半导体板块继续暴跌，北方华创罕见的出现二连板跌停，这可是中国半导体设备产业链最全面的公司，也是硬科技的绝对龙头股，它的跌停让大家纷纷怀疑芯片的国产替代进程，半导体设备板块在昨天大跌12%的基础上今天又大跌5.8%，又一次成为A股跌幅行业第一名。

拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微这三个原本最抗跌的硬科技股，短短两天内就跌掉了一两个月的涨幅，中微公司更是跌破了两年来的新低，刚上市不久的海光信息也是暴跌近40%，这种非理性的大跌一定是让市场对它们的信仰动摇了。

按说这次硬科技股的大跌实则遭遇黑天鹅事件+行业下游需求骤降双重打击，美国打压我国的芯片产业链决心可谓愈演愈烈，比起2019年只针对7纳米光刻机这样顶尖技术产品、只针对华为公司这样的单体目标不同，今年芯片产业链的围剿可谓是全方面，甚至对很多美籍高管人员在华任职都要插手，这等于釜底抽薪的一招，我们知道，很多海归创业的人士都是从美国而来，身份上属于美籍华侨，如果把一些顶尖技术的科研带头人给掐脖子，那真是要命了，除非这些人士放弃美国籍，可就算是弃籍，美国还有收取高昂费用的一道关卡着，所以这对于很多国内拥有先进技术的公司是不小的压力。

股市给出的反应就是消化这个制裁的结果，但矫枉过正也是肯定的，如此大跌也有第二重味道，那就是补跌！我们看到近期跌幅大的硬科技股都是长期保持高位横盘或者上涨的股票，拓荆科技就是典型代表，包括今天扛不住的左江科技、苏试试验等都是属于抗跌股，大盘都从7月份3400多点跌破3000点了，这些股票压根没跌，所以利用这次利空消息也算是彻底补跌过程。

对于这种美国制裁我们需要继续恐慌吗？有句话叫车到山前必有路，市场的下跌已经消化了这个因素，但说就因为制裁就停滞我们芯片产业的发展，那就有点言过其实了，国产替代的进程只有更加坚定走下去，而不是开倒车，遇到再大困难也有解决的办法，从股市上来说，这些硬科技股算是补跌过程，不在乎马上去抄底，因为底部很难一蹴而就，等它们企稳之后，真正好的公司还是会走起来的，这一点毋庸置疑。

而大盘今天能抗住硬科技的打击还是靠新能源板块的良好业绩稳住阵脚，宁德时代业绩超预期把锂电板块企稳，天赐材料业绩较佳出现涨停也刺激了相关锂电材料股，这都是让市场看到希望的地方，随着每天都有三季报预告出现，只要核心热点的代表股票能有好的业绩冒出来，那么就可以带动大盘走强一分，当然更多的还是炒作未来预期，什么赛道有前景自然就有资金疯抢，今天涨停的钠离子、钙钛矿、储能、虚拟电厂等等行业个股就是代表。

要去猜这个大盘什么时候见底，很难！现在很多人都看大盘会跌破2863点那个新低，我也不知道会不会！如果你觉得会，现在去清仓等这100点跌下来，也算是一招，只不过这一招一样有踏空的风险，我反正做的是投资一个好赛道、好前景的公司，就算大盘要破2863点，我踏踏实实拿着股数不少就可以了，因为破了新低也会涨回来，这是A股多年的历史规律，忙着算高点、低点的人往往最后也赚不到钱，这也是多年来我的心得，真正价值投资就是现在要坚守的。