管理 今天热点题材提前解读

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一，【地产】

近期，白马蓝筹股相继活跃。周三，8月PMI数据出炉，市场一致性的认为，9月银行、地产、家电等板块将有轮涨的机会。

地产股尤其是在停贷风波之后遭到市场的摒弃，随着高层不断地出台政策安抚，处置不良资产，甚至是利用倾斜降息的方法，托举地产使之不至于崩盘。

前天，万科董事会在万科中报报告会上，发表了住房的刚需仍然很强的观点。主要内容是，当下人们追求生活品质的需求是很高的，换房需求旺盛。数据显示，国内一二线大城市d的住房更新速度，远超新建住房，地产仍然供不应求。

房企当中像万科、招保万金、滨江集团等质地还算可以，个股表现也可以。保险起见，下游如建材家装、家电投资性价比会更高一点。

8月，房企销售增速明显回升，央企首次同比回正，民企也不同程度改善。但即便如此，地产行业的景气度依然处于底部企稳的阶段，并未完全复苏，接下来要经历漫长地筑底，以带动情绪升温。

股市中，行业的基本面尚未修复，板块只具备阶段性机会，大趋势信号并不明显，大家还是要谨慎对待。

二，潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：国产软件 概念。

最新消息称，美芯片厂AMD和英伟达相继收到通知，停止向中国区客户提供高端GPU芯片。而同性能的芯片，目前国内无法实现自主替代。

不久之前，老M就曾限制14nm以下的半导体设备，以及3nm以下的EDA出国到中国区。两周之前，又再次颁布芯片法案，矛头直指中国国内芯片产业。

在刚性需求增强，外部压力逐步加重的大背景之下，国产高性能软件行业的发展变得非常迫切。

数据来看，我国软件业务收入从2012年的2.5万亿元，增长至2021年的约9.5万亿元，年均增长率达16.1%，位居国民经济各行业前列。

当下，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平。我们现在经常谈及的虚拟电厂、人工智能、元宇宙等未来技术，都依附于软件升级。

单从行业属性来看，国产软件是未来最具投资的价值赛道之一。

三，四部门：到2025年初步建成数字乡村标准体系

工信部等印发《数字乡村标准体系建设指南》，目标到2025年，初步建成数字乡村标准体系。《指南》以专栏的形式部署了4个方面重点任务。一是农业物联网标准建设方面，重点开展物联网感知和控制标准、物联网应用标准的研制。二是农业农村大数据标准建设方面。三是农业信息化标准建设方面。四是农村电商标准建设方面，重点开展农产品电商仓储物流数字化标准等研制。

点评：

随乡村互联网普及程度逐步提升，对应需要的基础设施建设体量也进一步提升。可能应用于智慧农业卫星互联网建设的相关标的。

四，国家药监局：大力推进药品监管能力建设和“十四五”规划实施

要求大力推进药品监管能力建设和“十四五”规划实施，推动落实地方药品安全属地责任，着力解决药品安全工作重大问题。要提升监管队伍素质，强化专业监管能力，加快构建有效满足各级药品监管工作需求的检查员队伍体系。要完善部门协同监管机制，加强跨区域跨层级药品监管协同指导，推动市县药品监管能力标准化、规范化建设，确保法律法规得到贯彻执行。加快推进药品监管体系和监管能力现代化。