管理 美股止跌回升！管理层又有新动作，哪类产业有望成为市场风口？

【医美】

突发利空！

医美行业被清查，涉及多家B端医疗美容机构及关联的上游公司。目前彻查范围已经从一二线城市，扩散到了三四线。

上月，杭州某医美公司就因违规经营被罚了8800亿，主因是在采购、销售渠道方面走了灰色通道。

本周末上层主要就医美机构的财务问题做出了详细的执法规划，几乎上市的医美公司都会被彻查一遍。

股市是先跌为敬，但是今天领跌的爱xx已经第一时间做出了回应，大概是被错杀了。

【大消费】

香港防疫再松绑，将之前的“3+4”，调整到“0+7”。原因是疫情管控期间，旅游业受到了重创，所以放松了。对于旅游板块有一定的利好刺激。

内陆方面，先是高层发话：推动出台政策举措，促进消费复苏。这是对消费行业提速的大基调。随后，今天盘中立马起草了《边境旅游管理办法》，加强边境旅游管理。再有，海南发放1亿元的消费券，提振消费。

十一假期前，旅游板块会有一定的持续性，但是本周大概率就要离场了，拖到下周就有风险了。

网络安全（中游） 产业链

近期，高层发布《网络安全修改意见稿》，针对网络信息安全、个人信息安全等方面做出了修改方案。

网络安全的涉及面很广，包括工业互联网安全、车联网安全、大数据安全等很多新型安全方向。

当下，网络安全产业享有政策和技术的双向驱动。从近两年的行业发展状况来看，安全硬件、安全软件、安全服务的增速分别为 22%、52%和44%。其中，安全软件是过去发展增速最快的子行业。

根据工信部的规定：国内网安支出和IT支出的比重不低于10%。按照这个标准测算，2024年，国内网安支出累计规模为3.6万亿元。所对应的市场规模为3500亿元，年复合增速超过20%。 农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动

农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。会议强调，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用，着力增加优质饲草供给，加强政策和技术保障，牢牢掌握养殖业稳产保供主动权。

点评：

豆粕减量替代，催生苏、赖氨酸增量需求。伴随着豆粕减量替代的提速，预计未来 3 年将保持两位数的增速。苏、赖氨酸行业龙头将显著受益。 国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况

国家发改委到北京市开展电动汽车充电基础设施调研时强调，一是既要顶层设计又要底层设计，合理优化配置，供需平衡发展，适度超前建设充电基础设施；二是要完善政策尺度，深化细化研究诸如充电价格机制、设施平台标准、充电停车一体化等问题，加强与企业投资政策对接，促进良性高质量发展；三是要强化充电基础设施在城市规划中的定位，加强车网协同发展、公私协同发展及传统能源基础设施和新能源基础设施协同发展。

点评：

随着电动车的进一步普及和新基建的推动，充电桩产业即将迎来爆发期。国家电网成立充电联盟，对充电桩规格统一，以招标的形式购买硬件设备，将逐步规范硬件行业发展，提升行业集中度。