一、大盘观点：“稳增长”基调延续，关注成长和消费 

周三，沪深两市冲高回落，三大指数走势分化明显。截至收盘，沪指跌0.40%报3199.62点，深成指涨0.17%报11418.76点，创业板指涨0.87%报2414.04点。两市共计成交9486亿元，较上个交易日缩量496亿元。盘面上，熊去氧胆酸、抗病毒面料、旅游、中药等板块涨幅居前，煤炭、先进封装、工业母机、房地产等板块跌幅居前。

行业配置上，关注防疫优化背景下会议强调的成长及消费。

（1）首先，当前仍是盈利下信用上环境，复盘看成长多占优。其次，复盘国内2020年后的疫后修复过程，短期内消费和科技偏强；复盘境外消费板块的疫后修复，修复节奏上零售类>出行类>食品类。最后，会议仍然强调“安全”与消费。（2）建议关注：其一，景气边际改善的市内消费（食品、商贸零售、美容、停车等）、计算机（国产化、大数据）、医药（中药、医疗）、传媒（元宇宙、游戏等）等；其二，超跌的风光储、半导体等；其三，政策导向的地产链等。

二，关注板块热点和相关个股 

1, 车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期达50周

车规级IGBT是新能源汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。而新能源汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上。业内人士称，车规IGBT供需缺口达到50%已成为不少供应商共识。国外大厂此前已宣告涨价，如果市场整体价格水涨船高，国内相关企业或将跟涨。

华微电子（600360）目前超结MOSFET和公司第六代Trench-FS IGBT产品已应用于汽车电子。士兰微（600460）应用于新能源汽车的IGBT模块（PIM）已对部分客户开始批量供货。

2、特高压直流输电价继续下行、投资建设高峰或将到来

今年以来我国特高压建设持续推进。除白鹤滩至浙江特高压外，福州-厦门、驻马店-武汉、武汉-南昌、川渝等特高压交流开工建设，白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙交流竣工投产。荆门-武汉特高压交流等工程有望年内建成投产。预计金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆等直流及黄石交流等工程将陆续开工建设。可关注特高压直流建设产业链，特别是直流特高压的核心设备换流阀。换流阀由于技术壁垒较高，能够交付的企业并不多，而它在直流特高压的核心设备组成中又占大头，竞争格局相对较好。

国电南瑞（600406）、许继电气（000400）合计占据了换流阀80%的市场份额。

三， 重要财经资讯

1、 联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。

2、 国家药监局和海南省政府深入推进药械临床真实世界数据应用试点工作。

3、 国家外汇局：我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，经济呈回稳向上态势。

4、 11月碳中和领域82起融资，环比增78.26%。。

四，利好消息个股       

1、隆基绿能（601012）拟30亿元芜湖投建年产15GW单晶组件项目。

2、欣旺达（300207）拟165亿元宜春市投建锂盐、锂电材料等项目。

3、华纳药厂（688799）子公司原料药右布洛芬获得上市申请批准通知书。

4、粤 水 电（002060拟123亿元投资巴楚县200万千瓦光储一体化项目。

5、百邦科技（300736子公司与苹果公司续签授权服务供应商协议。

五，今日新股    

1、 基康仪器（京）：申购代码889010，发行价格6.50元/股，发行市盈率19.07倍。

2、 奔朗新材（京）：申购代码889807，发行价格7.00元/股，发行市盈率14.81倍。