一、【大盘观点】

周二，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨1.36%报3243.45点，深成指涨1.04%报11799.81点，创业板指涨0.10%报2540.64点。两市共计成交8691亿元，较上个交易日放量994亿元。盘面上，环氧丙烷、TOPCON电池、化肥、储能等板块涨幅居前，医疗器械、养殖、银行等板块跌幅居前。

近期市场和成长热门赛道受巴菲特减持等催化事件和海外市场弱势偏好传导影响，出现较大幅度调整和波动，但展望后续我们认为波动将逐渐收敛回归平稳。

配置上，成长板块已有一定幅度调整，在中期成长大周期风格行情延续下，当前已经具备良好性价比；稳增长在政策支持、景气回暖，部分消费品短有中秋国庆双节需求提振预期，中长期有景气确定性改善的支撑下，仍有轮动性机会。

稳增长接续政策逐步落地，叠加上游周期品景气环比改善，仍可继续关注新老基建与地产。政策频繁出台，叠加近期价格底部回升的玻璃/钢铁/水泥等传统基建建材；以及下半年电网投资加大下，有望受益的新型数字/智能电网设备/特高压设备供应商等新型基建；此外，地产领域，可继续关注由增量政策所驱动的地产修复行情或地产龙头的α行情。景气有确定性的部分消费品种也值得关注，主要是养殖业链条和白酒板块。学校开学叠加中秋国庆双节临近，叠加去年同期产能去化超预期，短、中期猪价均存在回升预期，继续看好养殖业及其相关饲料、疫苗等领域，经过前期调整后正是配置时机；中报业绩保持绝对韧性，后续双节有望刺激白酒需求，继续关注白酒板块，尤其是高端白酒领域。

二、【热点速递】
1, 规模最大、我国合肥量子城域网日前正式开通

据报道，安徽合肥量子城域网日前正式开通，量子密钥分发网络光纤全长1147公里，成为目前国内规模最大、用户最多、应用最全的量子保密通信城域网。2021年8月，合肥量子城域网建设正式启动。依托电子政务外网，合肥量子城域网包含8个核心网站点和159个接入网站点，可为市、区两级党政机关提供量子安全接入服务和数据传输加密服务，全面提升电子政务安全防护水平。A股中，可关注神州信息（000555）、国盾量子（688027）等。

2, 龙头猪企8月销售收入实现增长、预期下半年猪肉需求旺盛

伴随猪价震荡上行，6月份以来，猪价已回涨至行业成本线上方，三季度猪企有望整体扭转亏损势头。近日牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、新 希 望（000876）等养猪龙头企业陆续披露8月销售数据。虽然8月猪价环比略有下降，但生猪销售数量和销售收入环比，同比均显著增长。对于下半年猪肉需求，养猪企业均颇为乐观。现阶段新冠肺炎疫情处于点状散发状态，进入常态化防控阶段，餐饮、旅游等需求边际改善，季节性需求反弹是大概率事件。

三、【财经资讯】

1、工信部：到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系。

2、农业农村部：推介发布2022年粮油生产主导品种主推技术。

3、国家发改委地区司组织召开推进海南自由贸易港建设专班工作会议。

4、中国有色金属工业协会锂业分会：泸定地震未对主要锂企业生产经营造成大的影响。

四、【利好个股】

1、东华能源（002221）与中核集团签署战略合作协议。

2、红 宝 丽（002165）正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作。

3、易成新能（300080）拟定增募资不超16亿元，用于锂离子电池等项目。

4、怡达股份（300721）子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产。

五、【今日新股】

1. 锡装股份 代码001332

2. 浙江正特 代码001238

3. 捷邦科技 代码301326

4. 德邦科技 代码787035

5. 帕瓦股份 代码7871

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