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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.54%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.42%。煤炭、家电+零售、地产+建筑、农业等少数板块上涨，芯片+软件等国产替代、新冠药、物流等局部活跃，虚拟电厂+储能+光热发电、游戏、锂电、旅游+酒店餐饮、酿酒、券商等领跌。不到四成个股上涨，涨停板44个，其中一字板2个，涨停被砸个股25个。跌停板14个，大跌5%以上个股117个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ持续的死叉共振，显示大盘还存在日级别调整的可能。但大盘250周均线（3162.59）持续水平向上移动，对下杀沪指构成向上顶托。今日大盘会惯性下杀回踩250周均线的支撑后反弹回抽确认3200点是否有效跌破后继续冲击21周均线（3215.85点）后受其压制再度回踩3200点附近的支撑性的震荡盘面。所以个人认为如果大盘未反抽半年线就直接向下大幅杀跌时越靠近或大幅击穿3162点时越可以考虑大胆低吸参与反弹博弈，反之大盘未回踩昨日低点（3181.63）之前直接向上反弹上攻一旦收复3200点后再度冲击21周均线（3215点）附近时可以考虑低吸仓位做短线逢高派发做T。

【今日盘中可关注机会】

1、华为、小米、vivo等将共同研讨5G热管理产业发展，热管理需求爆发期已至。

相关概念股：松芝股份（002454）、飞龙股份（002536）、天普股份（605255）、长虹华意（000404）

2、有色光电基膜不考虑进口情形下国内供需缺口达37万吨，国产替代空间广阔。

相关概念股：和顺科技（301237）、航天彩虹（002389）、道明光学（002632）、佛塑科技（000973）

3、石墨到金刚石相变机制被阐明，石墨相关产业链再度升级

相关概念股：石墨（688633）、方大炭素（600516）、中科信息（300035）、中国宝安（000009）

4、30日东方甄选三个月带货20亿冲上微博热搜，电商代销直播带货助力新零售。

相关概念股：万里马（300591）、良品铺子（603719）、三只松鼠（300783）、来伊份（603777）

5、外媒：多重因素威胁全球粮食安全。粮食安全题材受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、隆平高科（000998）、大北农（002385）、登海种业（002041）

6、航运界：液化天然气运输市场再现10年长约

相关概念股：渤海轮渡（603167）、中远海能（600026）、恒通股份（603223）、恒基达鑫（002492）

7、2021全球人工智能创新指数报告：中国人工智能创新水平已进入世界第一梯队。

相关概念股：合锻智能（603011）、拓息（002261）、飞龙股份（002536）、中科曙光（603019）

8、中国信通院牵头 元宇宙创新探索方阵正式成立

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、三湘印象（000863）、宣亚国际（300612）

9、国内水泥市场迎来持续涨价潮、基建需求提升下水泥量价存反弹基础

相关概念股：华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）

10、数字人民币应用场景逐渐深入、产业链公司受关注

相关概念股：楚天龙（003040）、广电运通（002152）

11、成都开展全员核酸检测、全球确诊病例已接近6亿

相关概念股：达安基因（002030）、迈克生物（300463）

12、药品网络销售迎来监管新规、处方外流趋势将加速

相关概念股：益丰药房（603939）、一心堂（002727）、大参林（603233）

13、打好政策“组合拳” 激发养老服务业发展活力

相关概念股：珠江股份（600684）、悦心健康（002162）

14、四部门发文 建设引领数字乡村高质量发展

相关概念股：神州信息（000555）、浙农股份（002758）

【今日新股申购】

唯万密封：申购代码301161，申购价格18.66元，发行市盈率39.92倍，公司主营液压气动密封产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日房地产板块板块领涨两市，空港股份（600463）、粤宏远A、沙河股份（000014）、京投发展（600683）涨停，渝开发（000514）、南国置业（002305）等跟涨；煤炭开采加工板块涨幅居前，郑州煤电（600121）、陕西煤业（601225）涨超7%，山煤国际（600546）、晋控煤业（601001）、上海能源（600508）等跟涨；光伏储能板块领跌两市，英威腾（002334）、北京科锐（002350）、祥鑫科技（002965）、深南电A（000037）等多股跌停，消息上，此前有报道称光伏逆变器全行业数据造假，多家上市公司否认；景点及旅游板块跌幅居前，西域旅游（300859）、桂林旅游（000978）、天目湖（603136）跌超5%，丽江股份（002033）、云南旅游（002059）、宋城演艺（300144）等跟跌；机场航运板块跌幅居前，吉祥航空（603885）跌超6%，华夏航空（002928）、春秋航空、中国国航（601111）等跟跌。

1、消费

零售：红旗连锁、人人乐、中百集团、新华都

食品：黑芝麻、桂发祥

2、国产替代

华为昇腾+国产软件：拓息

芯片：嘉欣丝绸、盈方微

芯片+北斗：天奥电子

国产软件：捷安高科

北斗芯片：波导股份

数据库：海量数据

3、地产：京投发展、空港股份、沙河股份

4、其他

中报大增+影视：欢瑞世纪、慈文传媒

贵州国企+电子雷管：保利联合

医药包装+数字营销：环球印务

石油化工：康普顿、大庆华科

智能硬件+智慧营销：实益达

物流：天顺股份、炬申股份

钠电池即将投产：传艺科技

电子雷管+机器人：金奥博

酱酒绯闻+基建：成都路桥

水务环保+建筑：华控赛格

油管+超超临界：常宝股份

股权转让+客运：西部创业

汽配+参股芯片：飞龙股份

自行车+风电：中路股份

家庭存储+5G：剑桥科技

天然气+地产：南京公用

光缆+芯片：长飞光纤

种业+棉花：新农开发

前妖+轴承：宝塔实业

智能电网：洛凯股份

热泵风机：亿利达

煤炭：郑州煤电

农机：星光农机

【公告淘金】

和科达（002816）控股股东瑞和成控股拟将16%公司股份以25元/股的价格转让给丰启智远，控制权被溢价转让。

奋达科技（002681）与首航新能源签署战略合作框架协议。

赣锋锂业（002460）拟与富临精工（300432）投建磷酸二氢锂一体化项目。

凯美特气（002549）拟14.86亿元投建30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。

浙江建投（002761）子公司中标10.32亿元工程项目。

中国西电（601179）合体签订6.64亿美元高压直流输电换流站EPC项目合同。

赛力斯（601127）赛力斯汽车8月销量10045辆,同比增1278%。

海洋王（002724）控股子公司联合中标6.13亿元EPC总承包项目。

侨源股份（301286）与士兰半导体签订4300万元管道气体供应合作协议。

沃森生物（300142）重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO细胞）获得药物临床试验批件。

广联航空（300900）拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目。

芯碁微装（688630）拟定增募资不超8.25亿元。

达实智能（002421）签署约2.27亿元智慧交通项目合同。

三星医疗（601567）预中标3.3亿元风光伏预装式变电站项目。

开滦股份（600997）控股股东拟增持不超2%股份。

辉煌科技（002296）中标约5亿元轨交项目。

【9月2日可关注的涨停标的池】

000892欢瑞世纪002037保利联合000716黑芝麻002343慈文传媒600683京投发展002820桂发祥002628成都路桥000985大庆华科601869长飞光纤600359新农开发002536飞龙股份000421南京公用002264新华都（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300845捷安高科002697红旗连锁600130波导股份002261拓息603789星光农机002917金奥博603798康普顿002800天顺股份002404嘉欣丝绸603083剑桥科技600463空港股份002336人人乐002799环球印务000014沙河股份603138海量数据000068华控赛格000759中百集团【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人工智能-机器视觉+工业母机+22半年报大增+军工+口罩防护

【603011 合锻智能  人工智能-机器视觉+新能源汽车+工业4.0+22半年报大增+军工+口罩防护+工业母机】

2022半年报增长213%+我国大型锻压设备自动化成套技术与装备产业化基地+机器视觉:5000万元设立劳弗尔视觉公司+20半年报:有为长安,北汽,江淮,天汽模和比亚迪等提供成套冲压生产线+(2021年11月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超5.34亿元,用于煤炭智能干选机项目+(2022年4月)及控股子公司累计收到政府补助共计约737万元+军工:参股的合肥汇智生产的军用电子精密构件主要为中航光电.航天电器等供货+与墨西哥ESON公司签订机械压力机销售合约,间接成为特斯拉供货商+与合肥综合性国家科学中心能源研究院战略合作协议签约仪式举行+6.6亿元收购中科光电+客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业

风口亮点：储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流

【002454 松芝股份  储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流】

开始布局储能设施的电池热管理领域+为宁德时代供应的电池热管理系统+推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller.电池水冷板及水冷带等产品+为比亚迪供应的产品包括大中型客车空调.新能源客车电池热管理系统.乘用车空调以及相关零部件产品+年报:首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产+(2021年9月)3498万元购买南京博士朗电子技术30%过户完成+可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货+(2020年8月)收购获得审查通过:拟11亿日元收购京滨大洋55%+互动:奥特佳为公司供应商之一+主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调,江淮和蔚来是其客户+子公司成为日本本田汽车全球供应商

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量冲高回落收跌。其实大盘存在止跌意愿若再度杀跌随时可能会有强力反弹出现，不是任和巴的两次助推八月的指数本来我是比较乐观的，经过这一轮的轮动打砸逐步会市场会进入一个止跌过渡修复阶段。整体市场目前属于缺乏主流的退潮阶段，一旦打砸充分旧热点龙头或就存在轮动修复的博弈，与此同时从里头出来的资金也在寻找新的方向，留意可持续的主流新热点的出现，及时跟进即可。机会很多时候都是跌出来的，没有恐慌血洗后难出理想的行情。市场寻求新方向我们也要及时把握大的政策刺激的题材的出现，这种最容易启动成为接下来的新热点。半年报后的真空期可以忽略业绩炒股市炒题材是个很好的节奏，所以需要及时跟踪市场动态及时把握新机会的可能。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（00892欢瑞世纪002037保利联合）。

【 昨日人气热股榜单】

$黑芝麻(SZ000716)$ $盈方微(SZ000670)$ $保利联合(SZ002037)$ $新农开发(SH600359)$ $郑州煤电(SH600121)$ $欢瑞世纪(SZ000892)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $红旗连锁(SZ002697)$ $拓息(SZ002261)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $京投发展(SH600683)$ $南京公用(SZ000421)$ $桂发祥(SZ002820)$ $波导股份(SH600130)$ $新华都(SZ002264)$ $西部创业(SZ000557)$ $长飞光纤(SH601869)$ $空港股份(SH600463)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $沙河股份(SZ000014)$ $剑桥科技(SH603083)$$嘉欣丝绸(SZ002404)$ $传艺科技(SZ002866)$ $金奥博(SZ002917)$ $大庆华科(SZ000985)$ $五芳斋(SH603237)$ $人人乐(SZ002336)$ $亿利达(SZ002686)$ $成都路桥(SZ002628)$ $常宝股份(SZ002478)$ $海量数据(SH603138)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$ $渤海轮渡(SH603167)$$松芝股份(SZ002454)$$合锻智能(SH603011)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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