管理 下周热点题材提前解读……

一、新冠疫情，疫情相关的物资又陷入紧缺，相关炒作有望延续。快进快出资金追捧品种，同时关注龙头如以岭药业强弱走势

二、出行链，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值

三、国家安全，点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒作中

1. 半导体，网传外媒爆出明年对半导体有万亿级别补贴落地，刺激盘后港股异动，主要设备方向受益，暂定性短期博弈

2.信创，机构集体看好明年信创相关招投标会大增，目前逻辑无法证伪。持续关注政府招投标数据

四、房地产，房地产“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括银行、保险、建筑、建材

五、碳中和，中美脱钩大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

1.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注。奥联电子公告全资子公司签署钙钛矿投资合作协议

2. 钠电池，大故事短期难以证伪，龙头股维持强势。持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向

3. 固态电池，半固态电池有望明年批量交付，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

4.光伏，预计下游看到上游降价会有一定的观望情绪，短期偏谨慎。相对关注POE、HJT降本，龙磁科技布局微逆变器