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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡微涨，深成指和创业板指则微跌。卫星通信概念领涨热点题材，芯片、元宇宙+游戏、VR+消费电子、汽配+一体化压铸概念等也轮番表现，煤炭、酿酒+食品、建材+地产、保险+券商+银行等板块趋弱。七成多个股上涨，涨停板63个，另有14个涨逾10cm，一字板3个，涨停被砸个股38个。跌停板6个，大跌5%以上个股48个。

【技术研判】

大盘周线MACD红柱缩短且KDJ持续的死叉向下发散，显示大盘还存在周级别调整的可能。但大盘15分钟MACD与KDJ形成金叉共振，预示大盘还存在小级别上攻能量。今日大盘会先向下回补3180点附近缺口后向上冲击3200点的之后受5日均线（3208.31点）向下压制小幅回落的震荡盘面。所以个人认为大盘若未回踩3180点附近的缺口就直接高开上攻突破3200点后拉升的幅度越大越可以考虑做短线逢高派发，若大盘未冲击3200点整数关口就直接向下继续杀跌可以待靠近30162点或者击穿附近逢低低吸参与反弹博弈的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、第五届新能源汽车热管理峰会暨第二届中国燃料电池汽车论坛2022将在苏州举行

相关概念股：松芝股份（002454）、恒帅股份（300969）、川环科技（300547）、银宝山新（002786）

2、浙江省制定了《浙江省重点新材料首批次应用示范指导目录》9月5日起施行。新材料备受市场关注。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、江丰电子（300666）博威合金（601137）

3、小米首款汽车将搭载激光雷达、光学组件需求可期

相关概念股：和顺科技（301237）、永新光学（603297）、腾景科技（688195）、德迈仕（301007）

4、多地出台政策助推直播电商产业发展 ，电商代销直播带货助力新零售。

相关概念股：万里马（300591）、桂发祥（002820）、华致酒行（300755）、红旗连锁（002697）

5、产业升级+国产替代、关注机器人产业链机会。

相关概念股：合锻智能（603011）、步科股份（688160）、埃斯顿（002747）、绿的谐波（688017）

6、北溪管道天然气运输已完全停止，具体重启时间未知。利好相关海运

相关概念股：渤海轮渡（603167）、中远海能（600026）、兴通股份（603209）、九丰能源（605090）

7、外媒：多重因素威胁全球粮食安全。粮食安全题材受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、隆平高科（000998）、大北农（002385）、登海种业（002041）

8、我国首批城市大脑团体标准发布、智慧城建或加速

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、浙数文化（600633）、华数传媒（000156）

9、“捅破天”、华为新手机将率先应用卫星通信技术

相关概念股：四维图新（002405）、高新兴（300098）、雷科防务（002413）

10、地面玩够了就上天、吉利飞行汽车即将首飞

相关概念股：松芝股份（002454）、宁波高发（603788）、科力远（600478）

11、2022中国北斗应用大会9月将启、聚焦卫星导航等领域

相关概念股：神剑股份（002361）、福达合金（603045）、天迈科技（300807）、航天发展（000547）

12、华为Petal Map花瓣地图现已支持国内使用、生态构建望迎来提速

相关概念股：四维图新（002405）、光庭信息（301221）

13、石英价格再度大涨、行业公司有望受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、中旗新材（001212）

14、低基数叠加政策加持、央企基建投资或超预期上行

相关概念股：中国建筑（601668）、中国海诚（002116）、中国中铁（601390）

15、明确发展路线图、北京发布数字人民币未来发展白皮书

相关概念股：正元智慧（300645）、广电运通（002152）

16、零部件大尺寸化再下一城、全球最长风电叶片下线

相关概念股：时代新材（600458）、中材科技（002080）

17、明确改革时间表、三部门联合发文推进用水权改革。

相关概念股：京蓝科技（000711）、大禹节水（300021）

18、国务院发文：支持山东大力发展可再生能源

相关概念股：新风光（688663）、金现代（300830）

19、创新医疗器械频获政策支持、行业将迎来快速发展

相关概念股：心脉医疗（688016）、联影医疗（688271）

20、苹果秋季发布会将召开、新品有望提振产业链需求

相关概念股：领益智造（002600）、长盈精密（300115）

21、我国科普产业顶层设计重磅落地、产业链公司迎来发展良机

相关概念股：中国科传（601858）、川大智胜（002253）

【今日新股申购】

科捷智能：申购代码787455，申购价格21.88元，发行市盈率57.41倍，公司主营智慧物流与智能制造系统及产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五盘面上，卫星导航通信板块领涨两市，神宇股份（300563）、灿勤科技20cm涨停，合众思壮（002383）、中国卫星（600118）、盈方微（000670）、三维通信（002115）、二六三（002467）、天奥电子（002935）、北纬科技（002148）、云鼎科技（000409）等十五余股涨停，板块掀涨停潮。食品加工板块午后回暖，桂发祥（002820）、劲仔食品（003000）双双涨停，皇氏集团（002329）、惠发食品（603536）、贝因美（002570）、熊猫乳品（300898）等跟涨；白酒、饮料制造板块持续走低，德利股份（605198）跌超5%，舍得酒业（600702）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）、李子园（605337）跌超3%； CRO概念板块午后继续走低，美迪西跌超6%，睿智医药（300149）、泰格医药（300347）、凯莱英（002821）等跟跌。

1、卫星通信：三维通信、波导股份、盈方微、天奥电子、合众思壮、神宇股份、云鼎科技、中国卫通、通宇通讯、上海沪工、烽火电子、海能达、声光电科、盛洋科技、中国卫星、达华智能、山东华鹏、灿勤科技

2、传媒

增持+中报大增+影视：欢瑞世纪

影视文化+元宇宙：奥飞娱乐

影视文化+游戏：大晟文化

文化传媒+教育：华媒控股

3、国产替代

信创+操作系统：东方中科

次新+闪存芯片：德明利

芯片+Chiplet：文一科技

云端智能芯片：寒武纪

4、汽车

汽配：正裕工业、金固股份、秦安股份、继峰股份

汽配+一体化压铸：嵘泰股份

汽配+芯片：跃岭股份

5、其他

贵州国企+习酒上市预期：贵绳股份

机器人：中大力德、赛象科技

智能硬件+智慧营销：实益达

偏光片+折叠OCA：新纶新材

通信：通鼎互联、纵横通信

物流：天顺股份、长久物流

钠电池即将投产：传艺科技

水务环保+建筑：华控赛格

收购预期+兽药：绿康生化

次新+智能硬件：智微智能

次新+农药制剂：农心科技

聚烯烃+MTBE：岳阳兴长

5G通信+芯片：北纬科技

电力+碳化硅：天富能源

地产+再生铅：粤宏远A

VR+消费电子：芯瑞达

元宇宙+通信：二六三

纺织机械：泰坦股份

脑机接口：创新医疗

有机硅：合盛硅业

输送机：运机集团

地产：汇通能源

油运：兴通股份

白酒：中锐股份

食品：桂发祥

零售：人人乐

【公告淘金】

密尔克卫（603713）拟收购久帝化工70%股权，拓展化学品分销领域业务线。

新五丰（600975）拟发行股份及支付现金购买天心种业100%股权等资产并募集配套资金。

湖南国资旗下南新制药（688189）、湖南发展（000722）控股权划转。

金徽酒（603919）控股股东将由豫园股份变更为亚特集团。

中科电气（300035）拟与比亚迪（002594）子公司设立合资公司。

丽珠集团（000513）重组新冠病毒融合蛋白疫苗被纳入序贯加强免疫紧急使用。

格林美（002340）与韩国浦项市政府和ECOPRO签署谅解备忘录。

迈为股份（300751）安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条。

康希诺（688185）公司吸入用重组新型冠状病毒疫苗作为加强针被纳入紧急使用。

和远气体（002971）子公司取得发明专利证书，涉及氢气的高效制取系统。

迈为股份（300751）安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条。

传艺科技（002866）钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行。

欧菲光（002456）将推出纯固态激光雷达，已与多家汽车厂商完成首次技术对接。

高德红外（002414）子公司收到广汽埃安零部件开发试制通知书。

广汇能源（600256）拟8亿元-10亿元回购股份。

德迈仕（301007）公司已开发多款驱动马达轴应用于激光雷达中，目前样品已通过客户审核认定合格并已定点公司生产，目前处于待量产阶段。

中科电气（300035）拟设合资公司加码负极材料。

比亚迪（002594）前8月新能源汽车累计销量大增。

【9月5日可关注的涨停标的池】

000892欢瑞世纪002820桂发祥000068华控赛格600130波导股份000670盈方微002137实益达002800天顺股份002935天奥电子002866传艺科技002336人人乐002292奥飞娱乐002792通宇通讯00214北纬科技002115三维通信603569长久物流002374中锐股份002512达华智能600892大晟文化（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300563神宇股份688182灿勤科技002467二六三000607华媒控股600509天富能源002725跃岭股份002383合众思壮603602纵横通信000573粤宏远A000561烽火电子002583海能达603021山东华鹏601699中国卫通002819东方中科600118中国卫星000409云鼎科技600605汇通能源002173创新医疗002491通鼎互联【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人工智能-机器视觉+工业母机+22半年报大增+军工+口罩防护

【603011 合锻智能  人工智能-机器视觉+新能源汽车+工业4.0+22半年报大增+军工+口罩防护+工业母机】

2022半年报增长213%+我国大型锻压设备自动化成套技术与装备产业化基地+机器视觉:5000万元设立劳弗尔视觉公司+20半年报:有为长安,北汽,江淮,天汽模和比亚迪等提供成套冲压生产线+(2021年11月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超5.34亿元,用于煤炭智能干选机项目+(2022年4月)及控股子公司累计收到政府补助共计约737万元+军工:参股的合肥汇智生产的军用电子精密构件主要为中航光电.航天电器等供货+与墨西哥ESON公司签订机械压力机销售合约,间接成为特斯拉供货商+与合肥综合性国家科学中心能源研究院战略合作协议签约仪式举行+6.6亿元收购中科光电+客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业

风口亮点：储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流

【002454 松芝股份  储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流】

开始布局储能设施的电池热管理领域+为宁德时代供应的电池热管理系统+推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller.电池水冷板及水冷带等产品+为比亚迪供应的产品包括大中型客车空调.新能源客车电池热管理系统.乘用车空调以及相关零部件产品+年报:首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产+(2021年9月)3498万元购买南京博士朗电子技术30%过户完成+可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货+(2020年8月)收购获得审查通过:拟11亿日元收购京滨大洋55%+互动:奥特佳为公司供应商之一+主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调,江淮和蔚来是其客户+子公司成为日本本田汽车全球供应商

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周大盘再度收阴并持续的缩地量，持续的地量星K预示着大盘随时可能会出现超跌反弹的可能，大盘本周应该相对会止跌偏暖走修复大概率。上周五题材盘出现了卫星通信的新热点题材对此留意龙头和板块的持续性的博弈机会，同时旧题材也出现了局部的修复，比如汽车和芯片有一定的修复表现。当下的机会无非就是旧热点的潜伏龙头的止跌提前轮动修复机会以及新题材的及时跟进的狙击机会。操作上依旧是以个股情绪节奏为主打。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（00892欢瑞世纪002820桂发祥）。

【 昨日人气热股榜单】

$三维通信(SZ002115)$ $波导股份(SH600130)$ $合众思壮(SZ002383)$ $盈方微(SZ000670)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $二六三(SZ002467)$  $天奥电子(SZ002935)$ $实益达(SZ002137)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $中锐股份(SZ002374)$ $欢瑞世纪(SZ000892)$ $神宇股份(SZ300563)$ $传艺科技(SZ002866)$ $海能达(SZ002583)$ $纵横通信(SH603602)$ $烽火电子(SZ000561)$ $云鼎科技(SZ000409)$ $天顺股份(SZ002800)$ $声光电科(SH600877)$ $桂发祥(SZ002820)$ $达华智能(SZ002512)$ $贵绳股份(SH600992)$ $人人乐(SZ002336)$ $芯瑞达(SZ002983)$ $上海沪工(SH603131)$ $文一科技(SH600520)$ $创新医疗(SZ002173)$ $天富能源(SH600509)$ $北纬科技(SZ002148)$ $华控赛格(SZ000068)$  $中国卫星(SH600118)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$ $渤海轮渡(SH603167)$$松芝股份(SZ002454)$$合锻智能(SH603011)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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