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【大盘分析】

昨日大盘平开震荡下跌0.42%，深市创业板指跌幅稍大点。热点题材仅VR+元宇宙+游戏+网红经济概念等局部强势，传媒、地产、造纸、家居、保险+银行等板块涨幅靠前，光热发电+虚拟电厂+储能+光伏+风电+HJT电池等新能源、天然气+煤炭、氢能源、汽车热管理、锂电、化工和电力等领跌。个股以下跌稍多，涨停板仅37个，其中一字板2个，涨停被砸个股22个。跌停板13个，大跌5%以上个股181个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ持续的死叉共振，显示大盘还存在日级别调整的可能。但大盘60分钟MACD现红柱且与KDJ持续成金叉共振，显示大盘还存在小时级别的反弹能量。今日会先回踩3223点附近支撑后再度上攻突破（3243.75点）去上攻冲击10日均线并受其向下移动压制小幅回落的震荡盘面。所以个人认为大盘若早盘未回踩3223点就直接高开反弹则不建议盘中贸然去追涨加仓，反之大盘若未冲击3250点之前向下大幅杀跌越靠近或者大幅击穿3200点附近时可以考虑大胆低吸博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、“汽车热管理”国产替代，催生庞大需求。预计2025年国内热管理市场空间达521亿元。

相关概念股：松芝股份（002454）、华锋股份（002806）、冰山冷热（000530）、科创能源（300731）

2、预计2026年石墨需求达235.41吨一年，石墨相关产业链备受关注

相关概念股：石墨（688633）、中科信息（300035）、方大炭素（600516）、中国宝安（000009）

3、人民币汇率创本轮贬值周期再创新低持续利好纺织轻工制造

相关概念股：万里马（300591）、建新股份（300107）、盛泰集团（605138）、鲁泰A（000726）

4、财政部紧急安排预备费100亿元，全力抗旱保秋粮。粮食安全题材受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、中粮糖业（600737）、冠农股份（600251）

5、智能网联汽车获政策支持、高级别自动驾驶量产加快

相关概念股：四维图新（002405）、德赛西威（002920）、经纬恒润-W（688326）

6、正式商业化 我国最大碳捕集全产业链基地投用

相关概念股：远达环保（600292）、冰山冷热（000530）、清新环境（002573）

7、镍钴成本骤降、中创新航行业首发OS高锰铁锂电池

相关概念股：和顺科技（301237）、成飞集成（002190）、湘潭电化（002125）

8、五部委联合推动水运建设、优化港口航道布局

相关概念股：渤海轮渡（603167）、青岛港（601298）、招商蛇口（001979）

9、苹果和华为新款手机将支持卫星通信、卫星通信或成必备功能

相关概念股：四维图新（002405）、海格通信（002465）、铖昌科技（001270）

10、华为首款鸿蒙家庭存储官宣、数据存储需求持续提升

相关概念股：爱司凯（300521）、中科曙光（603019）、天融信（002212）

11、订单增五倍、百度萝卜快跑稳坐全球最大自动驾驶出行服务商

相关概念股：四维图新（002405）、路畅科技（002813）、高新兴（300098）

12、四部门发文：加快推进农村规模化供水工程建设

相关概念股：青龙管业（002457）、大禹节水（300021）

13、2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日举办、体育服务贸易受关注

相关概念股：中体产业（600158）、莱茵体育（000558）

【今日新股申购】

联特科技：申购代码301205，申购价格40.37元，发行市盈率28.93倍，公司主营光通信收发模块。

嘉华股份：申购代码732182，申购价格10.55元，发行市盈率22.98倍，公司主营大豆深加工。

华大智造：申购代码787114，申购价格87.18元，发行市盈率74.47倍，公司主营生命科学与生物技术领域的仪器设备、试剂耗材等相关产品。

通行宝：申购代码301339，申购价格18.78元，发行市盈率46.68倍，公司主营智慧交通平台化解决方案。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日拼多多概念全天领涨，值得买（300785）20cm涨停，引力传媒（603598）、天音控股（000829）、宣亚国际（300612）等集体冲高，消息上，拼多多二季度净利润88.96亿元，同比增长268%，公司股价隔夜一度大涨25%；传媒板块近期反复活跃，天威视讯（002238）、新经典（603096）、欢瑞世纪（000892）涨停，川网传媒（300987）、北京文化（000802）、粤传媒（002181）等跟涨；煤炭概念今日熄火，电投能源（002128）、山煤国际（600546）午后跌停，山西焦煤（000983）、广汇能源（600256）、上海能源（600508）、晋控煤业（601001）等多股跌超6%；欧菲光（002456）午后直线拉升触及涨停，消息上，欧菲光工作人员表示公司目前已无和苹果的合作，但和华为有合作，公司未来将重点发力智能汽车；国光电器（002045）午后跳水触及跌停，走出“天地板”，成交额超28亿元。

1、VR+元宇宙

VR：广博股份、天威视讯、五方光电

智能汽车+VR：欧菲光

元宇宙+VR：罗曼股份

大数据+VR：荣联科技

2、中报

中报+热镀锌铝板：华达新材

中报+家电电控：麦格米特

中报+汽车服务：中国汽研

中报+PVC地板：海象新材

中报+回购+奶粉：贝因美

中报+热泵：万和电气

中报+农药：蓝丰生化

中报+BIPV：方大集团

中报+汽配：正强股份

中报+光缆：亨通光电

中报+保温杯：哈尔斯

3、其他

开板新股+宠物食品：源飞宠物

贵州国企+电子雷管：保利联合

卫星通信+网红经济：三维通信

无人驾驶+电极箔：华锋股份

北斗+卫星通信：合众思壮

油气开采+氢能源：惠博普

基建+一带一路：中成股份

游戏+5G芯片：北纬科技

增持+影视：欢瑞世纪

电力+储能：深南电A

医药+纺织：海欣股份

黄金+管网：玉龙股份

出版传媒：新经典

智慧照明：豪尔赛

港口航运：南京港

芯片：声光电科

光缆：长飞光纤

电商：值得买

【公告淘金】

诚志股份（000990）拟投建POE项目和超高分子量聚乙烯项目。

光庭信息（301221）和小米的合作取得了实质性突破，公司已正式拿到小米的订单。

雪人股份（002639）公司热泵产品已经在欧洲市场如德国、荷兰取得了一些订单。

香梨股份（600506）正式进军新能源汽车油液领域。

宝馨科技（002514）合作开发钙钛矿太阳能电池。

丰山集团（603810）规划建设年产13万吨对氯甲苯等精细化学品生产基地。

铜峰电子（600237）拟定增募资不超4亿元。

华海药业（600521）拟定增募资不超15.6亿元。

沃特股份（002886）拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过11.96亿元。

先惠技术（688155）拟定增募资不超过11.35亿元。

万华化学（600309）9月开始中国地区聚合MDI、纯MDI挂牌价下调1300。

晶科科技（601778）拟在下属公司厂区内投建7个光伏电站及2个储能项目。

振江股份（603507）拟投资新建风力发电机部件项目。

华康股份（605077）新增2万吨年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目并入生产。

赣锋锂业（002460）拟不超35亿元投建年产6GWh新型锂电池生产项目。

皖能电力（000543）向参股公司增资4.16亿元建设中煤新集利辛电厂二期项目。

天华超净（300390）控股子公司签署约19.3亿元日常经营重大合同。

丰山集团（603810）签订约30亿元项目合作协议书。

天齐锂业（002466）上半年实现净利润103.3亿元，同比增长11,937.16%。

华阳股份（600348）上半年净利润同比增长188%；

容百科技（688005）上半年净利同比增长129%；

明阳智能（601615）上半年净利润24.48亿元 同比增长124%；

陕西煤业（601225）上半年净利润增196.60%至245.98亿元；

顺丰控股（002352）上半年净利25.12亿元 同比增长230%；

长安汽车（000625）上半年净利润同比增长239%；

福耀玻璃（600660）上半年净利同比增长35% 拟对全资子公司福耀美国增加投资；

硕世生物（688399）上半年净利润12.34亿元 同比增长146%。

长城汽车（601633）上半年实现净利润56.01亿元，同比增长58.72%。

中远海控（601919）上半年实现净利润647.22亿元，同比增长74.46%，拟每股派发现金红利2.01元。

【8月31日可关注的涨停标的池】

002543万和电气000037深南电A002554惠博普002148北纬科技002554惠博普002513蓝丰生化000892欢瑞世纪002037保利联合002962五方光电603096新经典（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300785值得买003011海象新材002383合众思壮002456欧菲光605158华达新材000055方大集团601869长飞光纤600851海欣股份002238天威视讯002040南京港605289罗曼股份002115三维通信002615哈尔斯002570贝因美【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流

【002454 松芝股份  储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流】

开始布局储能设施的电池热管理领域+为宁德时代供应的电池热管理系统+推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller.电池水冷板及水冷带等产品+为比亚迪供应的产品包括大中型客车空调.新能源客车电池热管理系统.乘用车空调以及相关零部件产品+年报:首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产+(2021年9月)3498万元购买南京博士朗电子技术30%过户完成+可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货+(2020年8月)收购获得审查通过:拟11亿日元收购京滨大洋55%+互动:奥特佳为公司供应商之一+主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调,江淮和蔚来是其客户+子公司成为日本本田汽车全球供应商

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量调整算是弱势震荡的节奏，大盘再度杀跌随时可能会有抵抗性反弹，目前看指数没有特别利空催化的话基本上可能要选择方向了。对于个股题材，最近比较惨烈，强势个股题材轮番跌，轮番打砸，市场要起来首先要旧热点出现明显的修复和止跌其次出现可持续的新主流热点，只有持续的主流热点才能构筑市场的赚钱效益，只有赚钱效益起来了市场才能稳住。目前的短线投机情绪也是跌入了冰点，目前高标到了4板位置就要断裂，难持续接力。至于新起的元宇宙题材还是要看持续强化出来的标的作为二进三的博弈或者首板强化出来的狙击博弈，否则还是少动观望为主，适当的留意错杀的优质龙头的旧热点标的的止跌节奏潜伏等轮动修复的博弈节奏也是可以的。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002543万和电气000037深南电A002554惠博普）。

【 昨日人气热股榜单】

$欧菲光(SZ002456)$ $惠博普(SZ002554)$ $万和电气(SZ002543)$ $深南电A(SZ000037)$ $北纬科技(SZ002148)$ $五方光电(SZ002962)$ $亨通光电(SH600487)$ $欢瑞世纪(SZ000892)$ $值得买(SZ300785)$ $保利联合(SZ002037)$ $中成股份(SZ000151)$ $广博股份(SZ002103)$ $三维通信(SZ002115)$ $南京港(SZ002040)$ $贝因美(SZ002570)$ $蓝丰生化(SZ002513)$ $方大集团(SZ000055)$ $合众思壮(SZ002383)$ $源飞宠物(SZ001222)$ $新经典(SH603096)$ $荣联科技(SZ002642)$ $哈尔斯(SZ002615)$ $正强股份(SZ301119)$ $华锋股份(SZ002806)$ $罗曼股份(SH605289)$ $长飞光纤(SH601869)$ $海欣股份(SH600851)$ $*ST美尚(SZ300495)$ $声光电科(SH600877)$ $海象新材(SZ003011)$ $豪尔赛(SZ002963)$ $中国汽研(SH601965)$ $麦格米特(SZ002851)$ $华达新材(SH605158)$ $天威视讯(SZ002238)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$ $渤海轮渡(SH603167)$$松芝股份(SZ002454)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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