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万亿空间,A股哪一大风口方向已经启动?

A股牛哥财经   / 2022-12-03 08:54 发布

万亿空间,A股哪一大风口方向已经启动? 政策催化+国产替代加速,信创迎来黄金时代

2022年是行业信创的元年,从2023年开始,金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。

《“十四五”推进国家政务信息化规划》,提出“到2025年基本实现政务信息化安全可靠应用”。中国信创产业进入高速发展时期,万亿蓝海市场打开。根据海比研究院预测,2022年信创产业规模达9220.2亿元,2021-2025年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿。

我国信创行业已基本建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条。从产业链角度看,信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成。

其中网络安全关乎国家安全。

我国网络安全产业政策红利持续出台,促进需求释放。根据工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)》,要促进网络安全需求释放,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例要达10%。

防火墙是IT设施的门和锁,是网络安全的最大单品,将迎来源源不断的发展机会。随着信创政策推进、“十四五”规划落地、“东数西算”工程启动等,在政策等多方因素驱动下,防火墙作为核心基础安全产品,是需重点更换的单品,未来将迎来持续的迭代和广阔的发展空间。