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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡下跌0.15%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.13%。小米+机器人、石油+CIPS等热点板块表现较好，煤炭、电力和地产等板块涨幅居前，芯片+Chiplet、5G、军工、热泵、汽车热管理+无人驾驶、储能、特高压、HJT电池等领跌。四成个股上涨，涨停板57个，其中一字板3个，涨停被砸个股32个。跌停板7个，大跌5%以上个股184个。

【技术研判】

大盘34日均线（3290.41点）向下移动，将对沪指构成压制。但大盘日线MACD红柱增长且与KDJ持续成金叉共振，显示大盘还存在日级别上攻能量。今日大盘会击破上周五的低点（3272.84）并回踩30260点附近支撑后再受到62日均线（3260点）向上移动的顶托拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未回补8月11日早盘高开缺口之前的无量大幅拉升不建议去盘中追涨加仓。反之大盘未突破上周高点（3288.22点）之前向下杀的幅度越大越可以考虑逢低参与反弹博弈的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、北京发布首个数字人产业政策、打造全国创新高地

相关概念股：奥飞娱乐（002290）、丝路视觉（300556）、风语筑（603466）、浙文互联（600986）

2、中国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由62家单位携手组建。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、东旭蓝天（000040）、绿能慧充（600212）

3、粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产

相关概念股：广信股份（603599）、登海种业（002041）、万向德农（600371）、丰乐种业（000713）

4、PCB行业规划不断扩大朝着高端化、集约化的方向持续发展。PCB将维持高景气度

相关概念股：光华科技（002741）、世运电路（603920）、正业科技（300410）、恒大高新（002591）

5、小米首款人形机器人Cyberone“铁大”亮相！全栈自研

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、宇环数控（002903）、赛象科技（002337）、哈工智能（000584）

6、大尺寸轮胎需求高增长、助推轮胎相关企业盈利修复

相关概念股：元力股份（300174）、森麒麟（002984）、赛轮轮胎（601058）

7、六部门发文：鼓励发展工业大脑等智能场景应用

相关概念股：派斯林（600215）、大华股份（002236）、软通动力（301236）、科远智慧（002380）

8、世界最长、粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工

相关概念股：金杯电工（002533）、长飞光纤（601869）、烽火通信（600498）

9、迎峰度夏保供电、电网可视化建设速度正在加快

相关概念股：恒实科技（300513）、申昊科技（300853）、亿嘉和（603666）、煜邦电力（688597）

10、地方立法“零”突破、湖南通用航空条例出台

相关概念股：山河智能（002097）、博云新材（002297）

11、首个地方风电备案制政策落地、项目推进更灵活

相关概念股：海力风电（301155）、天顺风能（002531）、大金重工（002487）

12、丝博会召开在即、“一带一路”概念或受关注

相关概念股：通源石油（300164）、陕西建工（600248）

13、国家电投推介铁铬液流电池项目、产业化进程有望加速

相关概念股：电投能源（002128）、振华股份（603067）

14、我军启动脑机接口预研专项、脑机融合亮相世界人工智能大会

相关概念股：新智认知（603869)、创新医疗（002173）

15、长江流域“汛期反枯”节水抗旱概念有望崛起

相关概念股：大禹节水（300021）、利欧股份（002131）

16、快递淡季表现或超预期、静待边际持续向好

相关概念股：圆通速递（600233）、韵达股份（002120）

17、美国再对先进技术实行出口管制、国产替代迫在眉睫

相关概念股：南大光电（300346）、华大九天（301269）

18、莱茵河水位持续下降、关注维生素龙头投资机会

相关概念股：新 和 成（002001）、浙江医药（600216）

【今日新股申购】

联合化学   代码301209，发行价14.95元，市盈率18.93倍，申购上限2万股，主营有机颜料。

丛麟科技   代码787370，发行价59.76元，市盈率36.44倍，申购上限6500股，主营危废处理。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五油气开采及服务板块全天领涨，准油股份（002207）、贝肯能源（002828）涨停，中曼石油（603619）、新天然气（603393）、惠博普（002554）涨超5%；跨境支付板块涨幅居前，新晨科技（300542）20cm涨停，中油资本（000617）、仁东控股（002647）、海联金汇（002537）涨停；半导体及元件板块午后震荡走低，江波龙、长光华芯跌超10%，艾为电子、大港股份（002077）、宏微科技、中微半导、江丰电子（300666）等多股跌超5%；多只个股尾盘炸板，文一科技（600520）炸板，一度跌超9%，祥鑫科技（002965）、科瑞技术（002957）等纷纷炸板，仅宇环数控（002903）炸板回封。

1、消费电子

小米+机器人+消费电子：宇环数控、中京电子、胜利精密、智云股份、卓翼科技

消费电子：国光电器、漫步者、华映科技、天音控股

2、机器人：赛象科技、奥拓电子、华明装备、音飞储存、友阿股份、万润科技、哈工智能

3、石油：准油股份、仁智股份、贝肯能源、华锦股份

4、CIPS：中油资本、仁东控股、新晨科技、海联金汇

5、其他

习酒上市预期+贵州国企：贵绳股份

开板新股：立新能源、魅视科技

TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天

收购预期+兽药：绿康生化

建筑装饰+广告：科新发展

化工+锂电工程：东华科技

汽车一体化压铸：永茂泰

TDI+共聚硅PC：沧州大化

石油化工+EAA：卫星化学

RFID+电力安全：远望谷

光伏+特高压：川润股份

集装箱底板：康欣新材

军工+轴承：宝塔实业

军工+芯片：淳中科技

地产+文旅：三湘印象

医保DRG：国新健康

石英晶体：东晶电子

培育钻石：黄河旋风

销售郎酒：群兴玩具

建筑设计：中设股份

汽车内饰：兴业科技

仓储物流：保税科技

沙特工程：中化岩土

乳制品：麦趣尔

券商：国元证券

白酒：中锐股份

电力：金山股份

航运：中远海特

造纸：宜宾纸业

化工：华尔泰

【游资和机构龙虎榜】

汉宇集团（300403）：一机构买2117万

鹿山新材（603051）：一机构买1.13亿，两机构卖2919万

意华股份（002897）：四机构买6690万，三机构卖3396万

中远海特（600428）：华泰无锡金融一街及华泰武汉武珞路游资主买，一机构买3258万

新晨科技（300542）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买132万、卖904万

宝塔实业（000595）：长城广东分公司及国君北京中关村大街游资主买，一机构买2291万、卖1313万

立新能源（001258）：中信西安朱雀大街及方正宁波江澄北路游资主买

国元证券（000728）：国盛宁波桑田路及华宝北京建外大街游资主买

胜利精密（002428）：兴业上海金陵东路及申港上海东川路游资主买

海联金汇（002537）：兴业上海金陵东路及华泰无锡梁清路游资主买

智云股份（300097）：华鑫上海莲花路及财通杭州九乔街游资主买

魅视科技（001229）：光大佛山绿景路及财通杭州上塘路游资主买

音飞储存（603066）：兴业广州分公司及华鑫上海分公司游资主买

宜宾纸业（600793）：万和成都通盈街及中建投重庆开州游资主买

科新发展（600234）：东方上海都市路及开源榆林神木游资主买

金山股份（600396）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

长江通信（600345）拟发行股份收购迪爱斯100%的股权。晶盛机电（300316）8英寸SiC材料首次研发成功。

鸿博股份（002229）与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。

中超控股（002471）孙公司中超航宇生产的产品用于长江系列航空发动机。

家联科技（301193）拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。

格林美（002340）投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。

荣盛石化（002493）浙石化新增140万吨乙烯及下游化工装置项目取得核准批复。

隆基绿能（601012）与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署投资合作协议补充协议。

铭利达（301268）拟在安徽省马鞍山市含山县建设项目。

科兴制药（688136）人干扰素α2b喷雾剂临床试验注册申请获得受理。

宁德时代（300750）拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目

东方日升（300118）拟30.34亿元投建20万吨金属硅项目。

格林美（002340）投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。

天汽模（002510）拟不超5.75亿元投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目。

高盟新材（300200）拟1.01亿元投建年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。

盘江股份（600395）获得风电光伏发电年度建设规模项目21个。

宁德时代（300750）拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目。

西陇科学（002584）拟定增募资不超10亿元。

天奇股份（002009）拟与广州华胜共同布局新能源汽车动力电池售后服务网络。

长春高新（000661）控股子公司重组人生长激素注射液增加适应症获药品注册证书。超讯通信（603322）子公司签订3.6亿元数据中心建设项目合同。

中国石油（601857）、中国石化（600028）、中国人寿（601628）拟将美国存托股从纽交所退市。

金龙羽（002882）子公司固态电解质中试研发平台进入试生产阶段。

光力科技（300480）公司专注于半导体、微电子后道封测装备领域高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。

永清环保（300187）与湖南衡阳松木经开区管委会签订框架协议。

【8月15日可关注的涨停标的池】

000040东旭蓝天000595宝塔实业002903宇环数控002719麦趣尔002405国光电器002337赛象科技002426胜利精密000728国元证券000503国新健康002579中京电子002199东晶电子002351漫步者002587奥拓电子002575群兴玩具002272川润股份002161远望谷002369卓翼科技603516淳中科技（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300097智云股份300542新晨科技000617中油资本002542中化岩土000863三湘印象000829天音控股002277友阿股份600234科新发展000536华映科技600396金山股份002674兴业科技605208永茂泰600230沧州大化002654万润科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点：消费电子+智能穿戴+苹果+音响+TWS耳机

【002351 漫步者  消费电子+智能穿戴+口罩防护+ 苹果+音响+TWS耳机】

主营业务:专业多媒体音响和家用音响+全球首款配备苹果Lightning接口耳机+已发布多款TWS真无线蓝牙耳机+腾讯音乐唯一合作厂商+LIFAair生产专业KN95口罩,主营业务是家用空气净化器+拥有一主一辅（漫步者和声迈）两大产品品牌,国内市场占有率达25%以上,国内行业位居第一+流媒体:多媒体音箱收入占比超过95%

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五收红十字星属于震荡歇整上涨中继形态大盘不改震荡上扬的态势，八月下半个月应该不会太差。整体没啥大问题，核心还是个股题材上去下功夫。目前看消费电子机器人还不错，其他的可能更多的还有待观察，只有走出持续性才有看头否则追进去就是坑。周末数字人新题材或许可以看看，还有EDA的消息也热起来的，可以稍微看趋势去看待，关注龙头短博的机会或者高开太多就等消化充分或者分歧时参与低吸比较好一点。对于近期的四个主流题材上周五是：机器人和半导体细分消费电子，其他风光储以及汽车还是要时刻留意龙头的异动表现以及板块的动态做及时跟踪，我觉得不会就此结束，大概率会持续交叉反复有节奏的。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000040东旭蓝天000595宝塔实业002903宇环数控002719麦趣尔002405国光电器002337赛象科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$海联金汇(SZ002537)$ $胜利精密(SZ002426)$ $赛象科技(SZ002337)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $奥拓电子(SZ002587)$ $哈工智能(SZ000584)$ $国光电器(SZ002045)$ $中京电子(SZ002579)$ $宇环数控(SZ002903)$ $远望谷(SZ002161)$ $漫步者(SZ002351)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $黄河旋风(SH600172)$ $川润股份(SZ002272)$ $华明装备(SZ002270)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $中化岩土(SZ002542)$ $万润科技(SZ002654)$ $准油股份(SZ002207)$ $中锐股份(SZ002374)$ $仁东控股(SZ002647)$ $东晶电子(SZ002199)$ $东华科技(SZ002140)$ $华映科技(SZ000536)$ $金山股份(SH600396)$ $智云股份(SZ300097)$ $中远海特(SH600428)$ $国元证券(SZ000728)$  $立新能源(SZ001258)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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