一、 大盘观点：2023年是落实战略方针的元年

周四，沪深两市全天走势分化。截至收盘，沪指跌0.25%报3168.65点，深成指涨0.32%报11358.11点，创业板指涨1.31%报2399.12点。两市共计成交7662亿元，较上个交易日缩量447亿元。盘面上，Chiplet、一体化压铸、汽车整车、数据确权等板块涨幅居前，食品加工、酒店旅游、贵金属、机场等板块跌幅居前。

宏观政策方面，总体基调上依旧坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。微观政策上，整体淡化了产业，科技，社会相关政策的部署。在风险防范上，增加了防范化解重大经济金融风险的要求。整体看，2023 年是落实战略方针的元年。投资策略：整体上，会议传递出的政策基调依旧是稳增长为主。产业政策重视安全，利好本土替代、硬科技行业；在提振市场信心、激发全社会活力方面后续或有政策出台，值得期待。

二、 关注板块热点和相关个股

1. 隆基P型及无钢HJT电池效率再获突破，机构预计明年将迎扩产潮

隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了P型HJT电池26.56%、无钢HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录。目前HJT的扩产规划较高有望成为未来的主流路线，现阶段主要瓶颈在于成本过高，但HJT降本路径明确后续可匹配低/无钢、银包铜和钢板印刷/电镀铜等技术导入量产。东吴证券周尔双认为，随着HJT降本增效进展持续推进2023年将成为越来越多存量电池片厂商关注的晶硅电池的解决方案，且各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。

迈为股份 (300751) 是HJT设备龙头，2022年以来已累计获21GW异质结设备订单，市占率领先;金辰股份 (603396) 首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付，即将进行中试/量产级别验证。

2. 综合利用 我国首个核能工业供热项目建成投用

从中核集团获悉，我国首个核能工业供热项目在浙江海盐今日正式建成投用。按照规划，到2025年，我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦左右。这其中，包括核能供热在内的核电综合利用也将稳步推进。在世界范围内，核能供暖有着广泛应用。目前，全世界400余台在运核反应堆中，有超过1/10的机组已实现热电联供。在当前降碳和清洁取暖背景下，核能供热产业正迎来新的发展机遇。

景业智能（688290）主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备，广泛应用于核燃料循环产业链。山东章鼓（002598）已与中广核签订了两个核岛外用蒸汽压缩机订单，其中一个订单已发货。

三、 重要财经资讯

1. 办公厅印发“十四五”现代物流发展规划。其中提到，安全有序发展特种物流；完善冷链物流设施网络；补齐农村物流发展短板等。

2. 12月15日，国家能源局发布1-11月全社会用电量等数据。1-11月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。

3. 国家统计局：1—11月份全国固定资产投资同比增长5.3%；1—11月份全国房地产开发投资下降9.8%；1—11月，社会消费品零售总额同比下降0.1%；1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。11月份商品住宅销售价格环比总体延续降势

4. 世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。

5. “十四五”近日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，《实施方案》明确，促进消费投资，内需规模实现新突破。

四、 利好消息个股

1. 芯源微（688037）将发布最新的前道浸没式高产能涂胶显影机，能够匹配全球主流光刻机联机生产。

2. 东方电热（300217）拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目。

3. 广汽集团（601238）与南网科技（688248）达成战略合作，布局能源生态产业链。

4. 金安国纪（002636）在互动平台表示，旗下天原药业花颗粒目前满负荷生产，产品供不应求。

5. 奥美医疗（002950）在互动平台表示，相关产线满负荷生产，正在加班加点保障相关产品供应。

五、 今日新股

1、川宁生物代码301301，发行价5元，市盈率99.8倍，申购上限4.2万股，主营抗生素中间体。

2、萤石网络代码787475，发行价28.77元，市盈率40.8倍，申购上限1.55万股，主营智能家居产品。