管理 今日市场热点话题前瞻

1.【光伏】

消息方面，三部委授权设立公司，解决可再生能源补贴长期拖欠问题。

近年来，随着新能源行业的快速发展，财政支出的补贴金缺口持续放大，光伏、风电等行业龙头企业的财报数据中，应收账款的资金占比达到当期流动资产的一半以上，严重影响企业的扩张和运营。

如果按照以往补贴资金来测算，本次设立的可再生能源发展结算服务有限公司，将有效帮助新能源行业增加1.2万亿元的资金，几乎覆盖了国内未来两年内的新能源建设支出。

2.【消费电子】

马上进入到了消费电子行业新品的密集发布期，本月初的炒作潮是受到苹果新品的影响，本周随着多家VR头部厂商相继发出预告，以及重磅的华为高端手机再度回归市场。围绕果链、华为概念、头显板块的炒作热情再度被点燃。

下半年本身就是消费电子的销售旺季，短期看，市场有望迎来估值修复。围绕消费电子相关的新品，比如苹果的最新一代头显，是在明年一季度发布。时间周期比较长，板块具备持续上涨的空间。

针对消费电子板块，除市场消费信心之外，最重要的就是技术的突破。比如小米在本月发布的折叠屏。所以，从投资逻辑来看，消费电子板块短期调整之后，依然有低买机会。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：瓷砖胶 概念。

随着传统铺砖方式的退场，新型粘结剂迎来了发展的黄金期。

瓷砖胶具备高粘结性，其粘结力度能达到水泥砂浆的3倍。除此之外，它还具备高柔韧性、耐高温性等诸多优点。可以被广泛应用于建筑的内外墙面、水池、厨卫间等地方。

目前，瓷砖胶多盛行于欧美城市，市场渗透率已经达到90%。而国内的渗透率还不足15%，预计未来五年内，成长空间至少为5倍。

根据2021年国内建筑陶瓷的消费量75亿平作为基数，一平瓷砖铺贴，瓷砖胶平均用量在4kg，对应价值量约10元。毛估全国的瓷砖胶市场规模大约为750亿元。再结合渗透率的增量，短时间内即可突破千亿规模。

而随着瓷砖胶普及率的提升，建材级的纤维素醚需求也随之提升，业内估算增量值为15万吨。当前国内市场流行的纤维素醚仍为低端工艺，瓷砖胶专用为高端材料。

所以，无论是市场成长空间，还是技术的成长空间都非常巨大。 4.工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求

日前，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

点评：

汽车产业作为稳增长重要抓手，政策护航下产销量有望保持恢复性增长。建议持续关注品牌力提升、受益促消费政策的自主整车品牌

5、工业机器人订单迎爆发式增长 多家企业纷纷提价

据央视财经，近期，受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速，工业机器人供不应求，订单迎来爆发式增长。某电气公司负责人介绍，在锂电和光伏这两个行业，工业机器人的订单都是在翻倍增长。2022年上半年，总销量13.1万台，继续同比增加。近今年以来，国产工业机器人开始涨价，业内人士判断，当下，工业机器人新增产能大部分还处在建设阶段，短期内供不应求的格局仍将持续。