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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡 上涨0.45%，深市更强，领涨的创业板指涨1.7%。光热发电+储能+风电+光伏等新能源、VR+苹果、元宇宙+游戏等题材表现较好，芯片和汽车在大分化中局部表现，保险+券商、地产等板块涨幅居前，有机硅+磷等化工、工业母机、数字货币、热泵、汽车热管理、瓷砖胶、有色、建材等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板66个，其中一字板4个，涨停被砸个股31个。跌停板4个，大跌5%以上个股63个。

【技术研判】

大盘34周均线（3310.27点）向下移动，将对反弹沪指构成压制。但大盘日线MACD红柱增长且与KDJ持续成金叉共振，显示大盘还存在日线级别上攻能量。今日大盘会先回踩3280点附近支撑后再突破昨日高点（3296点）向上拉升之后受到34周均线（3310.27点）压制回落的震荡盘面。若大盘早盘未回踩3280点附近支撑就直接高开反弹则将会出现先扬后抑收阴K的可能。所以个人认为大盘未收复3300点之前向下大幅杀跌时可以考虑大胆的低吸博弈反弹的大概率事件。

【今日盘中可关注机会】

1、氧化镓优势明显，是国内击碎“卡脖子”的机遇，第四代半导体热度再起。

相关概念股：福达合金（603045）、北京科锐（002350）、中钢国际（000928）

2、浙江首个电源侧储能示范项目成功“上线”、政策推动下产业发展望提速

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、华自科技（300490）、粤电力Ａ（000539）

3、国内首款、百度发布情感陪伴型虚拟博主

相关概念股：奥飞娱乐（002290）、万兴科技（300624）、佳创视讯（300264）、蓝色光标（300058）

4、南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传

相关概念股：广信股份（603599）、和邦生物（603077）、兴发集团（600141）

5、再生水利用配置试点城市集中获批、投资或加码

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、重庆水务（601158）、清新环境（002573）

6、外盘大涨旺季备货提振国内棉价、利好相关产业链

相关概念股：建新股份（300107）、新农开发（600359）、新赛股份（600540）

7、特斯拉加码、极限高温下虚拟电厂助力电力调度

相关概念股：福达合金（603045）、恒实科技（300513）、远光软件（002063）、科汇股份（688681）

8、产业资本聚焦激光雷达、概念股有望受关注

相关概念股：四维图新（002405）、长光华芯（688048）、永新光学（603297）

9、国产机助力价格下探、折叠屏旺季销量或超预期

相关概念股：隆利科技（300752）、精研科技（300709）、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）

10、欧洲能源价格持续走高、高效能热泵或迎来发展契机

相关概念股：海立股份（600619）、大元泵业（603757）、迪森股份（300335）

11、三部委授权电网设立公司、可再生能源欠补有望解决。

相关概念股：太阳能（000591）吉电股份（000875）

12、工信部强调加快培育开源生态、相关国产软件受关注

相关概念股：优博讯（300531）、创意信息（300366）

13、补库行情快速启动、玻璃现货市场产销回暖

相关概念股：南 玻Ａ（000012）、耀皮玻璃（600819）

14、认证认可检验检测规划发布、全球发展最快

相关概念股：数字认证（300579）、华测检测（300012）

15、完善落实积极生育支持措施、辅助生殖技术有望纳入医保

相关概念股：国药现代（600420）、太安堂（002433）

【今日新股申购】

恒烁股份：申购代码787416，申购价格65.11元，发行市盈率40.7倍，公司主营存储芯片和MCU芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日早盘领涨的光伏概念午后出现分化，英威腾（002334）、川润股份（002272）、华西能源（002630）、泰嘉股份（002843）等超10股涨停，而板块内高位股却多股跳水，聆达股份（300125）跌超10%，沐邦高科（603398）、广安爱众（600979）、钧达股份（002865）跌超5%；培育钻石全天涨幅居前，潮宏基（002345）、亚振家居（603389）涨停；证券板块午后继续走强，国元证券午后拉升封板，华西证券（002926）回封涨停，光大证券、南京证券（601990）、锦龙股份（000712）等跟涨。

1、光热发电：川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密、天沃科技、东华科技、中材节能、振江股份

2、光伏

TOPCon+HJT电池：北京科锐

光伏支架+钒电池：凯迪股份

碧桂园光伏：蓝光发展

光伏组件：亿晶光电

光伏胶膜：赛伍技术

光伏激光：英诺激光

投资光伏：中南文化

中报+光伏：英威腾

3、储能

储能+虚拟电厂：科远智慧、中恒电气、金智科技

储能+光伏：华西能源、祥鑫科技

华为储能+消费电子：泰嘉股份

储能+机器人：弘讯科技

储能+快充：奥海科技

4、风电：南京化纤、江苏新能、通润装备、龙源电力、力星股份

5、机器人：远大智能、泰瑞机器、南方精工、兆威机电、赛象科技

6、汽车

汽配：隆基机械、凯中精密、京威股份

汽配+一体化压铸：旭升股份

7、其他

改性材料+风电叶片：国恩股份

特高压：神马电力、大连电瓷

中报+化妆品原料：科思股份

券商：华西证券、国元证券

军工+轴承+光伏：宝塔实业

中报+数字文化：浙数文化

收购预期+兽药：绿康生化

四川本地+电力：乐山电力

氢能+石油化工：东华能源

消费电子+锂电：德赛电池

POE粒子α-烯烃：泸天化

中报业绩上修：纳尔股份

金刚石+家居：亚振家居

服装+劲酒绯闻：美尔雅

电池铝箔+PVDF：东阳光

投资培育钻石：潮宏基

自动驾驶：四维图新

辅助生殖：汉商集团

污水处理：渤海股份

光通信：长飞光纤

偏光片：深纺织A

幼教：威创股份

旅游：三特索道

VR：创维数字

【游资和机构龙虎榜】

嵘泰股份（605133）：一机构买4169万

泉峰汽车（603982）：两机构买4052万

英诺激光（301021）：四机构买5698万，两机构卖2335万

振江股份（603507）：三交易日两机构买2.26亿，两机构卖9505万

祥鑫科技（002965）：三交易日三机构买1.21亿，一机构卖4697万

亿晶光电（600537）：长江上海分公司及华泰上海牡丹江路游资主买，两机构买1.24亿

力星股份（300421）：中金上海分公司及国君岳阳南湖大道游资主买，三机构买5888万

宝塔实业（000595）：东财山南香曲东路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买340万、卖2436万

科思股份（300856）：中金上海分公司及中信深圳分公司游资主买，三机构买4531万、卖1686万

德赛电池（000049）：华泰无锡金融一街及国君苏州狮山路游资主买，三机构卖1.08亿

泰瑞机器（603289）：长城南京童卫路及方正上海延安西路游资主买

美尔雅（600107）：银河杭州凤起路及银河北京中关村大街游资主买

南方精工（002553）：华泰常州东横街及东兴晋江和平路游资主买

国元证券（000728）：国联长沙松桂园及国盛宁波桑田路游资主买

四维图新（002405）：中信上海东方路及中金上海分公司游资主买

汉商集团（600774）：甬兴宁波分公司及华鑫上海分公司游资主买

中材节能（603126）：华泰总部及华泰南京清凉门大街游资主买

乐山电力（600644）：中财无锡分公司及华泰总部游资主买

【公告淘金】

000948 南天信息：拟1.02亿元收购工投软件 拓展军工信息化业务833874.BJ 泰祥股份：拟收购宏马科技不少于76.38%股权

和科达（002816）控股股东拟变更为丰启智远。

恒大高新（002591）控股股东拟协议转让4.9967%公司股份。

创源股份（300703）上半年净利5983.75万元 同比增长2309%。

银河电子（002519）上半年净利同比增254.1%。

广联航空（300900）拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目。

荣盛石化（002493）控股子公司拟合计1178亿元投建高端新材料等项目。

昌红科技（300151）拟定增募资不超8亿元。

之江生物（688317）公司接到海外猴痘核酸检测订单，已进行生产和销售。

通威股份（600438）拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目。

坚朗五金（002791）拟投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。

海优新材（688680）拟定增募资不超过11.6亿元。

康跃科技（300391）与艾美美业签订战略合作协议。

光洋股份（002708）全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函。

三元生物（301206）年产5万吨赤藓糖醇生产线试生产

亿帆医药（002019）产品获得药品注册证书。

德业股份（605117）上半年净利同比增100%。

000001 平安银行：上半年净利220.88亿元 同比增长25.6%

603619 中曼石油：上半年净利同比增长778%

000533 顺钠股份：2022年上半年净利润同比增长47.07%

002056 横店东磁：2022年上半年净利润7.97亿元，同比增长45.96%

002141 贤丰控股：2022年上半年净利润同比增长164.47%

002182 云海金属：2022年上半年净利润5.03亿元同比增长253.30%

002273 水晶光电：2022年上半年净利润2.45亿元同比增长40.22%

003032 传智教育：上半年净利同比增长235%

301101 明月镜片：上半年净利同比增长53%

301129 瑞纳智能：上半年净利同比增长128%

600288 大恒科技：上半年净利同比增长113%

600403 大有能源：上半年净利同比增长257%

603002 宏昌电子：2022年上半年净利润4.98亿元 同比增长151.64%

【8月18日可关注的涨停标的池】

000595宝塔实业002868绿康生化002272川润股份603389亚振家居600644乐山电力600466蓝光发展002630华西能源603289泰瑞机器002553南方精工600537亿晶光电002350北京科锐603305旭升股份603015弘讯科技601798蓝科高新002689远大智能600107美尔雅000728国元证券601869长飞光纤603530神马电力002308威创股份002921联诚精密（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300421力星股份300856科思股份002825纳尔股份002345潮宏基000912泸天化002564天沃科技000605渤海股份000045深纺织A600774汉商集团603126中材节能002768国恩股份600633浙数文化002405四维图新002606大连电瓷002469三维化学002364中恒电气001289龙源电力605288凯迪股份002823凯中精密600889南京化纤002159三特索道002445中南文化【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：第四代半导体-镓+特高压+一体压铸-有色铝+并购+国防军工+卫星导航+智能电网+虚拟电厂

【603045 福达合金   第四代半导体-镓+特高压+一体压铸-有色铝+并购+国防军工+卫星导航+智能电网+虚拟电厂】

(2022年5月16日)获证监会受理:拥有氧化铝权益产能788万吨,位居全国第四.全球第七:不超过152亿元收购三门峡铝业+拟置出作价8.5亿元的全部资产及负债+(2020年11月)申请获证监会核准批文:拟定增不超2.45亿元+浙江省温州市+电力物联网:电接触材料被广泛应用于继电器.断路器.传感器.工业控制等产品+磁保持继电器用银氧化锡/铜复层电触头的核心供应商+产品相继通过了施耐德.ABB.欧姆龙.奔尼迪克特等国际电器电子知名企业的供应商体系认证

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量小阳反弹基本上延续了震荡上扬的态势，放量有利于换手继续上攻，基本上红八月是定调了，如果没什么极端意外大盘没啥大问题。特别资金扎的比较深的光大有所表现，其他个别券商也不错的表现，先锋做后盾指数向上大概率至少偏稳。既然大盘有了保障聚焦核心标的的节奏上可以适当的看多做多。题材依旧是近期的四大主流：汽车、机器人、风光储、芯片半导体。前三基本上就是旧主流题材的代表，芯片作为新题材的代表，今日旧题材表现活跃，风光储为主打，汽车和机器人也不甘示弱，整体在芯片的节奏的弱势逐步得到了强化。节奏上把握弱时低吸强势过于一致时出局。操作上建议紧盯龙头的短博比较有胜算些，其他跟风盘风险反而偏大一些。当下持续留意旧题材的持续性同时可以逢低潜伏芯片回调的龙头修复机会。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000595宝塔实业002868绿康生化002272川润股份603389亚振家居600644乐山电力600466蓝光发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$宝塔实业(SZ000595)$ $华西能源(SZ002630)$ $北京科锐(SZ002350)$ $南方精工(SZ002553)$ $川润股份(SZ002272)$ $华西证券(SZ002926)$ $蓝光发展(SH600466)$ $乐山电力(SH600644)$ $金智科技(SZ002090)$ $大连电瓷(SZ002606)$ $国元证券(SZ000728)$ $四维图新(SZ002405)$ $天沃科技(SZ002564)$ $远大智能(SZ002689)$ $亿晶光电(SH600537)$ $英威腾(SZ002334)$ $赛象科技(SZ002337)$ $弘讯科技(SH603015)$ $京威股份(SZ002662)$ $德赛电池(SZ000049)$ $三维化学(SZ002469)$ $中恒电气(SZ002364)$ $神马电力(SH603530)$ $潮宏基(SZ002345)$ $东华科技(SZ002140)$ $江苏新能(SH603693)$ $亚振家居(SH603389)$ $创维数字(SZ000810)$ $通润装备(SZ002150)$ $龙源电力(SZ001289)$ $中材节能(SH603126)$ $隆基机械(SZ002363)$ $泰瑞机器(SH603289)$ $浙数文化(SH600633)$ $力星股份(SZ300421)$ $绿康生化(SZ002868)$ $国恩股份(SZ002768)$$蓝科高新(SH601798)$ $威创股份(SZ002308)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$$福达合金(SH603045)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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