管理 节后热点题材提前解读…… 一、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值。新冠肺炎更名为新冠病毒感染，1月8日起实施“乙类乙管”，中外人员往来管理也将优化，加速恢复经济、消费活动 1.保健品，血氧仪大卖，显示出大众对疫情影响重视程度的上升，提高免疫力以及防范后遗症需求有待进一步挖掘炒作 2.血制品，短期来看，新冠重症高峰正在袭来，血制品供应紧张有望加剧。中期来看，疫情对采浆的影响大概率迎来拐点 二、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段。市场预期偏高，利好迟迟不兑现引发大幅波动。出现大阳线反包走势。疑似资金回流博弈明年“一号文件”出台明确政策利好。我国粮食连续8年稳定在1.3万亿斤以上，农村工作会议提出新一轮千亿斤粮食产能提升计划，具有一定想象空间 三、数据要素，《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函发布，此前数字资源投入认定为费用，新规定有望将数字资源认定为资产，相关投入较多的企业资产负债以及利润有望得到改善，认为相对更利好数据持有方。全国首个国家级合规数字资产二级交易平台定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。 四、国家安全，重要HY点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，后市有望继续炒作 1.半导体，网传外媒爆出明年对半导体有万亿级别补贴落地，主要设备方向受益，暂定性短期博弈五、信创，机构集体看好明年信创相关招投标会大增，目前逻辑无法证伪。持续关注政府招投标数据。近期代表能源行业信创的中石化采购一批信创计算机，未引发广泛关注，但一定程度上验证了信创推进趋势