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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.78%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.6%。保险+银行+券商、酿酒+食品+旅游、医药+医疗等少数板块上涨，传媒股局部强势,HJT+TOPCon+光伏、虚拟电厂+智能电网+储能、光热发电、风电、充换电、一体化压铸+热管理等汽车、天然气+石油、热泵、钠电池、锂电、氢能源等领跌。695个股上涨，涨停板31个，其中一字板3个，涨停被砸个股23个。跌停板54个，另有24个跌逾10cm，大跌5%以上个股874个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ持续的死叉共振，显示大盘还存在日级别调整的可能。但大盘250周均线（3162.59）水平向上移动，对下杀沪指构成向上顶托。今日大盘会先向上反抽确认半年线是否有效跌破后击破昨日低点（3184.39点）继续下杀之后受250周均线（30162.59点）水平向上顶托拉起收复3200点之上的震荡盘面。所以个人认为如果大盘未反抽半年线就直接向下大幅杀跌时越靠近3162点附近时越可以考虑大胆低吸参与反弹博弈，反之大盘未回踩昨日低点之前向上反弹上攻时建议谨慎追涨提防大盘重新下杀探底的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、有色光电基膜不考虑进口情形下国内供需缺口达37万吨，国产替代空间广阔。

相关概念股：和顺科技（301237）、航天彩虹（002389）、道明光学（002632）、佛塑科技（000973）

2、“汽车热管理”国内市场规模预计2025年达521亿元。

相关概念股：松芝股份（002454）、华锋股份（002806）、冰山冷热（000530）、科创能源（300731）

3、石墨到金刚石相变机制被阐明，石墨相关产业链再度升级

相关概念股：石墨（688633）、方大炭素（600516）、中科信息（300035）、中国宝安（000009）

4、30日东方甄选三个月带货20亿冲上微博热搜，电商代销直播带货助力新零售。

相关概念股：万里马（300591）、良品铺子（603719）、三只松鼠（300783）、来伊份（603777）

5、外媒：多重因素威胁全球粮食安全。粮食安全题材受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、隆平高科（000998）、大北农（002385）、登海种业（002041）

6、正式商业化 我国最大碳捕集全产业链基地投用

相关概念股：远达环保（600292）、冰山冷热（000530）、清新环境（002573）

7、“双节”消费旺季来临、食品衣帽服饰活跃度提升

相关概念股：万里马（300591）、青岛食品（001219）、海欣食品（002702）、安记食品（603696）

8、航运界：液化天然气运输市场再现10年长约

相关概念股：渤海轮渡（603167）、中远海能（600026）、恒通股份（603223）、恒基达鑫（002492）

9、华为昇腾AI生态大会召开在即、合作伙伴迎关注

相关概念股：和顺科技（301237）、中控技术（688777）、拓息（002261）

10、长沙将建国内首个智能网联汽车创新应用示范区

相关概念股：四维图新（002405）、路畅科技（002813）、科创信息（300730）。天泽信息（300209）

11、东盟自贸区3.0版即将启动、区域经济一体化再提速

相关概念股：渤海轮渡（603167）、北部湾港（000582）、五洲交通（600368）

12、我国网民规模破10亿、短视频用户占比超九成

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、立昂技术（300603）、引力传媒（603598）、捷成股份（300182）

13、中秋节临近低糖月饼持续走俏、代糖行业需求持续增长

相关概念股：金丹科技（300829）、金禾实业（002597）、保龄宝（002286）

14、广东加大力度持续促进消费、将开展家电以旧换新

相关概念股：德昌股份（605555）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）

15、网约车再迎变局、华为打车将全国扩张

相关概念股：三峡旅游（002627）、超图软件（300036）、合众思壮（002383）

16、我国推进用水权改革、将建立全国统一的交易市场

相关概念股：安徽建工（600502）、大禹节水（300021）、江南水务（601199）、重庆水务（601158）

17、全球对核能兴趣重燃、我国核电迎来新一轮发展机遇

相关概念股：中核科技（000777）、中国核电（601985）

18、家居板块预期边际改善、龙头有望加速复苏

相关概念股：欧派家居（603833）、顾家家居（603816）

19、COM域名9月1日起涨价、关注国内域名代理商

相关概念股：三五互联（300051）、任子行（300311）

20、估值触底叠加板块业绩好于预期、医疗器械龙头受关注

相关概念股：迈瑞医疗（300760）、鱼跃医疗（002223）

21、备货期及旺季来临 国内电解钴价格创1个月新高

相关概念股：腾远钴业（301219）、寒锐钴业（300618）

22、二手房市场回暖、关注地产产业链机会

相关概念股：北新建材（000786）、伟星新材（002372）

23、问界第二款车型交付、华为与赛力斯联合打造

相关概念股：博俊科技（300926）、中国汽研（601965）

【今日新股申购】

钜泉科技代码787391，发行价115元，市盈率66.84倍，申购上限3500股，主营智能电表芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日食品加工制造全天领涨，安记食品（603696）、西麦食品（002956）、良品铺子（603719）、桂发祥（002820）涨停，黑芝麻（000716）上演地天板涨停，来伊份（603777）、海欣食品（002702）、煌上煌（002695）、仙乐食品等集体冲高；白酒板块活跃，贵州茅台（600519）涨超2.5%，古井贡酒（000596）、水井坊（600779）等跟涨；大金融板块涨幅居前，中国银河（601881）盘中一度涨停，中信建投（601066）、宁波银行、招商银行、财达证券（600906）等跟涨；一体化压铸板块领跌两市，嵘泰股份（605133）、广东鸿图（002101）双双跌停；储能板块集体下挫，固德威20cm跌停，三维化学（002469）、科力远（600478）、圣阳股份（002580）、宝光股份（600379）、德龙汇能（000593）、北京科锐（002350）等二十余股跌停。

1、传媒娱乐

影视：欢瑞世纪、慈文传媒

元宇宙+数字营销：引力传媒

玩具+游戏：实丰文化

影视+广告：*ST新文

图书出版：读客文化

广电+VR：天威视讯

2、食品：西麦食品、安记食品、黑芝麻、良品铺子、桂发祥

3、其他

贵州国企+习酒上市预期：贵绳股份

贵州国企+电子雷管：保利联合

开板新股+宠物食品：源飞宠物

开板新股+期货：弘业期货

酱酒绯闻+基建：成都路桥

摘帽+节能环保：神雾节能

中报送股+储能：三变科技

空调风叶+汽配：顺威股份

游戏+5G芯片：北纬通信

VR：五方光电、东方网络

投建POE项目：诚志股份

5G通信壳：数源科技

中标+地产：京投发展

医药+CXO：睿智医药

管材中标：国统股份

卫星通信：三维通信

通信天线：通宇通讯

多元金融：民生控股

【公告淘金】

三雄极光（300625）获珠海阿巴马资产管理有限公司举牌，持股比例达5.32%。

金花股份（600080）8.04%股权被溢价转让。

中矿资源（002738）与宁波韵升共同发起设立合资公司，在非洲收购稀土项目。祥鑫科技（002965）收到项目定点意向书，预计交易金额为50-60亿元。

孚日股份（002083）子公司电池级VC产品正式进入试生产阶段。

精功科技（002006）中标1.678亿元浙江宝旌年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目，占公司2021年度经审计营业收入的9.71%。

运机集团（001288）中标3.14亿元唐山输送综合管廊工程项目，占公司2021年度经审计营业收入的39.83%。

透景生命（300642）4项产品获得欧盟CE准入资质。

航天彩虹（002389）拟与航天长征签署某无人机产品意向销售意向协议。

传艺科技（002866）控股孙公司传艺钠电项目各生产设备及装置安装调试进展顺利。

首钢股份（000959）建成首条面向新能源汽车用电工钢专业化生产线。

立新能源（001258）拟投建三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模及80万千瓦风电项目。

九洲药业（603456）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过60元/股。

极米科技（688696）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过511.53元/股。

若羽臣（003010）拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超过23.83元/股。

【9月1日可关注的涨停标的池】

002148北纬科技000892欢瑞世纪002238天威视讯002115三维通信002962五方光电002037保利联合002175东方网络000909数源科技002205国统股份002112三变科技000716黑芝麻000820神雾节能（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300149睿智医药301025读客文化000990诚志股份000416民生控股002343慈文传媒600683京投发展603696安记食品002862实丰文化002820桂发祥002676顺威股份002792通宇通讯002956西麦食品002628成都路桥【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流

【002454 松芝股份  储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流】

开始布局储能设施的电池热管理领域+为宁德时代供应的电池热管理系统+推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller.电池水冷板及水冷带等产品+为比亚迪供应的产品包括大中型客车空调.新能源客车电池热管理系统.乘用车空调以及相关零部件产品+年报:首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产+(2021年9月)3498万元购买南京博士朗电子技术30%过户完成+可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货+(2020年8月)收购获得审查通过:拟11亿日元收购京滨大洋55%+互动:奥特佳为公司供应商之一+主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调,江淮和蔚来是其客户+子公司成为日本本田汽车全球供应商

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量下跌整体延续跌势，本人的积弱资本缺乏硬气，受巴减比亚迪带崩了整体盘面。虽然出现了权重金融和先锋券商的护盘动作但孤立无援，单边作战肯定不行，权重只适合搭台核心还是要选择一个突围的题材修复方向。哪怕是新的主流方向凸起在配合指数维稳情绪就稳住了。当下要止跌一方面留意近期主流旧热点的纠错止跌，另一方面要留意新方向的出现观察其持续性。博弈的方向由于情绪极端全面打砸下杀那么必然存在优质标的的错杀，此时存在短线的纠错修复的博弈，其次就是旧热点龙头的止跌修复的博弈，再者就是新方向龙头的分歧点位和起势点位的狙击博弈的，目前可能防御性的消费食品衣帽服饰以及医药等防御性机会可能会短暂凸显。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（00892欢瑞世纪002148北纬科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$黑芝麻(SZ000716)$ $三维通信(SZ002115)$ $北纬科技(SZ002148)$ $保利联合(SZ002037)$ $欢瑞世纪(SZ000892)$ $数源科技(SZ000909)$ $安记食品(SH603696)$$五方光电(SZ002962)$$贵绳股份(SH600992)$ $东方网络(SZ002175)$ $神雾节能(SZ000820)$ $良品铺子(SH603719)$ $三变科技(SZ002112)$ $西麦食品(SZ002956)$ $国统股份(SZ002205)$ $弘业期货(SZ001236)$ $民生控股(SZ000416)$ $睿智医药(SZ300149)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $诚志股份(SZ000990)$ $京投发展(SH600683)$ $源飞宠物(SZ001222)$ $桂发祥(SZ002820)$ $读客文化(SZ301025)$ $顺威股份(SZ002676)$ $天威视讯(SZ002238)$ $成都路桥(SZ002628)$ $引力传媒(SH603598)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$ $渤海轮渡(SH603167)$$松芝股份(SZ002454)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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