管理 下周热点题材提前解读……

一、脑机，脑机接口公司Neuralink的进展汇报展示将于10月31日举行，关注是否发酵

二、俄乌冲突，欧洲能源问题仍然处于风口浪尖，冬季必将对供应链产生新一轮冲击

1. 化工，TDI、MDI、纯碱/玻璃、维生素等受到欧洲能源危机影响较大的化工产品有大幅涨价预期

2.能源运输，9月是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障。伊朗有望重回石油市场，刺激需求预期提升

3.天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力。近期美国、欧洲天然气价格创新高

4.节能减排，欧洲能源危机下，节能减排如光伏、热泵、风能、储能正在加速放量，市场预期偏高。万和电气热泵相关产品中报显示高增长

三、极端天气，极端天气导致限电与干旱，恐将影响水电、农作物种植，火电、农产品、煤炭、虚拟电厂有望短期活跃

四、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等

1.VR，Pico、华为、苹果即将发布新品，刺激板块异动。从市场空间来看，可以类比机器人题材炒作。产业核心变化为光学模组，但市场预期偏高

2.碳化硅，高意集团与天域半导体签订1亿美元碳化硅衬底订单。碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注

五、芬太尼，中美因为台海问题终止了禁毒合作，此前对于芬太尼的种种管制有望放松，关注相关概念个股

六、碳中和，中报业绩整体向好，消息面不断有利好，加速上涨过程中。全面大跌，预计进入阶段性调整

1. 宁德时代，宁德时代中报超预期。但是高开低走，整个锂电池板块大幅下跌

2.飞轮储能，首个“飞轮储能”示范项目落地，近期市场资金热衷于炒作新技术产业突破，关注概念股是否异动

七、滚装船，汽车出口高增长，市场对于滚装船前景预期大幅提高，预计可以持续逢低关注