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9月30日午评

牛哥话财   / 09月30日 11:30 发布

9月30日午评

三大指数早间高开低走,创指、深成指跌幅一度扩大超1%,随后集体反弹,沪指翻红。板块方面,中药、医药商业、医疗器械等医疗医药股持续强势,跨境支付、数字货币等板块走强,证券、银行等大金融板块活跃;酒店、旅游板块继续调整,一体化压铸、汽车零部件、减速器等汽车产业链板块震荡走低,光伏、储能、新能源汽车等赛道股集体下挫。总体来看,个股跌多涨少,北向资金小幅净卖出

消息面:9月29日,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。两部门指出,这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

展望后市,在影响成长股反弹的因素中,没有改变的是业绩优势,有变化的是外部环境、经济以及估值三个因素:(1)美股持续调整,全球风险偏好下降。(2)宏观经济基本面虽然仍偏弱,但局部数据好转(工业增加值、基建、消费),预期逐渐稳定。(3)经过季度反弹后,成长股相对估值回到了去年底的高点,短期交易拥挤催化风格转变进入估值修复的第一阶段。综合而言,经过Q3悲观预期的集中宣泄,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,节后A股的布局窗口有望开启。