管理 4万亿大利好！如何踏准市场节奏？

1.欧盟制定的能源系统数字化计划，将在本周正式公布。计划主要是为了应对俄能源的制裁，内容中包括投资约4万亿人民币在新能源的基础设施建设方面。

但上周五的A股并没有对这个消息有太多的反应，反而光伏的很多品种是下跌，这种利好要是在前两个月，光伏板块又要涨到天上了。

结合当下的赛道的拥挤程度，和欧洲光伏的世界地位来看。无论这项投资后期的落实力度如何，我们不应该对光伏有太多悲观的预期。

2、上周五美股大跌！人民币跌到7.14。

上周五收盘，美股三大指数集体大跌！离岸人民币最高跌至7.147，尾盘拉回到7.139。前期高点7.196，马上又要见证历史了！

本月高层已经动过汇率了，按照这个速度继续往下发展的，可能还要被动的再干预一次。汇率破不破高，很大程度决定了情绪底的位置！

当前国内主要目的是稳经济，汇率和通胀其实放在其次，但这种贬值速度确实太快了，这会导致国内资产的吸引力降低，对价值蓝筹的影响巨大。

中期趋势看上证50，短期看创业板。上证50如果稳不住，大A就不得人心了。

3、锂业遭遇大利空！

上周，三星SDI减持赣锋的H股，持股比例下降至4.11！（降了一半）与此同时，推出了阳光储能的股东行列当中，阳光电Y持股升到了100%。

外围巨头的风吹草动对于当下A股市场影响巨大，虽然在消息面上并未收到其他利空，只是比亚迪的王老板发表了关于锂矿充裕的演讲。

但是，周一难逃资金情绪面的溃败。 4.多个特大城市全面放开落户

在济南、昆明、大连之后，又有一个特大城市全面放开落户。日前，郑州发布新政，拟进一步放宽中心城区落户条件：凡在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，可在郑州申请落户。第七次全国人口普查数据显示，2020年郑州市常住人口比2010年增加397万人，增长46.07%，常住人口总量达到1260万人，在河南省内从2010年的第三位跃升到第一位，成为河南省唯一一个常住总人口超过1000万的市。

点评：

新型城镇化正式要求提高农业转移人口市民化的质量，包括教育、就业服务、居家落户等方面，这些举措有望增加对农村转移人口的吸引力、提升新增城镇人口的收入水平和购买力，进一步释放城镇化带来的购房需求。随着落户限制在大都数城市放开放宽，农村转移人口落户享受市民公共服务、拥有购房资格后，新市民金融服务为市民化的转移人口提供进一步的信贷支持，户籍城镇化率提高叠加有力的信贷支持，新型城镇化加快将在未来成为住房长期需求的重要支撑。 5.工信部：会同有关方面加强行业统筹规划 推动光伏产业高质量发展

为贯彻落实工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，2022年9月21日，中国电子技术标准化研究院、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会、中国光伏行业协会在宁夏组织光伏产业链供应链合作对接活动，同期召开2022年度太阳能光伏国际标准化工作会议。工业和信息化部电子信息司杨旭东副司长出席活动，光伏产业上下游相关企事业单位的90余名委员和代表参加会议。杨旭东副司长表示，光伏产业已经成长为我国少有的取得全球竞争优势的长板产业，也是在碳达峰碳中和目标下各方高度关注的朝阳产业。下一步，电子信息司将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展。

点评：

随着光伏上游硅料产量提升，产业链价格有望在Q4开始下探，刺激国内集中式光伏装机需求快速提升