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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.54%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.34%。光伏、机器人、汽车热管理、军工等热点相对强势，芯片在大分化中局部强势，食品+酿酒、医药+医疗、无人驾驶、锂电、软件、煤炭等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板76个，其中一字板5个，涨停被砸个股29个。跌停板2个，大跌5%以上个股36个。

【技术研判】

大盘60分钟MACD红柱缩短且KDJ死叉，显示大盘存在小时级别调整的可能。但120分钟MACD在0轴下构筑圆弧底为反弹重新蓄积上攻能量。今日大盘轻微回踩5日均线（3226.09点）后去收复昨日失地继续向3300点进发之后受34日均线（3295.42点）向下移动压制小幅回落的震荡盘面。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3217.81点）之前的反弹不宜贸然去盘中盲目追涨加仓。

【今日盘中可关注机会】

1、近日从中国铁建股份有限公司获悉，我国部分在建铁路项目取得重要进展。

相关概念股：神剑股份（002361）、鼎汉技术（300011）、宝塔实业（000595）、盾安环境（002011）

2、预计2022年底全球光伏市场规模预计突破400亿元，2026年将达652亿元。

相关概念股：金晶科技（600586）、苏州固锝（002079）、日出东方（603366）、东旭蓝天（000040）

3、全球PCB生产重心向中国大陆转移，PCB将维持高景气度

相关概念股：光华科技（002741）、恒大高新（002591）、正业科技（300410）、世运电路（603920）

4、“藏粮于地、藏粮于技” 夏粮丰收托稳经济底盘。粮食安全备受关注

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、大北农（002385）

5、互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、三七互娱（002555）、苏大维格（300331）

6、局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注

相关概念股：建新股份（300107）、卫光生物（002880）、安科生物（300009）、海王生物（000078）

7、“《生态型土壤修复方法》即将实施、龙头公司受益

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、建工修复（300958）、博世科（300422）

8、虚拟电厂发力正当时、多地提出规划加紧布局

相关概念股：恒实科技（300513）、金杯电工（002533）、国电南自（600268）、东方电子（000682）

9、东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍

相关概念股：爱司凯（300521）、东方国信（300166）、国网信通（600131）、中科曙光（603019）

10、智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性

相关概念股：北路智控（301195）、梅安森（300275）、郑煤机（601717）、山东矿机（002526）

11、白羽鸡苗价格周涨25%、养殖龙头有望受关注

相关概念股：益生股份（002458）、民和股份（002234）

12、A股IPO规模创历史新高、券商进入配置时间窗

相关概念股：长城证券（002939）、中信建投（601066）

13、头部企业加速抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇

相关概念股：德尔股份（300473）、德迈仕（301007）

14、多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会

相关概念股：精研科技（300709）、鼎龙股份（300054）

15、供需关系不断改善、水泥初显改善迹象

相关概念股：上峰水泥（000672）、福建水泥（600802）

16、国内首款通用GPU芯片发布、创全球算力新纪录

相关概念股：上海临港（600848）、浪潮信息（000977）

17、抢先布局、特斯拉电动卡车量产在即

相关概念股：天汽模（002510）、万丰奥威（002085）

【今日新股申购】

帝奥微：申购代码787381，申购价格41.68元，发行市盈率67.1倍，公司主营高性能模拟芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日TOPCON电池全天领涨，东旭蓝天（000040）、苏州固锝（002079）、钧达股份（002865）涨停，奥特维、中来股份（300393）、聆达股份（300125）涨超5%；工业母鸡板块午后拉升，宇环数控（002903）涨停，宇晶股份（002943）、日发精机（002520）、秦川机床（000837）涨超5%；先进封装(Chiplet概念)午后持续走低，同兴达（002845）跌超5%，大港股份（002077）再度涨停，走出七连板；煤炭开采加工板块昨日现一日游行情，今日领跌两市，山煤国际（600546）跌超4%。

1、光伏

BIPV：清源股份、森特股份、江河集团

TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天、苏美达

光伏银浆+芯片：苏州固锝

光伏电池片：钧达股份

光伏胶膜：鹿山新材

TCO玻璃：金晶科技

2、汽车

汽配：新坐标、福达股份、跃岭股份

汽配+机器人：南方精工、光洋股份

汽车整车：宇通客车、亚星客车

汽车服务：浩物股份、特力A

环卫车+热管理：宇通重工

汽车轮胎+机床：豪迈科技

汽配+热管理：飞龙股份

3、军工：奥维通信、富森美、通达股份、天奥电子、四川九洲、中洲特材、宝塔实业、新兴装备

4、机器人：科瑞技术、宇环数控、创元科技、微光股份、赛象科技、鸣志电器

5、热泵：日出东方、大元泵业、冰山冷热、盾安环境、申菱环境

6、半导体芯片

芯片：大港股份、文一科技、大为股份、嘉欣丝绸

半导体废气治理：盛剑环境

半导体设备：华亚智能

半导体硅片：众合科技

7、其他

科创板次新+纳米薄膜：菲沃泰

电子证照+智能显示：达华智能

汽车电子+消费电子：易德龙

排水阀门+汽配：伟隆股份

母线+涂锡铜带：威腾电气

氟化工+钠电池：中欣氟材

中报+包装材料：永新股份

中报+露营装备：牧高笛

中报+数字营销：三人行

特高压+储能：川润股份

氟化工+PVDF：永和股份

中航系+钟表：飞亚达

定增+光储：动力源

储能电池：圣阳股份

盐湖提锂：西藏城投

医疗软件：麦迪科技

化工材料：洪汇新材

有机硅：润禾材料

元宇宙：国光电器

葡萄酒：张裕A

烟标：金时科技

黄金：中润资源

家装：东易日盛

水泥：红墙股份

食品：麦趣尔

【游资和机构龙虎榜】

继峰股份（603997）：三交易日五机构买5.35亿，三机构卖2.03亿

江河集团（601886）：华泰总部及安信广州新港东路游资主买，三机构买8091万

苏州固锝（002079）：华鑫宁波分公司及东方上海源深路游资主买，两机构买3301万

麦迪科技（603990）：华泰无锡梁清路及国金无锡金融一街游资主买，两机构买4348万

飞龙股份（002536）：浙商精华后街及东财拉萨团结路游资主买，一机构买1306万、卖730万

申菱环境（301018）：华泰绍兴府山及华泰郑州经三路游资主买，三机构买5576万，五机构卖8703万

菲沃泰（688371）：华鑫无锡人民中路及江海上海航渡路游资主买，两机构买3644万，一机构卖522万

鸣志电器（603728）：中建投北京分公司及国君上海分公司游资主买，两机构买2966万，一机构卖636万

日出东方（603366）：中信上海瑞金南路及华泰上海国宾路游资主买，一机构买2152万，一机构卖1596万

伟隆股份（002871）：九州广东分公司及华鑫杭州飞云江路游资主买，一机构卖933万

大港股份（002077）：华鑫宁波分公司及中建投杭州庆春路游资主买

达华智能（002512）：东财山南香曲东路及东兴北京金宝街游资主买

润禾材料（300727）：华泰浙江分公司及华鑫深圳益田路游资主买

中洲特材（300963）：申港北京分公司及东莞湖北分公司游资主买

威腾电气（688226）：光大资管总部及国信成都二环路游资主买

金晶科技（600586）：国君上海分公司及华泰台州中心大道游资主买

福达股份（603166）：国信上海分公司及华泰成都西二街游资主买

南方精工（002553）：银河绍兴及国盛宁波桑田路游资主买

【公告淘金】

赛福天（603028）入选国家级专精特新小巨人企业。

华菱线缆（001208）近期在冶金领域中标5.46亿元合同。

凯迪股份（605288）投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。

京运通（601908）拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。

先惠技术（688155）控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

泉峰汽车（603982）为公司员工提供5年无息借款购房。

铭利达（301268）公司与特斯拉的合作目前主要在光伏逆变器领域。

博世科（300422）签署新能源电池回收利用战略协议。

上声电子（688533）拟在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目。

华康股份（605077）拟约30亿元投建200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

盐湖股份（000792）拟收购梦幻盐湖40%股权并投建察尔汗盐湖小镇项目。

四川路桥（600039）控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票。

盈峰环境（000967）中标1.02亿元新能源环卫车辆采购项目。

优刻得-W（688158）与跨境数科共建国际数据与算力服务联合实验室。

均胜电子（600699）子公司获某全球知名整车厂商项目定点，订单约115亿元。

正业科技（300410）公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力。

中国天楹（000035）拟投建再生资源回收体系。

沃森生物（300142）上半年度净利润约4.21亿元，同比增加31.9%

运达科技（300440）上半年净利润2407.76万元，同比增长12.37%。

力量钻石（301071）上半年净利润2.39亿元，同比增长121.39%。

【8月11日可关注的涨停标的池】

002077大港股份002553南方精工002231奥维通信002871伟隆股份000040东旭蓝天603366日出东方002079苏州固锝603051唐山新村600520文一科技603628清源股份603757大元泵业002512达华智能600586金晶科技002580圣阳股份002536飞龙股份002818富森美002903宇环数控002560通达股份600817宇通重工002404嘉欣丝绸（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300727润禾材料688226威腾电气300963中州特材002595豪迈科技600405动力源000530冰山冷热002713东易日盛603166福达股份000757浩物股份002045国光电器002725跃岭股份002915中欣氟材000026飞亚达600066宇通客车002933新兴装备002957科瑞技术600213亚星客车000551创元科技002951金时科技000925众合科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：炭纤维+石墨烯+无人机+卫星导航+新能源汽车+军工+涨价-化工

【002361神剑股份   炭纤维+石墨烯+铁路基建+卫星导航+新能源汽车+军工+涨价-化工+高端装备+3D打印+民营银行+无人机】

聚酯树脂为新能源动力汽车用绝缘粉末涂料+石墨烯聚酯树脂+现有2个子公司新戊二醇产能合计7万吨+(2022年6月)户外型产品在汽车包括新能源汽车领域主要应用为汽车轮毂.底盘.电池支架等部件+聚酯树脂产能20万吨+(2021年2月)获得证监会核准:拟定增不超过6.5亿元,用于复合材料零部件生产基地等项目+(2020年8月)拟5亿元新建年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目+有翔雁无人机.炮射无人机+无人机客户包含军工背景的企业+中星伟业具备国家二级保密资格+4.25亿元收购西安嘉业航空

风口亮点：BIPV-TCO+玻璃+光伏+特斯拉

【600586 金晶科技    BIPV-TCO+玻璃+光伏+特斯拉+绿色建筑+农村金融】

21年在高透过率基片基础上相继开发成功3.2mm和2.65mmTCO玻璃+(2022年8月1日)累计回购约532万股,拟回购1亿元-1.5亿元+(2022年6月)Low-E节能玻璃项目投产+太阳能超白玻璃产品已经通过瑞士奥瑞康公司相关检测+21年报增长295%+(2022年3月)拟3.5亿元投建Low-E节能玻璃项目+(2021年2月)拟定增不超14亿元,用于宁夏太阳能光伏轻质面板等项目+预计2021年底光伏玻璃规模可达3300吨/日+(2020年11月)子公司拟3.85亿元投建太阳能光伏轻质面板一期项目+玻璃行业龙头之一:拥有优质浮法玻璃生产线4条+滕州信用联社3000万股

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量下杀但日线MACD绿柱贴近零轴市场窗口期随时可能会出现变盘，个人预判大概率会随时可能会有中阳级别的反包收复失地回归反弹行情趋势。对于大盘若再度杀跌优质个股的错杀机会是需要重点留意下的。昨日个股整体出现多主线混战的局面，新热点的芯片以及近期的旧热点汽车、机器人、风光储里头的光伏等四大主线联袂演绎。未来可能会延续多主线反复或者某一两个主线反复交替的走行情的概率很大，以上也基本符合我的预判，最近的博弈修复行情节奏提示的还是比较较精准具备有效的前瞻性。接下来我觉得芯片可能受制裁的预期高度很难有多远更多的是贴近市场需求紧俏的高景气度的细分芯片领域有实质的需求支撑有持续的业绩释放的支撑的标的或许是重点，其次对于滞涨的风光储和汽配细分龙头还是可以持续去关注的，里头的机会应该也不小。毕竟当下依然是存量资金博弈，做潜伏一定是需要耐心和足够的时间换空间的，打短的话留意旧题材的龙头突破的加速确认短博机会以及修复确认的狙击机会。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002077大港股份002553南方精工002231奥维通信002871伟隆股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$苏州固锝(SZ002079)$ $大港股份(SZ002077)$ $南方精工(SZ002553)$ $金晶科技(SH600586)$ $文一科技(SH600520)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $达华智能(SZ002512)$ $日出东方(SH603366)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $奥维通信(SZ002231)$ $宇通客车(SH600066)$ $西藏城投(SH600773)$ $清源股份(SH603628)$ $宇环数控(SZ002903)$ $通达股份(SZ002560)$ $川润股份(SZ002272)$ $冰山冷热(SZ000530)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $特力A(SZ000025)$ $钧达股份(SZ002865)$ $动力源(SH600405)$ $圣阳股份(SZ002580)$ $中润资源(SZ000506)$ $赛象科技(SZ002337)$ $嘉欣丝绸(SZ002404)$ $盾安环境(SZ002011)$ $福达股份(SH603166)$ $国光电器(SZ002045)$ $伟隆股份(SZ002871)$ $润禾材料(SZ300727)$ $众合科技(SZ000925)$ $新兴装备(SZ002933)$ $四川九洲(SZ000801)$ $鹿山新材(SH603051)$  $富森美(SZ002818)$ $立新能源(SZ001258)$  $鸣志电器(SH603728)$ $赤峰黄金(SH600988)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$神剑股份(SZ002361)$  $奥飞娱乐(SZ002292)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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