管理 下周热点题材提前解读……

一、大消费，拼多多业绩大增叠加中秋、国庆临近，刺激电商概念为主的大消费相关板块异动

1. 宠物经济，宠物产业相关上市公司中报业绩出现加速迹象，短期涨幅偏高，值得跟踪关注

二、农林牧渔，四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口，美国玉米产量创新低

1. 种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动。大北农异动走强

三、俄乌冲突，欧洲能源问题仍然处于风口浪尖，冬季必将对供应链产生新一轮冲击

1.化工，TDI、MDI、纯碱/玻璃、维生素等受到欧洲能源危机影响较大的化工产品有大幅涨价预期

2.天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力。

3.节能减排，欧洲能源危机下，节能减排如光伏、热泵、风能、储能正受到市场重点关注

四、通信，由于千兆网络的加快建设，通信板块上半年业绩良好，从周期和题材的角度来看，认为光纤方向值得持续关注

五、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等

1.卫星导航，华为、苹果新机型有望搭载卫星导航，刺激板块异动。下周产品马上发布，认为偏超短题材属性

2. VR，Pico、华为、苹果即将发布新品，刺激板块异动。从市场空间来看，可以类比机器人题材炒作。产业核心变化为光学模组。扎克伯格在博客节目中透露10月份发布新款VR头显

3.机器人，特斯拉人形机器人月底有望全面亮相，推进量产

4.碳化硅，高意集团与天域半导体签订1亿美元碳化硅衬底订单。碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注