管理 多重利好来袭！A股哪些高景气赛道短期市场机会浮现？

1、两部门：做好2023年电力中长期合同签订履约工作 完善新能源合同市场化调整机制国家发改委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知，坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80%，月度(含月内)及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90%。水电和新能源占比较高省份签约比例可适当放宽。 点评：看好疫情后电力需求持续复苏；电力供给端看，山东、甘肃、云南已制定容量电价补偿政策。“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。 2.自然资源部：全面启动新一轮战略性找矿行动、持续做好钾盐保供工作自然资源部召开自然资源部党组会议，传达学习经济工作会议精神，研究部署自然资源部系统贯彻落实工作。会议强调，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。持续做好煤炭、钾盐保供工作。 点评：我国氯化钾进口依赖度较高。由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足，还尤其缺少可溶性钾资源，因此我国需大量进口钾肥以保障国内供应。冬储需求逐步推进，国内磷肥、钾肥及尿素价格触底反弹。国内复合肥行业产量及开工情况有所回升。 3.基础设施算力升级主战场 这个细分领域进入应用爆发增长阶段IDC最新发布的报告显示，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元。作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。　 点评：云计算SAAS和工业软件为长期看好的赛道，受益于数字经济的发展，行业将在长期维持较高的景气度。重点关注深桑达A、拓尔思、嘉和美康等。 4.上交所：推动房地产业向新发展模式平稳过渡 助力数字经济和平台企业发展上交所：充分发挥上交所主板和科创板的作用，综合运用股票、债券、基金等工具，推进兼并重组和分拆上市，助力传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，推动“科技－产业－金融”良性循环。鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大，充分发挥资本市场功能促进房地产市场平稳发展、推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展。