盘后又出大利好！A股哪类高景气板块不能忽视？

近日，香港特区召开“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施，取消所有入境强制核酸检测及所有社交距离措施；

另外全国发展和改革工作会议28日在京召开，国家发展改革委主任指出，着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体好转。

可以看出现阶段政策重点在着力稳增长、稳就业、稳物价，积极扩大国内有效需求。在疫情优化、放开大背景下，市场中期逻辑没有变。从市场规律的角度来看，我们也认为7月份以来的调整行情，当前已经处于收尾阶段，预计未来几周，市场会进入春季躁动行情。

方向上，今天盘后再出刺激消费的消息，商务部例行发布会上，商务部新闻发言人表示：巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额四分之一左右，是消费的顶梁柱。我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费。

其中家具家居属于地产后周期链条，行业需求释放大约滞后商品房销售1-2年。家居、建材行业与房地产板块高度相关，2021年以来，由于部分房企资金周转困难，导致其供应商建筑、建材企业回款放缓，甚至大额计提应收款项减值损失，业绩下滑或陷入亏损。部分企业不得不主动收缩地产相关业务，从而导致自身收入规模亦持续下滑。

对家居建材企业而言，房地产政策回暖背景下，一方面其应收账款坏账风险得到释放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、开发信心，承压偏弱的家居建材需求端有望迎来修复。