管理 8月23日午评

早盘三大指数窄幅震荡，沪指临近午盘拉升翻红，个股涨跌互半；截至午间收盘，上证指数涨0.18%，深证成指跌0.25%，创业板指涨0.14%；盘面上，油气板块开盘拉升，德龙汇能3连板，新潮能源涨停，昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强，东旭蓝天等多股涨停；光热发电概念股低开高走，三维化学5天4板；储能、虚拟电厂板块大幅走强，智光电气、科陆电子等十余股涨停，工业母机板块拉升，华东重机、合锻智能涨停；汽车零部件板块再度走强，消费电子、港口航运板块再度活跃，长航凤凰2连板，中远海特涨停，近9个交易日涨幅近75%；临近午盘券商股拉升，国元证券涨停；房地产、小金属、CRO概念等板块跌幅居前。两市半天成交6296亿，外资净卖出57.67亿。

消息上，国际天然气期价创历史新高。欧洲天然气价格飙升至夏季平均水平的15倍左右，电力价格刷新历史记录。俄罗斯切断天然气供应的风险令市场受到巨大冲击，德国经济可能陷入衰退。基准天然气期货一度上涨21%，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。中信证券预测，2022-2023年TOPCon电池产能扩张规模将分别超过50GW和80GW，且今年下半年将进入产能大规模投产阶段，预计也将带动相关设备和材料的升级及出货量的增加。

行业方面，建议关注：（1）新能源汽车行业有望继续受益于延续实施新能源汽车免征车购税等政策，值得关注。（2）全球极端气候的到来再次加剧了国际能源市场的扰动，天然气价格维持高位运行，国内短期电力缺口下，能源发电相关链条有望受益。