策持续放宽，相关地产数据也有好反馈等方面能够找到利好的支撑，但是房地产行业后续还有“重大利好”的预期信号，也可能会令想涉足地产的投资者会持币观望，等待更好的合适机会，这又可能放慢地产行业复苏的步伐。

当然，我的观点是地产行业受这么大的一系列政策破冰的扶持，未来必然会迎来板块估值的重新修复，不过正像咱们提到的，“阳了”，这种双重定义来看，地产行业的自身已经存在的问题恐怕会影响整体行业的复苏速度，因此，在地产板块暴涨的问题上，应该有更适合的节奏来看待地产市场才好。

而这个节奏可能是，“阳”后的康复是漫长的，可能会有后遗症，中间也有往复，而真正行情的到来，很可能是2023年的下半年，或许到那时，我们才可能会看到健康如初的地产业的兴旺。