新能源和老能源，决战！

沈哥笔记 / 2022-08-25 18:09 发布

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消息点评：

1.国C会：部署稳经济一揽子政策的接续政策措施加力巩固经济恢复发展基础

高层开会，又带来一些暖意，高层说现在复苏基础仍不牢固，所以大家还要努力，还要向各地派出督导服务小组，工具箱里面可用的工具都要拿出来，但也绝不能大水漫灌透支未来，只能说明方方面面都没有松懈，但今天市场反弹其实自发的因素大。

2.7月份九家理财子公司规模回血超一万亿

是不是7月份有些股民觉得不好做了，所以又买理财了？

3.港交所取消早盘交易，因八号风球信号依然有效

说起来挺可笑，港股上午因为台风不开盘，而且外资通道关闭，A股要死要活的。下午港股复市大涨，恒生科技暴涨6%，才力挽狂澜稳住了大盘！尤其是尾盘A股指数直线飙升，也是北向资金火急火燎进场抢筹引发的。

你说咱这么大的市场，看美股脸色，看港股脸色，还看任老板脸色，这么低三下四炒股有意思么？

后市分析：

今天上证收涨0.97%，创业板收跌0.44%，虽然看着指数表现不错，但今天依旧是空头占优，因为个股下跌是超过上涨的，而且涨跌中位数还是负的！

所以，今天不算严格意义上的反弹，只能算修复。

通过板块涨跌幅排行，咱们可以看到今天上涨的基本就是周期，航运、煤炭、采掘（油气股）这些传统行业，电池、光伏、芯片的EDA、chiplet等赛道领跌。

随着煤炭油气今日的大涨，新旧能源的争论也愈发激烈，传统行业上涨肯定会有朋友问是不是要板块轮动？风格切换？

沈哥今天就重点讲讲这个

先说逻辑，煤炭、油气上涨是全球能源问题，欧洲能源紧缺，天然气不够用，只能多用点煤炭发火电。正好国内煤炭，前几年煤炭供给侧改革降了不少产能，现在需求上来了但产能不能说放大就放大。

但你看煤炭板块的走势，不乏阶段性持续下跌，直到今天板块才创了新高，原因也很简单，朋友们回想一下，仅仅是炒作煤炭这个措施上，上头是屡屡插手干预，因为政策上不鼓励煤炭炒作涨价，保下游生产生活。

这是本身有逻辑的板块，逻辑弱或者没逻辑炒低位的，类似三月份炒地产，当时也有很多人分析政策转向，结果一个月后怎么涨起来怎么跌回去。

当然在没有办法完全替代传统发电前，火电作为保底，会在越是供电形势紧张下，越展现出重要性。

从持续性、弹性、对阶段行情影响综合考虑，锂电光伏为首赛道还是要高于煤炭为首的传统资源的

其实别管老能源还是新能源，别管主板还是双创，别管大盘还是小盘，只要受益于降温对抗的，只要能不让我们卡脖子的，最好还能反过来抢对方脖子的，这些行业和公司总会有机会，因为就算下跌也会有资金去捞的。

反之如果降温对抗会影响这个行业和公司利润，那么这个方向短期是没有前途的，因为大家都能看到天气的走势。

总之，之前说的大方向不变，继续做好轮动吧，比如近期周期强，可能后面他们又要开始调整了，两高一新这两天跌了也不少，后面有可能又反弹了。

今天晚评就说这么多了，盘中操作还是看午盘号！

赞(23) | 评论 (11) 2022-08-25 18:09 来自网站举报

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