昨天我们对价值股和成长股板块进行了对比，同时也提出了自己的判断，也就是说集中了大量成长型企业的创业板会持续地发挥优势，而集中了稳增长（价值股）的沪指表现可能会相对较弱。

这里面有宽货币的政策大背景，而且10个基点的突然降息说明市场仍然不放弃对预期的经济目标的实现，那么咱们经过筛选会发现围绕着以新能源车为主的新能源行业、储能方向、半导体板块是最有可能实现弯道超车，而且为经济目标贡献绝对力量的板块，因此应该坚定地看好创业板成长股，看好新能源板块。

今天市场三大指数悉数调整，但是我们看市场并没有单边切换，相反价值股仍没有持续性行情，而创业板指的调整明显低于沪指的下跌幅度，沪指在昨天明显的拉升之后再没能持续强势，这说明在疫情影响下的稳增长价值股方面缺乏热点，也缺乏更乐观的预期。

有一种逻辑是，当我们想要一个班级出成绩的时候，往往是把精力用于好学生身上，好学生出成绩愈明显愈突出就越能够放到业绩汇报中去讲，那么为什么要把更多的资源用于好学生身上呢？

答案也很简单，因为时间上已经临近8月底，剩下的4个月能集中突破的也就是两个月，两个月把资源集中到好学生身上，会出彩的把握性更大一些，至于说大盘，只要相对保持稳定就可以了，你若是指望着在两个月让市场的大盘进入整体牛市，基于当前的现实，经济的基本面，希望不大。

希望不大，那就是在最有可能出彩的行业中实现突破，概率反而容易增加。

因此，坚定的看好创业板，看好以新能源车为首的新能源板块，半导体，军工等

其它

【大金融板块】

大金融板块反弹的动力不缺，缺的其实是持续性，这和我们说银行不缺钱，缺的是能放贷的好项目其实是一个意思，眼下大金融板块保持相对稳定就是稳定，大家要反复理解这句话，在合理的保证底仓的前提下，多想想流动性保持合理充裕，这里的关键流动性到底会流向哪？

【新能源车板块】

消息面再释放政策性支持，这对于看多的市场情绪来讲无疑于再添薪柴，从市场预期来看7月份的超预期产销数据也推升了市场的情绪，再加上“钱多好行业少”的背景下，新能源车板块仍会有持续拉升的趋势。

【军工板块】

在板块短期调整之后板块再次回暖，但是从调整的节奏来看还不够，可是即便是这样对于长期看好军工行业的投资者来讲，可以采取“涨不进少进”、“跌少进多进”的原则，从前期事件驱动中投机性的手里抢存筹码，累积是一个不着急的事，相信后面较大的调整还会有，等着就行。

【医疗板块】

低估值陷阱的确成了近期分析评论医疗板块为何不回暖的焦点议题，因为如果从技术性调整的角度来说，医疗板块早就过了技术位但是仍没有该有的起色，我们之前说过行业本身没问题，但是影响板块表现的绝对不仅仅是行业本身，它还有外部环境，从较长时间结构性散点的板块特征表现来看，投资医疗板块的逻辑恐怕要变。

【白酒板块】

舍得酒业二季度增速不及预期的数据给白酒板块再添担忧，本身市场担心的就是需求不畅会影响白酒行业的未来预期，而净利润降三成这样的业绩的确也做实了某种“担心”，尽管多家券商给予的仍是增持评级，但是白酒板块近期始终没有像以往的传统消费旺季之前那样又发力又卖力，的确值得质疑。

【原油主题】

市场当前供应增加的预期抑制了原油上涨的势头，但是动态经济数据显示，市场的需求正在回归，因此原油价格又有了小幅的提升，从降通胀的大背景下判断原油价格更偏向于逐渐地走低，但是中短期来看，利多的因素仍然会支撑原油价格会有不间断的反弹动作，因此原油主题板块还是存在机会。

【黄金主题】

美联储会议记录显示加息的步伐可能会因为经济放缓的担忧而放缓，而黄金市场近期也屡次挑战1800点高位，尽管黄金在这个点位来回震荡，但是也说明黄金有重拾涨势的利好支撑，因此我们在配置黄金时还是应该划入必备一项中，但是黄金能否持续看好还是取决于未来的经济数据，因为加息是强是弱还在于经济数据的表现。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。