稳增长板块与赛道股之间的轮动加快，这也是投资者头疼的问题，因为谁不想选一个方向，然后固定它，长线持有呢？但是问题是A股市场反复地在两者之间游移，如果A股是臣妾，估计臣妾也会一脸委屈并眼含泪水，君要的，臣妾做不到啊。

不过我们在政策信号释放的信息中会注意到非常不一般的用词，这就是“举国”，注意这个词在“健全关键核心技术攻关新型举国体制”这句话中是要加重点划线的，我们知道咱们是高度依赖外围市场的高端制造的，因此发展国产替代尤其是当下紧张的关系中就显得非常的重要，尤其涉及到半导体，工业机械，通用机械，对应具体的比如半导体芯片，工业母机、超高速航空发动机等。

另外，在全球化气候异常多变，地缘冲突影响全球供需链，多种疫情发生的背景下，也提醒我们要有能源保障+安全的思维，比如粮袋子安全，这涉及到种业粮食这一块，也涉及到药品研发这一块，比如新型的生物制药等等，这些方方面面可以说是传统认识当中的理应通过“全球化采购”到必须强调“自主化大拆分”的大转弯，这个过程很快，也意味着它是一个马不停蹄进行时的过程。

“举国”一词可以说是意志上的加重，我们看今天受此影响创业板指再度拉升，一扫前期大幅向下调整的表现，今天明显提振，而相反以稳增长为主的沪指则出现一定的抑制。

想法是有了也清晰了，我们再看市场：

我们说举国划定的行业都不是简单的一天两天完成的工作，而且资本在参与的过程中可能会面临不少的不确定性，因为时间愈长变数也愈大，对投资者的定力也是一种考验。而相对的热门股虽然是一个不需要看长期的见好就收的机会也存在不确定性，比如最近的短期热门出现炸板潮，像红宝丽跌超2%，主力打游击，再一次提醒投资者须谨慎追涨。

是选择中长线战略意义的举国品种，还是选择短线热门能马上见利的品种，事实上都存在难度，除非我们把资金分类，确系是长期不用的资金选择中长线战略意义的板块，短期不用的资金则选择短期热门股，并同时降低预期，这句话听起来很普通，操作起来不容易，但你若真做了，可能存在机会，你若不做，问题是钱去哪里呢？能够跑赢通胀的方法在国内并不多。

总之一句话，你在资本市场里，可能存在机会，而你不在，你的钱是一定贬值的。真难啊。

其它

【大金融板块】

当前市场逐渐放量，市场多板块做多情绪有所增加，稳增长板块相对来讲关注度就会有所下降，特别是大金融板块这种护盘思维的板块就会稍微冷落一些，不过我们还是强调要有底盘配置思维，仓位要有但是当市场机会更多时我们也要懂得切换，金融板块就是一老，家有一老就是一宝。

【新能源车板块】

大力发展具有自主权，话语权和具有高度护城河的行业，新能源车是可以拿出来说话的，而且从战略意义上讲，它代表着先进生产力，代表着产业化升级，代表着底层工业规则的重塑，特别是后者我们从来都没有参与过，而新能源车行业可能会让我们离参与一词非常近，甚至不光是参与而是主导，这一点将成为未来发展新能源车的强意志推动力。

【军工板块】

如果从高端制造角度来讲，军工行业里不乏有相关的技术，这是最自主性，国产化也不受外围市场卡脖子的行业，因此军工板块反而在“举国”的条件具备相当强的优势，这一点将推动板块的水位上升。

【医疗板块】

结构性行情时间愈久可能会生变，尤其是头部个股的裂变可能会增加不确定性，因为国内行业的结构正在发生变化，而且疫情影响导致的企业本身的流动性吃紧，我们在选择头部企业时除了避险之外还要注意它的生存环境，复杂就复杂在“地主家也没有余粮”，这可能正是目前医疗板块整体欠佳又存在大树底下难乘凉的风险所在。

【白酒板块】

多地无必要不外出的政策可能会加剧需求放慢的现状，这意味着社交模式的改变正在向常态化发展，而白酒消费做为强调场景化消费的品种它的底层逻辑正在被改变，换句话说谁自己独自经常喝贵酒呢？如果贵不是在社交层面体现差异化和炫耀心理，贵就会失去了某种意义，而这种底层逻辑的改变可能会最终动摇白酒的估值体系。

【原油主题】

原油还有没有行情要反问一下原油价格坚挺的条件是不是足够强大，我们看OPEC+减产的意志不低，而且欧洲地区能源危机短时间恐怕也不容易解除，这里面还有一个人类无法左右的因素就是冬天的到来，这意味着采暖能源的需求会上升，这些带有刚性属性的变化会形成对油价的支撑作用，因此油价在波动中上涨的形势不仅不会减弱，随着气候的转冷反而会有加固的迹象。

【黄金主题】

全球多数央行加息会令黄金的机会成本增加，这是黄金面临的主要压力，而支撑黄金的力道其中就包括经济衰退的担忧，地缘冲突的升级以及美元的贬值等因素，眼下美元指数是上升的，但是美元的国际信用是不是降低了呢？虽然不那么容易，不过市场会给出最终的答案。

最后祝a股长虹，朋友们身体健康。