管理 下周热点题材提前解读……

一、碳中和，中M大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

1.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注

2. 钠电池，大故事短期难以证伪，龙头股维持强势。持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向

3. 固态电池，半固态电池有望明年批量交付，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

4. 光伏，目前硅料、硅片价格调整，预计下游看到上游降价会有一定的观望情绪，短期偏谨慎。相对关注POE、银浆产业链

5. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新，目前概念股受到市场热捧，逢低可关注

6. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点

二、贵金属，美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情。光伏技术发展刺激银粉需求，值得持续关注

三、新冠疫情，相对关注抗原检测、血氧仪、互联网医疗，市场对疫情走向分歧明显，操作难度加大

四、出行链，广州多区即日解除临时管控，释放出积极的优化防控信号，出行链相关板块市场预期大幅转暖

1. 医疗服务，相对于其他防疫优化后的消费场景，医疗服务处于相对低位，有望快速补张修复

2. 物流，从中期来看，后疫情时代物流行业恢复正常发展是大概率事件，目前整体处于低位，持续反弹值得关注

五、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段，转基因相关个股逐步走出趋势