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建议关注景气持续上行、景气预期改善以及政策导向的行业。(1)当前对盈利预期偏弱，同时海外流动性预期收紧对高估值成长板块有压制；整体风格偏均衡，低位的、景气上行的行业是主线。(2)具体来看，其一，景气持续上行但仍相对低估的，如调整充分的部分新能源(风光储)、军工、煤炭和养殖等。其二，景气预期改善的传媒(游戏、元宇宙等)、电子(半导体中的上游材料和零部件，消费电子)和计算机(国产化、云计算等)、白酒及医药等。其三，政策导向的，保增长政策推动的建筑建材，刺激消费相关的大众消费(旅游酒店体育)等。
万葆华 / 2022-09-06 15:42 发布
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