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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡下跌0.31%，深市更弱，领跌的创业板指跌1%。氢能源、储能、锂电、种业等题材局部强势，酒店餐饮+旅游、传媒、酿酒+食品等板块涨幅居前，TOPCon+HJT、消费电子+VR+元宇宙、芯片+Chiplet+EDA、天然气+石油+煤炭、航运、机器人+工业母机、数字货币、券商等领跌。不到四成个股上涨，涨停板41个，其中一字板4个，涨停被砸个股41个。跌停板23个，大跌5%以上个股227个。

【技术研判】

大盘周级别MACD红柱持续缩短且KDJ持续死叉，显示大盘还存在周级别调整的可能。但大盘60分钟MACD现红柱并现金叉且15分钟KDJ即将低位金叉，显示大盘存在小级别的反弹的可能。今日大盘先向上反弹3250点附近遇阻后回落击破上周五低点（3232.28点）后继续下杀之后受21周均线（3219.04点）支撑后反弹的震荡盘面。所以个人认为大盘若未反抽3250点早盘就直接下杀的幅度越大越可以考虑逢低低吸参与博弈反弹。

【今日盘中可关注机会】

1、麒麟电池快速落地、液冷板及阻燃膜产业链有望迎来拐点

相关概念股：松芝股份（002454）、和顺科技（301237）、科创新源（300731）、华峰铝业（601702）

2、宁德时代明年将推出凝聚态电池、技术路线更迭提速

相关概念股：和顺股份（301237）、石墨（688633）、美联新材（300586）、赣锋锂业（002460）

3、人民币汇率创本轮贬值周期再创新低持续利好纺织轻工制造

相关概念股：万里马（300591）、建新股份（300107）、盛泰集团（605138）、鲁泰A（000726）

4、财政部紧急安排预备费100亿元，全力抗旱保秋粮。粮食安全题材受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、中粮糖业（600737）、冠农股份（600251）

5、五部委联合推动水运建设、优化港口航道布局

相关概念股：渤海轮渡（603167）、青岛港（601298）、招商蛇口（001979）

6、中流与采联会发布报告显示十年间我国食品冷链物流需求总量增幅超300%。

相关概念股：松芝股份（002454）、金宏气体（688106）、雪人股份（002369）

7、央企专业化整合再下一城、年内并购重组明显提速

相关概念股：四维图新（002405）、华贸物流（603128）、航天晨光（600501）

8、旧风场改造办法近期将完成程序发布、利好两类股。

相关概念股：海力风电（301155）、节能风电（601016）、龙源电力（001289）、运达股份（300772）

9、快速发展 国内首家虚拟电厂管理中心成立。

相关概念股：恒实科技（300513）、远光软件（002063）、中电兴发（002298）、朗新科技（300682）

10、生态再突破 推进IPv6+技术创新和应用推广

相关概念股：平治信息（300571）、普天科技（002544）、启明星辰（002439）

11、彻底消除网络死角 第二代星链将直连手机。

相关概念股：四维图新（002405）、天银机电（300342）、华力创通（300045）

12、越南非瘟活疫苗紧急叫停、国内相关公司或受关注

相关概念股：生物股份（600201）、金河生物（002688）

13、流感高发季将至、新版流感疫苗接种指南发布

相关概念股：华兰疫苗（301207）、金迪克（688670）

14、双节备货需求提振 生猪期货创历史新高

相关概念股：牧原股份（002714）、新五丰（600975）

15、中国民航局设立阶段性目标、载客无人驾驶飞行或将启航

相关概念股：岭南控股（000524）、商络电子（300975）

16、国内氢交易市场正在酝酿、上海探索建设氢交易所

相关概念股：上海电气（601727）、深圳能源（000027）

17、暑期档票房超去年同期、电影市场加速回暖

相关概念股：横店影视（603103）、金逸影视（002905）

【今日新股申购】

荣信文化申购代码301231，发行价25.49元，市盈率59.29倍，申购上限6000股，主营少儿图书。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五酒店及餐饮、景点及旅游板块涨幅居前，同庆楼（605108）、岭南控股（000524）、丽江股份（002033）等领涨；汽车整车板块午后异动拉升，北汽蓝谷（600733）涨停，福田汽车（600166）、赛力斯（601127）、宇通客车（600066）、汉马科技（600375）等跟涨，据媒体消息，小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜，以履行到 2024 年生产出自己的电动汽车的承诺，对此，北汽蓝谷回应小米与北汽联合造车传闻：还未接到相关确切消息；光伏概念板块午后持续下行，TOPCON方向领跌，金辰股份（603396）、科华数据（002335）跌停，沐邦高科（603398）一度跌停，能辉科技（301046）、斯莱克（300382）、林洋能源（601222）等多股跌超6%。

1、储能

储能：智光电气、凯恩股份

光热发电+储能：三维化学

便携式储能：咸亨国际

电力+储能：深南电A

飞轮储能：国机重装

2、氢能源：动力新科、雄韬股份、德固特、鸿达兴业

3、油气

天然气：德龙汇能、成都燃气

天然气+地产：国创高新

石油化工：大庆华科

油气开采：惠博普

4、中报

中报+出版传媒：新经典、新华文轩

中报+股权转让：西部创业

中报送股+储能：三变科技

中报+热泵：万和电气

中报+乳业：天润乳业

中报+食品：良品铺子

中报+光伏：京运通

5、其他

贵州国企+广电：贵广网络

智能电网+军工：通达股份

锂电+供货北汽：达志科技

小米造车传闻：北汽蓝谷

机器人+风电：远大智能

热泵+特高压：创元科技

滚装船航运：长久物流

富硒农产品：黑芝麻

电子分销：深圳华强

VR+影视：文投控股

热泵风机：亿利达

教培：传智教育

中药：康惠制药

【公告淘金】

中材国际（600970）拟36.47亿元收购合肥院100%股权，股票复牌。

中山公用（000685）5.99亿元受让株洲金利亚100%股权。

中瓷电子（003031）拟购买博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债及国联万众94%股权。

同达创业（600647）拟发行股份及支付现金购先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股。

长亮科技（300348）与阿里云达成全面合作，推动银行核心系统数字化升级。

嵘泰股份（605133）与比亚迪签订电机壳体协议。

新凤鸣（603225）年产60万吨绿色功能性短纤维项目投产。

万邦德（002082）康康医疗一次性使用无菌注射器中选。

纳微科技（688690）拟发行不超过6.7亿元可转债。

祥源新材（300980）拟发行不超过4.6亿元可转债。

特变电工（600089）晶科能源将向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨，总金额预计903亿元。

宁德时代（300750）将于8月27日举行麒麟电池落地车型发布会。

中芯国际（688981）拟75亿美元投建12英寸晶圆代工生产线项目。

中材科技（002080）拟投建锂电池专用湿法隔膜生产线项目。

大港股份（002077）控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目。

光环新网（300383）拟19.75亿元投建天津宝坻云计算基地二期项目。

多氟多（002407）拟与珠海赛纬签订《合资经营协议》，共同投资设立多氟多百川新材料有限公司，注册资本为4.5亿元。

金圆股份（000546）捌千错盐湖年产2000吨碳酸锂产品线全线打通顺利批量产出碳酸锂。

超华科技（002288）拟与振烨国际在铜箔领域开展战略合作。

拓尔思（300229）近日在机构调研时表示，正共同研究探索人形机器人应用场景及相关技术。

欢瑞世纪（000892）实控人拟增持公司股票不低于1亿元。

金银河（300619）已初步完成年产6000吨碳酸锂项目技术和生产方案设计。

中材科技（002080）拟投建锂电池隔膜产线。

中国石化（600028）拟回购股份12.5亿至25亿元。

圣龙股份（603178）获奇瑞汽车子公司定点。

扬农化工（600486）半年度净利润15.15亿元，同比增长91.36%；

恒宝股份（002104）半年度净利润3445.83万元，同比增长137.56%；

东北制药（000597）半年度净利润1.13亿元，同比增长86.46%；

泸州老窖（000568）上半年实现净利55.32亿元，同比增长30.89%；

超频三（300647）上半年净利同比增长2065%。

【8月29日可关注的涨停标的池】

000593德龙汇能000716黑芝麻000557西部创业000715文投控股000985大庆华科603096新经典603569长久物流002543万和电气600404动力源300950德国特002689远大智能002469三维化学000037深南电A000551创元科技002169智光电气（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300530达志科技600419天润乳业002002鸿达兴业002554惠博普002012凯恩股份002686亿利达603053成都燃气605056咸亨国际603719良品铺子601811新华文轩000062深圳华强600733北汽蓝谷600841动力新科601399国际重装【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流

【002454 松芝股份  储能+新能源汽车+热管理+充电桩+冷链物流】

开始布局储能设施的电池热管理领域+为宁德时代供应的电池热管理系统+推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller.电池水冷板及水冷带等产品+为比亚迪供应的产品包括大中型客车空调.新能源客车电池热管理系统.乘用车空调以及相关零部件产品+年报:首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产+(2021年9月)3498万元购买南京博士朗电子技术30%过户完成+可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货+(2020年8月)收购获得审查通过:拟11亿日元收购京滨大洋55%+互动:奥特佳为公司供应商之一+主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调,江淮和蔚来是其客户+子公司成为日本本田汽车全球供应商

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周大盘冲高回落缩量态势，整体大盘修复的节奏可能震荡式的但不改修复的趋势，对于大盘整体没多大风险。指数是小幅调整但个股杀的比较惨烈，短线情绪一度进入冰点。目前能做的要么及时回避要么继续狙击新题材的龙头冒头的短博机会或者等待近期主流热点调整充分的潜伏等待轮动的修复机会。周末看氢能源和一些超跌滞涨的防御性题材存补涨机会。更多的还是建议聚焦成本优势，先手优势和自身的逻辑硬核做背书。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000593德龙汇能000557西部创业000716黑芝麻）。

【 昨日人气热股榜单】

$鸿达兴业(SZ002002)$ $动力源(SH600405)$ $惠博普(SZ002554)$ $国机重装(SH601399)$ $三维化学(SZ002469)$ $黑芝麻(SZ000716)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $智光电气(SZ002169)$ $雄韬股份(SZ002733)$ $远大智能(SZ002689)$ $德龙汇能(SZ000593)$ $文投控股(SH600715)$ $成都燃气(SH603053)$ $西部创业(SZ000557)$ $深南电A(SZ000037)$ $亿利达(SZ002686)$ $贵广网络(SH600996)$ $良品铺子(SH603719)$ $新经典(SH603096)$ $创元科技(SZ000551)$ $德固特(SZ300950)$ $深圳华强(SZ000062)$ $天润乳业(SH600419)$ $万和电气(SZ002543)$ $长久物流(SH603569)$ $三变科技(SZ002112)$ $咸亨国际(SH605056)$ $动力新科(SH600841)$ $大庆华科(SZ000985)$ $通达股份(SZ002560)$ $新华文轩(SH601811)$ $国创高新(SZ002377)$ $京运通(SH601908)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$$黑牡丹(SH600510)$ $渤海轮渡(SH603167)$ $松芝股份(SZ002454)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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