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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.31%，深市更弱些，领跌的创业板指跌1%。半导体芯片概念领涨、软件+信创、旅游+餐饮、石油等局部强势，一体化压铸+新能源车等汽车、钠电池+HJT+TOPCon电池、热泵、储能、锂电、风电、煤炭、家电、家居+地产、猪肉等农业领跌。不到四成个股上涨，涨停板51个，一字板4个，涨停被砸个股39个。跌停板15个，大跌5%以上个股则多达128个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3016点，若盘中有效回踩3016点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩3001点附近支撑的可能。第二点位看3058点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。昨日大盘杀跌破坏了强势确认但趋势未有破坏，昨日确实尾盘上收3035点并做了维护，今日还需要再度确认有效维护的节奏。整体反弹的节奏极限支撑3000点。

【今日盘中可关注机会】

1、人民财评：全方位夯实粮食安全根基 把中国饭碗端得更牢。

相关概念股：广信股份（603599）、大北农（002385）、隆平高科（000998）、农发种业（600313）

2、中国光伏行业年度大会将于2022年11月30日-12月2日召开。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、海力风电（301155）、英杰股份（300820）

3、世界最大单期储能电站投入商业运营、国内独立储能项目建设提速

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、万里扬 (002434)、上能电气（300827）

4、罗永浩即将开启淘宝直播、直播电商走向规范化发展。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、元隆雅图（002878）、星期六（002291）

5、海南两家离岛免税店获批设立 世界最大单体免税店月底开业

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）、海南发展（002163）

6、美国一船天然气爆赚2亿，天价令欧洲很受伤，LNG船运费持续攀升。

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、招商轮船（601872）、中远海能（600026）

7、钠离子电池行业标准将出炉、产业化进程有望加速

相关概念股：和顺科技（301237）、元力股份（300174）、华阳股份（600348）、美联新材（300586）

8、就在今年底 全国所有地级市将推广可降解塑料

相关概念股：建新股份（300107）、金丹科技（300829）、彤程新材（603650）、联盛化学（301212）

9、多家半导体设备公司三季报大增、市场需求持续强劲

相关概念股：侨源股份（301286）、精测电子（300567）、凯美特气（002549）

10、芯片大厂积极扩充功率半导体产能、产业延续持续高景气格局。

相关概念股：四维图新（002405）、民德电子（300656）、捷捷微电（300623）

11、氢燃料电池频获政策支持、前三季装机量远超去年全年

相关概念股：雪人股份（002369）、雄韬股份（002733）、东宏股份（603856）

12、中证金融下调转融资费率、便于证券公司低成本融资

相关概念股：光大证券（601788）、国联证券（601456）、华创阳安（600155）

13、现有产能已售罄 车规IGBT供需缺口达到50%

相关概念股：华微电子（600360）、士兰微（600460）

14、全球第二大主产国将禁止出口 锡短缺将成常态

相关概念股：锡业股份（000960）、兴业矿业（000426）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日先进封装板块全天强势，文一科技（600520）、同兴达（002845）、通富微电（002156）涨停，苏州固锝（002079）、晶方科技（603005）、寒武纪等跟涨。景点及旅游板块午后拉升，众信旅游（002707）涨停，西域旅游（300859）、岭南控股（000524）、丽江股份（002033）、九华旅游（603199）等跟涨。环保板块震荡走低，伟明环保（603568）、同兴环保（003027）触及跌停，神雾节能（000820）、先河环保（300137）、德创环保（603177）、上海洗霸（603200）、中创环保（300056）等跟跌。

1、半导体芯片

芯片：大港股份、盈方微、康强电子、通富微电、文一科技、晶华微、同兴达、德明利、旷达科技

半导体设备：万业企业、北方华创、华亚智能

签订订单+半导体设备：盛剑环境

三季报+半导体掩膜版：清溢光电

芯片+智能终端：实益达

光刻胶：江化微

2、软件+信创

软件+智慧城市+安防：英飞拓

信创：华塑控股、中国长城

软件+智慧政务：榕基软件

软件+智慧教育：竞业达

软件+网安：吉大正元

3、医药：华森制药、德展健康、赛隆药业、哈三联、双成药业

4、其他

石油：仁智股份、中晟高科、贝肯能源

跨境电商：跨境通、广博股份

电子纸：天德钰、冠捷科技

数据中心+建筑装饰：中装建设

石英砂+光伏玻璃：德力股份

WEB3.0+元宇宙：天地在线

储能+数据中心：中恒电气

次新+宠物用品：源飞宠物

5G+数字经济：高斯贝尔

5G+储能柜：世嘉科技

次新+农药：农心科技

回购+汽配：长华集团

投资锂矿：大中矿业

电热毯：奥特佳

服装：日播时尚

旅游：众信旅游

餐饮：西安饮食

家居：皮阿诺

【昨日游资和机构龙虎榜】

赛腾股份（603283）：三机构买2.36亿

万方发展（000638）：一机构买1249万

芯源微（688037）：五机构买1.37亿，三机构卖7182万

新益昌（688383）：两机构买3965万，一机构卖1681万

捷安高科（300845）：五机构买5320万，一机构卖602万

正帆科技（688596）：三机构买1.02亿，两机构卖7232万

盛剑环境（603324）：银河绍兴及华泰总部游资主买，两机构买1710万

北方华创（002371）：中信上海溧阳路及申万上海东川路游资主买，两机构买9539万

万业企业（600641）：广发郑州农业路及方正上海延安西路游资主买，一机构买1906万

双成药业（002693）：光大宁波解放南路及国盛南昌金融大街游资主买，一机构买1759万

清溢光电（688138）：瑞银上海花园石桥路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买1975万

实益达（002137）：财通杭州上塘路及中财上海南京西路游资主买，一机构买589万、卖293万

贝肯能源（002828）：华宝上海东大名路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买2334万，三机构卖1737万

江化微（603078）：东北江阴滨江东路及中财鞍山南胜利路游资主买，一机构买1794万，一机构卖1234万

中国长城（000066）：中财厦门湖滨南路及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构卖2352万

长华集团（605018）：东莞浙江分公司及银河桂林中山中路游资主买，一机构卖1536万

大港股份（002077）：华鑫上海陆家嘴及国君岳阳南湖大道游资主买

英飞拓（002528）：华泰台州中心大道及东兴合肥芜湖路游资主买

竞业达（003005）：国君南京太平南路及东亚北京分公司游资主买

文一科技（600520）：万和北京分公司及东莞浙江分公司游资主买

天德钰（688252）：中信青岛香港中路及东亚上海分公司游资主买

晶华微（688130）：中信长兴明珠路及开源西安太白南路游资主买

【公告淘金】

海汽集团（603069）及中国中免（601888）海口国际免税城将于10月28日开业运营。

金贵银业（002716）拟收购宝山矿业100%股权 实控人发生变更。

恒立实业（000622）控制权拟发生变更。

*ST星星（300256）拟投建年产100万辆新能源电动车整车生产线。

海南矿业（601969）控股子公司油气勘探项目获得重大突破。
三峡旅游（002627）董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。

海力风电（301155）投建海力海上风电重型装备制造项目。

苏州固锝（002079）公司第三代半导体产品已实现小批量生产。

软通动力（301236）子公司鸿湖万联近日与龙芯中科（688047）共同完成首款支持自主指令集（LoongArch架构）。

万安科技（002590）收到零跑科技的定点通知书。

东风股份（601515）公司收购深圳市博盛新材料有限公司后，现有产能处于满产满销状态。

新洋丰（000902）目前磷酸铁产品市场仍供不应求。
深城交（301091）与华为签署智慧交通深化合作协议。
华铁股份（000976）子公司拟与麦格纳宏立设立新能源汽车座椅公司。

秦安股份（603758）收到理想新晨缸盖、缸体总成项目扩产通知。
皖维高新（600063）拟投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目。
亿纬锂能（300014）孙公司拟在马来西亚投建圆柱锂电池制造项目。
方大集团（000055）前三季度高端幕墙及材料产业新签订单38.46亿元。
均胜电子（600699）子公司新获项目定点，预计订单总金额超40亿元。
恒力石化（600346）实际控制人等拟以7.5亿元-15亿元增持股份。

航民股份（600987）控股股东拟增持600万股-1000万股。
玲珑轮胎（601966）拟以1.6亿元-3亿元回购股份。

浙商证券（601878）拟回购0.5%-1%公司股份。

欧派家居（603833）拟以1.25亿元-2.5亿元回购股份。

轻纺城（600790）拟4.1亿元-8.06亿元回购股份。

新宙邦（300037）拟以1亿元至2亿元回购股份。

亚辉龙（688575）预计前三季度净利同比增加455%至468%。
嵘泰股份（605133）第三季度净利同比增长173%。
瑞纳智能（301129）第三季度净利1595.54万元，同比增长333%。
新华百货（600785）第三季度净利润7069万元，同比增长656%。
常宝股份（002478）第三季净利1.67亿元，同比增5950%。
紫金矿业（601899）前三季归母净利润约2.65亿元，同比增660%。
海大集团（002311）第三季度净利11.8亿，同比增长453%。
通威股份（600438）前三季度净利润217.3亿，同比增266%。
拓新药业（301089）第三季度净利增342%至5542.83万元。
澜起科技（688008）预计前三季度净利同比增长95%。
晶科能源（688223）预计前三季度净利同比增加129%-136%。

复洁环保（688335）前三季度净利同比预增101.93%左右。

拓荆科技（688072）前三季度净利润预增296.8%至314.05%。

华通线缆（605196）前三季度净利润预增96.64%到183.16%。

【10月21日可关注的涨停标的池】

002528英飞拓002907华森制药000509华塑控股002640跨境通002137实益达002898赛隆药业000813德展健康001203大中矿业000721西安饮食002848高斯贝尔002828贝肯能源002103广博股份002853皮阿诺003005竞业达002077大港股份002693双成药业002474榕基软件（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688138清溢光电688130晶华微605018长华集团000727冠捷科技002629仁智股份002364中恒电气600520文一科技002778中晟高科603078江化微002571德力股份003029吉大正元002822中装建设002371北方华创002845同兴达002156通富微电002516旷达科技603196日播时尚002707众信旅游【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘震荡加剧延续了调整走势，整体尾盘还上收了3035点相对而言还没那么糟糕。加上晚间转融降费势必给指数一把助力。当然是否能走出大行情就看券商先锋的逼空程度，但凡能走出光大那样的节奏至少指数的反弹修复的平台是搭好了，给题材唱戏的就会也是不错的。如果全线持续逼空券商走行情那就真的要来一波大级别反攻行情了，否则还是结构性的题材主力轮动机会。短线操作比较好趋势节奏热度走出来直接狙击龙头即可。当下主流走出点节奏的当属信创和医疗，至于半导体还有待跟踪，如果以半导体引爆大科技大主流拉一波唱大戏那也是不错的机会，如果来了我们自然要好好把握，持续跟踪确认。对于持仓的建议等待轮动吧。对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002528英飞拓002907华森制药002796世嘉科技000509华塑控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$大港股份(SZ002077)$ $英飞拓(SZ002528)$ $竞业达(SZ003005)$ $通富微电(SZ002156)$ $双成药业(SZ002693)$$中国长城(SZ000066)$ $盈方微(SZ000670)$ $世嘉科技(SZ002796)$ $跨境通(SZ002640)$ $西安饮食(SZ000721)$ $文一科技(SH600520)$ $北方华创(SZ002371)$ $实益达(SZ002137)$ $康强电子(SZ002119)$ $榕基软件(SZ002474)$ $华森制药(SZ002907)$$冠捷科技(SZ000727)$ $大中矿业(SZ001203)$ $华塑控股(SZ000509)$ $众信旅游(SZ002707)$ $仁智股份(SZ002629)$ $广博股份(SZ002103)$ $德力股份(SZ002571)$ $晶华微(SH688130)$ $同兴达(SZ002845)$ $中恒电气(SZ002364)$ $吉大正元(SZ003029)$ $哈三联(SZ002900)$ $中装建设(SZ002822)$ $赛隆药业(SZ002898)$ $江化微(SH603078)$ $高斯贝尔(SZ002848)$ $贝肯能源(SZ002828)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $石墨(SH688633)$$凯盛科技(SH600552)$ $昌红科技(SZ300151)$

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