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行业配置上，主线扩散延续，建议关注计算机、电子、军工、传媒和核心资产、新旧基建等。（1）分子端盈利修复预期偏弱，海外流动性预期改善，主要方向在受益于流动性宽松预期的TMT、核心资产和保增长政策导向的新旧基建等。（2）具体来看，其一，景气改善的中小盘成长：短期景气预期有望改善的计算机（国产化、物联网等）和电子（半导体、消费电子）、军工以及传媒（NFT）值得重点关注。其二，外资可能流入的核心资产：外资偏好的白酒、医药和各细分行业龙头值得关注。其三，政策导向方向：新旧基建的建筑建材以及刺激消费相关的汽车等可关注。
草原的牧马人 / 2022-08-15 09:46 发布
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