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【大盘分析】

节前大盘高开震荡下跌0.5%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.89%。医药、地产、银行等板块涨幅居前，两桶油和保险等权重也上涨，数字货币+软件等科技股局部强势，光伏电池+储能+钠电池+、一体化压铸+热管理+新能源车等汽车、热泵+家电、大飞机+军工、芯片、消费电子、次新、旅游+酒店餐饮+等领跌。四分之一个股上涨，涨停板34个，其中一字板3个，涨停被砸个股5个。跌停板24个，大跌5%以上个股则多达344个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3001点，若盘中有效回踩3001点不破并成功稳住可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底的可能。第二点位看3054点，若盘中无法有效突破可以考虑节前低吸的超短有利差的做盘中高抛，若能有效突破站稳可以考虑持股博弈。节后的三天左右有效方向的选择节点需要重点持续跟踪。

【今日盘中可关注机会】

1、国庆成都网红露营地上演“一地难求”预计2025年中国露营经济规模将上升2483.2亿元。

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

2、高端制造业国产化是未来一个阶段的必经之路，发力高端装备制造才能实现弯道超车。

相关概念股：和顺科技（301237）、石墨（688633）、海达股份（300320）、东旭光电（000413）

3、国庆假期海南离岛免税购物日均销售额超1.5亿元， 市内免税店景气度上行。

相关概念股：海汽集团（603069）、武商集团（000501）、中国中免（601888）、王府井（600859）

4、最新农情：目前全国秋粮收获过半，各地抢抓晴机收作业，确保粮食颗粒归仓。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）、登海种业（002041）

5、上海LNG站线扩建项目获沪浙联合核准总投资约170亿元

相关概念股：渤海轮渡（603167）、中油工程（600339）、水发燃气（603318）、德龙汇能（000593）

6、掺氢运行技术突破 推动我国燃气轮机产业升级

相关概念股：松芝股份（002454）、中国能建（601868）、东方电气（600875）

7、雄安新区无人驾驶公交预计年底投入运营

相关概念股：四维图新（002405）、福田汽车（600166）、高德红外（002414）、启明信息（002232）

8、楼市利好频出 关注地产板块投资机会组

相关概念股：荣丰控股（000668）、皇庭国际（000056）、栖霞建设（600533）、金地集团（600383）

9、欧洲暴发史上最大规模禽流感 秋季形势或更严峻

相关概念股：益生股份（002458）、圣农发展（002299）、瑞普生物（300119）、中牧股份（600195）

10、我国最大超深油田产量突破千万吨 规模开发提速仓。

相关概念股：中国海油（600938）、中海油服（601808）、石化机械（000852）、海默科技（300084）

11、拜登重新审查大麻分类方式 美国或修改大麻政策。

相关概念股：顺灏股份（002565）、莱茵生物（002166）、紫鑫药业（002118）

12、出境旅游业务新政出台 行业公司有望迎来复苏

相关概念股：中青旅（600138）、众信旅游（002707）

13、出境旅游业务新政出台 行业公司有望迎来复苏

相关概念股：中青旅（600138）、众信旅游（002707）

14、国庆期间猪价接连攀升 业内预计短期上行动力仍存遇

相关概念股：牧原股份（002714）、温氏股份（300498）

15、需求回暖 近二十省份水泥价格上调升

相关概念股：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）

16、国家深入实施专利质量提升工程 相关行业迎机遇

相关概念股：汉邦高科（300449）、华媒控股（000607）

17、药明生物被移出“未经核实名单”、ADR价格大涨

相关概念股：泰格医药（300347）、昭衍新药（603127））

18、欧盟立法 智能终端统一使用Type-C接口

相关概念股：博威合金（601137）、得润电子（002055）

【今日新股申购】

夜光明：申购代码889090，申购价格10.99元，发行市盈率21.56倍，公司主营反光材料。

邦基科技：申购代码732151，申购价格17.95元，发行市盈率22.98倍，公司主营猪饲料。

三柏硕：申购代码001300，申购价格11.17元，发行市盈率22.98倍，公司主营休闲运动和健身器材系列产品。

永信至诚：申购代码787244，申购价格49.19元，发行市盈率63倍，公司主营网络安全产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，节前医药板块涨幅居前，华森制药（002907）、力生制药（002393）、英特集团（000411）、龙津药业（002750）、新华制药（000756）涨停，恩威医药（301331）等跟涨。受央行、银保监会宣布放宽首套房利率政策，开展支持刚性和改善性住房需求，70城中至少23城符合放宽条件：天保基建（000965）、天房发展（600322）、海泰发展（600082）涨停，中国武夷（000797）等跟涨。跨境支付板涨幅居前，南天信息（000948）两连板涨停，京北方（002987）、仁东控股（002647）涨停，神州信息（000555）等跟涨。一体化压铸板块跌幅居前，嵘泰股份（605133）跌超6%，拓普集团（601689）、泉峰汽车（603982）、广东鸿图（002101）等跟跌。光热发电板块午后走低，川润股份（002272）跌停，振江股份（603507）等跟跌。空气能热泵板块跌幅居前，日出东方（603366）、冰山冷热（000530）双双跌停，大元泵业（603757）等跟跌。汽车整车板块跌幅居前，江淮汽车（600418）跌超7%，安凯客车（000868）、比亚迪（002594）跌超5%，中通客车（000957）等跟跌。

1、医药医疗

医药：力生制药、华森制药、龙津药业、新华制药

骨科医疗：大博医疗、荣丰控股

外销+医疗：永和智控

医药流通：英特集团

紫杉醇：双成药业

2、科技

数字货币+跨境支付：南天信息、京北方、仁东控股

元宇宙+数字营销：华扬联众

软件+智慧教育：竞业达

安防+软件：声迅股份

3、地产：海泰发展、天保基建、天房发展

4、其他

电热毯：彩虹集团、奥佳华

债务重组+光伏：东旭蓝天

外销+热泵：海鸥住工

定增+园林：汇绿生态

化工+油气：宝莫股份

要约收购：汇通能源

股权变更：黄山胶囊

开板新股：紫燕食品

天然气：胜利股份

膜材料：沃顿科技

工业模块：利柏特

环氧丙烷：红宝丽

热泵：凌霄泵业

铝箔：宏创控股

零售：国芳集团

【9月30日游资和机构龙虎榜】

紫燕食品（603057）：华泰无锡梁清路及东亚深圳分公司游资主买，一机构买2344万

京北方（002987）：华鑫杭州隐秀路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买2163万、卖945万

彩虹集团（003023）：中建投西安锦业路及光大慈溪三北西大街游资主买，一机构买928万、卖1218万

双成药业（002693）：华鑫佛山南海海五路及东方呼和浩特游资主买，三机构买2110万、卖1053万

英特集团（000411）：东亚北京分公司及华鑫上海棋盘路游资主买，两机构买397万、卖922万

国芳集团（601086）：开源深圳分公司及天风武汉徐东大街游资主买，一机构卖1014万

海鸥住工（002084）：上海苏州中心广场及国盛宁波桑田路游资主买

南天信息（000948）：华鑫深圳分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

胜利股份（000407）：华鑫上海莲花路及国盛宁波桑田路游资主买

华扬联众（603825）：华鑫杭州隐秀路及中银上海欧阳路游资主买

天房发展（600322）：华泰总部及海通深圳华富路游资主买

利柏特（605167）：华泰总部及开源杭州婺江路游资主买

【公告淘金】

东风汽车（600006）披露东风集团要约收购公司股份结果，共计6.04亿股股份接受东风集团发出的要约，占公司总股本的30.21%。公司股票10月10日复牌。

盐田港（000088）拟购买港口运营公司100%股权，10日复牌。

王府井（600859）公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务。

妙可蓝多（600882）控股股东内蒙蒙牛拟要约收购5%公司股份。

哈工智能（000584）控股股东可能发生变更。

华骐环保（300929）实控人变更为马鞍山市政府。

金刚玻璃（300093）10月10日起证券简称变更为“金刚光伏”。

ST基础（600515）申请撤销股票交易其他风险警示。

东方电热（300217）预计前三季度净利润2.3亿元-2.4亿元，同比增长182.98%-195.25%；全资子公司签订7.13亿元销售合同。

比亚迪（002594）9月新能源汽车销量为20.12万辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。

钧达股份（002865）拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目。

广生堂（300436）一类广谱抗新冠口服小分子创新药GST-HG171片Ⅰ期临床试验首例受试者成功入组。

亚钾国际（000893）与华为技术有限公司签署战略合作协议。

通威股份（600438）前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259%-266%。

赛力斯（601127）9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。

华阳股份（600348）孙公司钠离子电芯生产线出品。

通灵股份（301168）拟不超18亿元投建新一代光伏接线盒、芯片模块项目。

拓荆科技-U（688072）拟投建半导体先进工艺装备研发与产业化项目。

长鸿高科（605008）拟112亿元投建天然气深加工项目。

辉丰股份（002496）拟投建农药制剂项目和液氨深冷储罐项目。

拓普集团（601689）拟不低于20亿元投建新能源汽车核心零部件基地。

金圆股份（000546）捌千错盐湖提锂项目首批碳酸锂产品成功装车。

智飞生物（300122）宜卡被世界卫生组织推荐用于诊断结核感染。

永安林业（000663）拟定增募资不超3亿元。

龙磁科技（300835）收到蔚来汽车项目定点通知。

振德医疗（603301）拟7500万元-1.5亿元回购公司股份。

广汇能源（600256）前三季度净利同比预增202.87%至206.49%。

江丰电子（300666）公司生产的钽靶、钛靶、铝靶已经实现5nm技术节点的量产。

金晶科技（600586）与杭州纤纳光电战略合作。

永泰能源（600157）预增109.5%至120.68%。

【10月10日可关注的涨停标的池】

600605汇通能源002084海鸥住工002901大博医疗003023彩虹集团003005竞业达000428南天信息002795永和智控000407胜利股份002693双成药业001267汇绿生态（二板以上的风险剧增谨慎参与)

002817黄山胶囊600322天房发展002165红宝丽002614奥佳华000411英特集团002476宝莫股份002884凌霄泵业000920沃顿科技601086国芳集团002393力生制药003004声迅股份002987京北方605167利伯特002907华森制药002379宏创控股000668荣丰控股【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

节前算是三连阴了，真的没法看了，3000点的保卫战或许即将打响，也或许不破不立，痛快点或许修复也痛快点，但对于如果没有持续的恶化的话可能会有超跌反弹若，消息面情绪面持恶化可能寻底也难免，特别是俄乌局势的严重恶化，确实空的明显，其实市场指数可能会继续下探但很多个股已经出现不想再跟杀跌了，未来这种情况 会越来越多。目前假期外围局势动荡，金融市场跌宕起伏，比较确定性的是油价大涨，其次就是国内的露营经济凸起以及海南免税店反而复苏强劲。对于消费类的利空可能就是海天的冲击，不排除如果延续极端弱势的话可能还将继续每天杀一只白马，什么时候转折到每天涨一只白马就算是情绪市场逆转的开启。对于短线节奏还是紧扣确定性的消息面刺激以狙击龙头为主，对于中线建议紧扣三季度的确定性的赛道行业去低吸潜伏博弈超预期业绩的利好引爆超跌修复的中线博弈机会。对于长线立足于全球通胀和局势不稳定以及国内的硬核需求的赛道上去布局。整体操作不论什么节奏好公司若没有做及时止损做择时选择的话，其实可以耐点心等待确定性的修复节奏来临时再加码也不迟，最好的选择或耐心持股或耐心等待机会的到来。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002084海鸥住工600605汇通能源002901大博医疗003005竞业达003023彩虹集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$新华制药(SZ000756)$ $胜利股份(SZ000407)$ $天房发展(SH600322)$ $力生制药(SZ002393)$ $彩虹集团(SZ003023)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $英特集团(SZ000411)$ $海鸥住工(SZ002084)$ $京北方(SZ002987)$ $奥佳华(SZ002614)$ $天保基建(SZ000965)$ $红宝丽(SZ002165)$ $海泰发展(SH600082)$ $大博医疗(SZ002901)$ $国芳集团(SH601086)$ $永和智控(SZ002795)$ $龙津药业(SZ002750)$ $双成药业(SZ002693)$ $竞业达(SZ003005)$ $华森制药(SZ002907)$ $黄山胶囊(SZ002817)$ $汇通能源(SH600605)$ $仁东控股(SZ002647)$ $沃顿科技(SZ000920)$ $华扬联众(SH603825)$ $凌霄泵业(SZ002884)$$南天信息(SZ000948)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$$华培动力(SH603121)$ $石墨(SH688633)$

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