一，大盘观点：建议关注精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线

上周五，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨1.69%报3087.29点，深成指涨2.12%报11139.77点，创业板指涨2.04%报2405.32点。两市共计成交12231亿元，较上个交易日放量3803亿元。盘面上，房地产、CRO、建筑材料、银行等板块涨幅居前，医疗器械、中药、生物制品、云游戏等板块跌幅居前。

防疫政策调整方向，外部流动性预期拐点，地缘扰动改善三大因素都已明确，分别改善基本面、估值和风险偏好，A股全面修复行情已确立，市场易涨难跌，当前仍处于政策驱动的上半场，交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈，建议提高仓位均衡配置，建议重点关注政策受益更明显的精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。疫情精准防控下的受益板块，重点关注新冠相关的疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等细分行业；房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下，重点关注优质的地产开发商，地产产业链上的建材、家电，以及前期估值受压制的优质银行；全球流动性拐点预期出现，重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。

二，关注板块热点和相关个股

1杭州执行房贷新政、房地产行业融资持续迎来利好

上证报资讯从杭州多个渠道求证确认，部分银行已开始实施“认房不认贷”，二套房首付由六成降至四成，下调房贷利率（由首套4.3%、二套4.95%降至首套4.1%、二套4.9%）等政策。市场人士称，此次政策调整有利于吸引更多刚需或是有改善需求的购房者。房地产板块的回调幅度已经较充分反映了市场的悲观预期，并且在行业持续出清的过程中，短期内存在市场对于房企流动性再定价导致的优质房企被错杀的情况。关注信用情况更为良好，资金链更为安全，货值更为充裕，战略布局更为集中在一二线核心城市的国央房企以及优质民企和混合所有制企业.

A股相关概念股主要有华发股份（600325），滨江集团（002244）等。

2，进口轴承开启第二轮涨价、风电轴承有望开启景气周期

据券商统计，近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商已于9月发布涨价函，平价涨幅在5%-10%不等。国内大兆瓦主轴承受设备限制，产能不足。而进口轴承产品年内价格持续上涨，叠加年内风电招标量超90GW，后续装机需求进入交付旺季，带来风电轴承需求放量，有望带动国内轴承产品跟涨。

A股相关概念股主要有新强联（300850），长盛轴承（300718）等。

三， 重要财经资讯

1，联防联控机制：各地已经成立了整治“层层加码”工作专班。

2，金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。

3，工信部：2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%。

4, 上海全面贯彻落实联防联控机制要求，进一步优化疫情防控措施。

四，利好消息个股

1，盛新锂能（002240）与Electramin DMCC签署锂辉石矿承购协议。

2，华友钴业（603799）与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议。

3，立讯精密（002475）股权激励计划：2023年营业收入不低于2300亿元。

4，润建股份（002929）拟28亿元投建风力发电储能一体化项目。

5, 亨通光电（600487）中标合计31.37亿元海洋能源项目。

五，今日新股申购

1，新威凌，代码871634，发行价9.60元，市盈率21.48倍，申购上限53.58万股，主营球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉的研发、生产和销售。

2，方盛股份，代码832662，发行价6.50元，市盈率16.07倍，申购上限99.75万股，主营板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售。