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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微跌，深市则有创业板指微涨。储能、TOPCcn电池+光伏、天然气等领涨热点板块，VR概念在分化中局部强势，建材+地产、医疗+医药、酿酒、钢铁和银行等板块趋弱。个股涨跌各半，涨停板71个，其中一字板5个，涨停被砸个股31个。跌停板3个，大跌5%以上个股45个。

【技术研判】

大盘133周均线（3329点）向上运行，将对下方沪指构成向上牵引。大盘10月均线（3344.12点）向下移动，对下方沪指构成压制。今日大盘会先轻微向上反弹后回落击破昨日低点（3262.63点）惯性下杀之后受到13日均线（3264点）拐头向上顶托小幅拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未收复60日均线之前杀跌不必去盲目割肉止损，可待大盘回踩89日均线附近时可以考虑逢低加仓参与做T的可能。反之大盘未击破昨日低点（3262.63点）之前的无量大幅拉升时不建议去盘中盲目追涨。

【今日盘中可关注机会】

1、光伏组件招标再现降价、绿电运营商盈利有望改善

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、金开新能（600821）、太阳能（000591）

2、VR新技术引爆与Pancake息息相关的偏光片赛道尤其受到资金青睐

相关概念股：和顺科技（301237）、深纺织A（000045）、三利谱（002876）、冠石科技（605588）

3、应对天然气危机、欧洲正在大力建设LNG进口设施，相关题材备受市场关注

相关概念股：长春燃气（600333）、蜀道装备（300540）、富瑞特装（300228）

4、南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传

相关概念股：广信股份（603599）、和邦生物（603077）、兴发集团（600141）

5、人民币汇率创本轮贬值周期新低 利好纺织轻工制造

相关概念股：万里马（300591）、建新股份（300107）、盛泰集团（605138）、鲁泰A（000726）

6、首个新型电力系统国际标准体系“呼之欲出”、储能产业链公司望迎来发展机遇

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、中能电气（300062）、浙商中拓（000906）

7、普通工业雷管将停止销售、电子雷管迎发展机遇

相关概念股：金奥博（002917）、国泰集团（603977）、壶化股份（003002）

8、俄罗斯管道维护收紧供应、亚洲天然气价格持续上涨

相关概念股：长春燃气（600333）、南京公用（000421）、佛燃能源（002911）、新天然气（603393）

9、宁德时代半年报利润增速提升、海外客户持续突破

相关概念股：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、先惠技术（688155）、银轮股份（002126）

10、两轮电动车出口火热、新国标迎来换购高峰

相关概念股：爱玛科技（603529）、九号公司（689009）

11、特斯拉Megapack电池储能模块规格增加50%、磷酸铁锂需求望加速爆发

相关概念股：富临精工（300432）、丰元股份（002805）

12、达成共识、骨干氧化铝企业严控新增产能

相关概念股：中国铝业（601600）、云铝股份（000807）

13、提前谋划、推动核电项目尽快核准开工建设

相关概念股：长城电工（600192）、新特电气（301120）

14、中国造船业订单持续领先、部分船型价格仍在上涨

相关概念股：中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）

【今日新股申购】

豪鹏科技：申购代码001283，申购价格52.19元，发行市盈率22.99倍，公司主营锂离子电池、镍氢电池。

聚胶股份：申购代码301283，申购价格52.69元，发行市盈率80.65倍，公司主营卫材热熔胶。

天铭科技：申购代码889966，申购价格18.96元，发行市盈率24.24倍，公司主营绞盘、电动踏板及越野改装装备和改装件。

奥浦迈：申购代码787293，申购价格80.20元，发行市盈率132.72倍，公司主营细胞培养产品与服务。

新巨丰：申购代码301296，申购价格18.19元，发行市盈率51.87倍，公司主营无菌包装。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日油气开采及服务板块全天领涨，博迈科（603727）、新潮能源（600777）涨停，广汇能源（600256）、中国海油（600938）、中曼石油（603619）、新天然气（603393）涨超5%；燃气板块涨幅居前，南京公用（000421）、长春燃气（600333）、国新能源、德龙汇能（000593）涨停，新奥股份（600803）、凯添燃气、陕天然气（002267）、佛燃能源（002911）等多股涨超5%；光热发电板块午后持续走高，宝光股份（600379）、三维化学（002469）、首航高科（002665）涨停，宝色股份（300402）、蓝科高新（601798）、新风光等股涨超5%；此前收获4连板的中南文化（002445）午后跳水上演天地板走势。

1、储能

储能：辉煌科技、智光电气、科陆电子、山东威达、科士达、宝光股份、圣阳股份、木林森、金智科技、首航高科、英维克、德赛电池

光热发电+储能：三维化学

2、光伏

TOPCon电池：东旭蓝天、皇氏集团、京山轻机、北京科锐

光伏+抽水蓄能：豫能控股

光伏+石英砂：石英股份

光伏逆变器：禾望电气

光伏铝材：鑫铂股份

光伏+BIPV：深赛格

3、VR+消费电子

VR：捷荣技术、中广天择、天威视讯、科瑞技术

消费电子：惠威科技、日久光电、瑞玛精密

5G通信壳+消费电子：数源科技

偏光片：深纺织A

4、汽车

汽配：风神股份、明新旭腾、沪光股份

中报+汽配：模塑科技、常熟汽饰

一体化压铸：福然德

5、天然气：长春燃气、德龙汇能、南京公用、新潮能源、博迈科

6、其他

贵州国企+习酒上市预期：贵绳股份

机器人+航运装备：华东重机

航运：长航凤凰、中远海特

改性塑料+特斯拉：金发科技

钠电池+消费电子：传艺科技

摘帽+节能环保：神雾节能

定增+锂电铜箔：道森股份

燃料电池+核电：力源科技

外销+PVC地板：海象新材

中报+液晶显示：深华发A

中报+机器视觉：奥普特

中报+热泵：大元泵业

自行车+风能：中路股份

输配电设备：顺纳股份

智能装备：合锻智能

休闲食品：劲仔食品

BIPV+AR：宝鹰股份

环境监测：雪迪龙

数据库：海量数据

重组：乐通股份

炭黑：永东股份

【公告淘金】

中国动力（600482）拟以226.3亿元收购多家公司股权。

洽洽食品（002557）对葵花子系列产品进行价格调整，整体提价约3.8%。

神驰机电（603109）第二季度单季归母净利润7993.89万元，同比增103.09%；

龙佰集团（002601）与氢通新能源签署战略合作协议。

大港股份（002077）控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目。

佛燃能源（002911）与中海油气电签署合作协议。

立新能源（001258）子公司拟29.63亿元投建风电+光伏发电项目。

天际股份（002759）1万吨六氟磷酸锂装置进入批量生产。

宁德时代（300750）上半年净利润81.7亿元，同比增长82.17%；

中矿资源（002738）半年度净利润13.23亿元，同比增长664%。

理邦仪器（300206）第二季度单季归母净利润1.01亿元，同比上升66.78%。

北元集团（601568）拟18.78亿元投建电解液碳酸酯类联合装置项目。

工大科雅（301197）联合体预中标智慧供热项目。

科达制造（600499）拟以2.5亿元至5亿元回购股份。

圣农发展（002299）实控人的一致行动人拟增持7500万元至1.5亿元公司股份。

【8月24日可关注的涨停标的池】

000045深纺织A000820神雾节能000593德龙汇能600992贵绳股份000520长航凤凰002855捷荣技术002888惠威科技002866传艺科技603721中广天择000909数源科技002296辉煌科技000040东旭蓝天000821京山轻机002469三维化学（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688565力源科技600333长春燃气000421南京公用002658雪迪龙001896豫能控股603727博迈科000020深华发A000058深赛格002319乐通股份603035常熟汽饰600143金发科技002238天威视讯600617国新能源600469风神股份000700模塑科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：天然气+油气设服+国企改革

【600333 长春燃气  天然气+焦炭+油气设服+国企改革】

主要从事城市管道燃气业务、车用气业务、清洁能源开发业务、市政建设及增 值业务+吉林省最大的管道燃气生产企业:燃气销售3.98亿立方米：集城市管道燃气制气，输配，销售为一体，下辖5个控股子公司，一个东郊制气厂和一个客户服务中心。拥有2150公里的煤气管网资产，承担着长春市区56万燃气用户和2756多工业用户以及延吉市区的3.5万燃气用户的供气任务，占据长春，延吉两地燃气市场的70%以上的份额。公司是长春市冶金焦炭和煤焦油唯一的生产厂家，80%以上产品异地销售，东郊制气厂经过技改和扩建，年生产冶金焦炭72万吨，粗苯7600吨，焦油2.8万吨，硫酸铵5800吨，冶金焦炭不仅在东北具有很好的市场占有率，还出口欧美，焦油等化工产品也有稳定的市场占有率，燃气安装业务以及燃气供应的配套业务，公司市场占有率在80%以上+公司全资子公司长春汽车燃气发展有限公司(注册资本5000万元),系在国家级高新开发区-长春高新开发区的高新技术企业+实际控制人长春市国资委持有23.99%+(2020年12月)收到长春市绿园区政府拆迁补偿款800万元+车用气业务。重点围绕绿色交通展开，其中包括 CNG/LNG 批发业务和零售业务，报告期内 公司拥有 1 座压缩母站和 10 座车用气加气站。LNG 批发零售业务主要依托投产的应急调峰气源厂 的存储能力，进行 LNG 贸易交易和开展点供业务。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

大盘昨日收阳十字星整体依然是一个蓄势节奏，我的预判随时可能会有中阳级别的反攻，至少大盘整体目前没什么大问题。操作上核心还是轻指数重个股。目前的题材主打旧四大主流热点的修复行情，昨日以光储为主打的修复，留意龙头和补涨强化的机会。同时留意或者潜伏其他近期主流热点龙头的止跌明显的修复短博机会。对于天然气的观点我也要说两句，很多人说持续性不好说受国外刺激，但我觉得应该可以长期跟踪下至少俄乌冲突还在的话这个逻辑可能持续会有利好消息刺激。没有燃气若城镇化率很高的话饭都没得吃的，这种逻辑最贴近生活也是最硬核的理解。当下消费电子的延伸到VR领域这条线我的观点是可以持续的跟踪可能会反复，节奏上留意技术超前有产能的实质性的标的作为未来能真实的释放出业绩的标的作为重点跟踪标的。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000045深纺织A000820神雾节能000593德龙汇能）。

【 昨日人气热股榜单】

$京山轻机(SZ000821)$ $首航高科(SZ002665)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $数源科技(SZ000909)$ $德龙汇能(SZ000593)$ $三维化学(SZ002469)$ $智光电气(SZ002169)$ $圣阳股份(SZ002580)$ $北京科锐(SZ002350)$ $金智科技(SZ002090)$ $皇氏集团(SZ002329)$ $金发科技(SH600143)$ $辉煌科技(SZ002296)$ $豫能控股(SZ001896)$ $新潮能源(SH600777)$ $南京公用(SZ000421)$ $长春燃气(SH600333)$ $深纺织A(SZ000045)$ $科陆电子(SZ002121)$ $德赛电池(SZ000049)$ $长航凤凰(SZ000520)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $捷荣技术(SZ002855)$  $神雾节能(SZ000820)$ $宝光股份(SH600379)$ $传艺科技(SZ002866)$ $中远海特(SH600428)$ $科瑞技术(SZ002957)$ $顺钠股份(SZ000533)$ $华东重机(SZ002685)$ $惠威科技(SZ002888)$ $科士达(SZ002518)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $深赛格(SZ000058)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$$$石墨(SH688633)$

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