管理 今天热点话题前瞻……

1、 ZJ会与老M会计监督委员会签署审计监管合作协议！

这则消息落地之后，利好于中概股、恒生科技、回港中概股。因为这意味着关于中概股审计底稿的谈判落成，中美达成一致！换言之，两个根深蒂固的问题：国内监管体制和中概股退市危机将被化解。

恒生科技、中概股大涨！

但是，冷静解读官方版本之后发现，原文：如果能满足各自的监管需求，那么。。。事情没有定论。靴子没落地，可能有雷，不能盲目乐观！

2、 东部战区发声：随时做好挫败任何挑衅的准备！

西疯之后，又有美议员窜访中国某知名岛屿。中国对此表达了态度，予以反制！

周末，美舰又来挑衅，中方表明态度，随时准备反击。不知道周一A股军工会不会提前再炒作一下，毕竟调整的时间太长了，也有补涨需求。

3、 老鲍：历史告诫别过早放松政策！

释放出浓浓的鹰派气息，市场对于9月加息75bp的预期又升高了！M股遭到重挫，周一大A压力山大了。

加息利空股市，会使美资产升值，美元有回补需求，利空大A。老M当下是拿着人民、美股作为挡箭牌，来治理通胀。与此同时，借由美元回流来薅全世界的羊毛。对于M国长期的经济发展来说，无疑是好事。

大A上周饱受汇率大跌的影响，老鲍此番言论之后，人民币汇率贬值压力更大。不得不悲观的面对当下环境。

4、 国内首个虚拟电厂管理中心成立！

总部设立在深圳，并且已经接入储能、数据中心、充电站等，容量达到87万千瓦。虚拟电厂的核心逻辑还是智能电网，这一定是后面的趋势，可以往上游技术端挖掘机会。

5、 新能源汽车大会亮点颇多！

又是对新能源车的一大刺激，但是上周五市场反应度并不高。当下，大家也能感觉到，成长赛道的虹吸作用边际减弱。但通过会议内容，我们仍然发现二手车回收、充电桩、电池回收等符合趋势的行业板块值得关注。

6.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：建筑材料 概念。

上半年疫情影响，地产无法开工。下半年高温、雨水、限电以及房企资金紧张等问题，又影响到了地产链的下游需求。

当前，地产端需求仍在触底过程中。近期，政策不断吹暖风，高层对楼市的呵护态度明确。随着保交付、降利率等政策落地，地产需求获得了边际改善的空间。

地产产业链中的水泥、玻璃、消费建材等需求逐步恢复。

1），新型玻璃、碳纤维等新材料：下游需求持续增高，叠加国产替代逻辑近期走势强势。业内龙头公司拥有较高技术壁垒，投资价值大。

2）、消费建材：近两年受地产景气度影响，资金链、需求量、库存量频频出问题。今年，大宗商品价格持续上行，又再次给行业带来成本压力。随着地产业转好，消费建材板块加速回血，行业集中度持续提升，成为建材板块中长期优选赛道。

3）、玻璃：当前玻璃龙头市值已处于较低水平。即将进入下半年消费旺季，下游贸易商及加工厂开启补库，企业纷纷推涨价格，玻璃价格迎来触底反弹。

4）塑料管道板块：下游兼具基建和地产。基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似。

5）水泥：8 月份水泥价格继续恢复性上涨。中长期看，供给格局有望持续优化。