管理 空间巨大，A股市场哪类产业再迎新风口？

最近全国，乃至全球的高温天气不断热上热搜，气象台目前也是连续第28天发布高温预警。

7月中旬以来，40℃以上高温天气影响12个省市。四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。

受能源短期事件影响，新能源板块再度迎来新的风口——光热发电。

这是太阳能发电的新技术路线，比肩光伏的万亿市场空间，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。

在能源短缺事件持续催化下，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。

光热发电具备以下核心优势：

1）连续、稳定：太阳能热发电自带大容量、低成本的储能系统，可实现24小时连续、稳定发电，也可按需求满足早晚高峰、尖峰时段及夜间用电，替代部分火电机组承担电力系统的基础负荷。

2）调节能力强：据《2021年中国太阳能热发电行业蓝皮书》，我国2018年并网的3座商业化太阳能热发电示范项目的太阳能热发电机组调峰深度最大可达80%，爬坡速度快。

3）安全性高，适合大容量储能使用：自1982年4月美国SOLARONE以来，全球669万千瓦的太阳能热发电装机还未发生过类似锂电爆炸等安全性事故，是一种高安全性的储能方式。

4）储热系统可双向连接电网，灵活调节电力：太阳能热发电的熔融盐储能系统，既可通过太阳能集热系统给其充热、储热，也可通过电加热系统将网上的峰值电力转化为热能存储发电。这样的使用方式非常有利于电力系统的电力平衡，也能很好地参与电力市场交易。

5）低碳、清洁、无污染：光热发电全生命周期度电碳排放仅为火电的1/50、光伏发电的1/6，具有良好的生态环境效益，可助力双碳目标的实现。

极端高温加速原本就高景气的新能源建设，而且光热发电这技术自带储能，目前国内仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入2022年招标重新加快，若均按计划建成，“十四五”期间投运规模同比增幅390%，空间巨大，有望成为光伏新的补涨方向。