管理 新的牛市周期即将开启！哪些风口有望继续爆发？

1、深圳市发布关于大力推进分布式光伏发电若干措施

据深圳发改委消息，12月5日，《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，这是深圳加快能源绿色低碳转型的最新举措。深圳将充分利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设施和居民住宅等建筑物屋顶、外立面或其他适宜场地，按照“宜建尽建”原则积极开展分布式光伏发电项目建设，大力推广建筑光伏一体化(BIPV)，力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。重点推动工业园区规模化布局光伏项目，引导大型企业集团积极开展光伏项目建设，支持国有企业规模化建设光伏项目。

点评：

短期看，板块估值低位，反弹动力强。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，近期，硅料新增产能开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。长期看，光伏将成为未来重要能源之一，建议积极布局光伏板块。 2.权威解读：奥密克戎变异株导致肺炎或重症比例比流感低

近日，关于奥密克戎变异株致病力减弱的话题受到广泛关注。联防联控机制邀请呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例相对较低。

点评：

疫情管控优化后居民储药备药意识强化，叠加四季度为流感高发季节，将会带来泛感冒类药物、维矿保健品、防疫消杀物资等需求爆发，以广州为例，疫情防控优化后，药店单日（12月1日）感冒类药品销售是平日2.5倍。看好龙头药店迎来业绩+估值双重修复 3.广东：加快开展基础设施REITs试点

广东省发展改革委印发广东省关于加快开展基础设施领域REITs试点工作实施意见。意见提出，加快开展基础设施REITs试点。省本级新建重大基础设施项目应及时编制投融资方案和引进社会资本有关工作安排。支持地方国有企业、其他类型所有制企业开展基础设施资产常态化梳理盘点，推动符合条件的资产采用REITs、PPP和其它方式进行盘活。

点评：

随着我国经济发展进入新阶段，构建“存量资产和新增投资的良性循环”成为大势所趋，多渠道盘活存量资产对合理扩大有效投资以及降低行业债务风险等具有重要意义。华润保租房REIT获批，为优质房企盘活存量资产做出示范作用。看好一二线土储充裕、经营管理成熟、信用优势显著、品牌声誉优秀的龙头 4.大摩两年来首次上调中国股票评级：“新的牛市周期即将开启”

最近几周，花旗、美国银行和摩根大通等公司的分析师纷纷表达了对中国经济和股票前景的乐观态度。近日，摩根士丹利也加入了这一行列，时隔两年后再次看好中国股票。