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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.32%，深市也都是小涨。BIPV+HJT等光伏、有机硅等化工、煤炭等板块表现较好，汽车、机器人和芯片等在分化中局部强势，医药+医疗、猪肉等农业、软件+信创+数字货币、电力、保险+券商+银行、食品和地产等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板70个，其中一字板3个，涨停被砸个股35个。跌停板1个，大跌5%以上个股35个。

【技术研判】

大盘144日均线（3290点）向下移动对沪指构成压制。但大盘60日均线（3257.61点）呈向上运行对下方沪指构成向上牵引。今日大盘先回踩3223点附近支撑后突破昨日高点（3248.77点）向上拉升之后受到144日均线（3290点）向下移动的压制现冲高回落。所以个人认为大盘去回补8月2日低开缺口后再度无量大幅拉升时可以考虑短线高抛。

【今日盘中可关注机会】

1、商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、万讯自控（300112）、禾川科技（688320）、雷赛智能（002979）

2、互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发

相关概念股：柘中股份（002346）、北京君正（300223）、好利科技（002729）

3、禁塑政策下，预计2025年可降解塑料的市场总需求达到415万吨，市场空间达830亿。

相关概念股：金丹股份（300829）、道恩股份（002838）、嘉澳环保（603822）、皖维高新（600063）

4、国家种业阵型企业名单公布 加快打造种业振兴骨干力量。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、大北农（002385）

5、从概念到产业、元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、二六三（002467）、智度股份（000676）

6、公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍

相关概念股：元力股份（300174）、精达股份（600577）、百利电气（600468）

7、硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动

相关概念股：东尼电子（603595）、美畅股份（300861）、中钨高新（000657）

8、连续下跌后、电解钴价格出现反弹

相关概念股：华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）

9、多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹

相关概念股：新安股份（600596）、晨光新材（605399）

10、华为推出全新光电混合缆、带宽提升若干倍

相关概念股：富通信息（000836）、通鼎互联（002491）

11、C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期

相关概念股：中航西飞（000768）、钢研高纳（300034）

【今日新股申购】

联影医疗：申购代码787271，申购价格109.88元，发行市盈率77.69倍，公司主营高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日半导体及元件板块低开高走，先进封装(Chiplet概念)午后迎资金回流飙涨，气派科技、大港股份（002077）、苏州固锝（002079）、通富微电（002156）、文一科技（600520）等多股涨停；TOPCON电池全天领涨，嘉寓股份（300117）、东旭蓝天（000040）、沐邦高科（603398）涨停；猪肉板块全天低迷，巨星农牧（603477）一度触及跌停，傲农生物（603363）、东瑞股份（001201）跌超5%；晋拓股份（603211）再度涨停，走出12连板。　　

1、光伏

BIPV：清源股份、瑞和股份、东旭蓝天、芯能科技、嘉寓股份、亚玛顿

光伏胶膜：鹿山新材、福斯特、福莱蒽特

光伏硅片+金刚线：宇晶股份

光伏电池片：沐邦高科

光伏+储能：首航高科

光伏+热泵：日出东方

光伏银奖：苏州固锝

2、汽车

一体化压铸+汽配：锋龙股份、嵘泰股份

汽配：天成自控、铁流股份、继峰股份

无人驾驶：路畅科技、天迈科技

开板新股+汽配：晋拓股份

汽配+机器人：南方精工

3、芯片：大港股份、康强电子、通富微电、文一科技、气派科技

4、有机硅：宏柏新材、中旗新材、合盛硅业、三孚股份

5、其他

机器人：金自天正、精伦电子、步科股份

华润拟入主+天然气：重庆燃气

线性驱动+光伏支架：凯迪股份

锂云母提锂+萤石：金石资源

特高压+汽车电机：通达动力

军工：奥维通信、烽火电子

煤炭：郑州煤电、山煤国际

排水阀门+汽配：伟隆股份

环保+生物质能：嘉澳环保

软件+智能驾驶：多伦科技

轮胎骨架+光伏：大业股份

清洁电器软管：春光科技

智能家居+5G：高斯贝尔

股权转让+汽配：金鸿顺

电子烟+香料：爱普股份

彩票+机器人：鸿博股份

自行车+锂电：深中华A

零售+锂电：安孚科技

日化+游戏：名臣健康

光电混合缆：华脉科技

建筑装饰：美芝股份

电力软件：理工环科

汽车拆解：华宏科技

导电炭黑：永东股份

盐湖提锂：国机通用

元宇宙：天地在线

电池箔：宏创控股

服装：汇洁股份

家居：亚振家居

光缆：汇源通信

热泵：大元泵业

【游资和机构龙虎榜】

芯原股份（688521）：一机构买5765万

仕净科技（301030）：两机构买3752万

苏州固锝（002079）：华鑫上海陆家嘴及银河绍兴游资主买，一机构买2619万

日出东方（603366）：华泰总部及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买6950万

气派科技（688216）：国君衢州柯城及华泰姜堰东大街游资主买，一机构买473万

大港股份（002077）：东兴合肥芜湖路及中金上海分公司游资主买，一机构买4036万

通富微电（002156）：财通杭州上塘路及国君上海江苏路游资主买，两机构买1.63亿、卖2410万

大元泵业（603757）：广发广州黄埔大道及中金上海分公司游资主买，两机构买1029万，一机构卖405万

亚玛顿（002623）：广发郑州农业路及华宝上海东大名路游资主买，一机构卖1645万

嘉寓股份（300117）：华泰成都天府广场及华泰南京清凉门大街游资主买

晋拓股份（603211）：东兴上海肇嘉浜路及华泰上海共和新路游资主买

精伦电子（600355）：东莞北京分公司及华泰南京清凉门大街游资主买

康强电子（002119）：华泰无锡梁清路及财通济南泺源大街游资主买

奥维通信（002231）：方正上海成山路及国金厦门湖滨南路游资主买

天迈科技（300807）：中信上海溧阳路及东莞浙江分公司游资主买

步科股份（688160）：中财上海黄兴路及华泰宁波柳汀街游资主买

华脉科技（603042）：华泰辽宁分公司及申港深圳分公司游资主买

多伦科技（603528）：华泰总部及银河北京中关村大街游资主买

文一科技（600520）：华泰总部及国君宜昌珍珠路游资主买

国机通用（600444）：华泰总部及开源榆林分公司游资主买

【公告淘金】

福鞍股份（603315）拟36亿元购买天全福鞍100%股权。

中国中免（601888）拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议。

动力源（600405）拟定增募资不超4.5亿元。

前沿生物-U（688221）新冠药FB2001具有良好的临床安全性和耐受性。

亚星化学（600319）拟投资老卤制镁化学品项目，总投资金额为3.6亿元。

中鼎股份（000887）成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商。

江龙船艇（300589）预中标约1.1亿元摩托艇建造订购项目。

*ST节能（000820）子公司近期签订1.76亿元合同。

宁德时代（300750）与宇通客车（600066）签署十年战略合作协议。

中科微至（688211）与中科院微电子研究所开展感存算一体光电融合芯片技术项目合作。

粤 水 电（002060）拟合计10亿元投建两个光储发电项目。

中核钛白（002145）拟2亿元设立新能源材料公司。正帆科技（688596）拟定增募资不超2.4亿元用于高纯氢气等项目。

美晨生态（300237）收到供应商定点通知。

阿尔特（300825）拟回购股份3000万至5000万元。

江龙船艇（300589）预中标摩托艇建造订购项目。

力合微（688589）拟发行可转债加码主业。

银邦股份（300337）实现净利润9050.56万元，同比增长369.73%。

多氟多（002407）上半年净利润14亿元，同比增长356%；

联创股份（300343）上半年净利6.73亿元，同比增1326%；

东软载波（300183）上半年实现净利润5022万元，同比增62%。

【8月10日可关注的涨停标的池】

002077大港股份002553南方精工002119康强电子002156通富微电002231奥维通信000561烽火电子002576通达动力603211晋拓股份002871伟隆股份603085天成自控603398沐邦高科002943宇晶股份605133嵘泰股份603922金鸿顺002763汇洁股份002931锋龙股份688160步科股份600355精伦电子002753永东股份603757大元泵业603366日出东方603528多伦科技002655首航高科600560金自天正002813路畅科技002623亚玛顿（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300117嘉寓股份300807天迈科技603389亚振家居603042华脉科技600444国机通用603278大业股份000586汇源通信603020爱普股份002856美芝股份000040东旭蓝天605288凯迪股份002995天地在线002620瑞和股份600917重庆燃气600520文一科技603657春光科技603926铁流物流002322理工能科【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：炭纤维+石墨烯+无人机+卫星导航+新能源汽车+军工+涨价-化工

【002361神剑股份   炭纤维+石墨烯+铁路基建+卫星导航+新能源汽车+军工+涨价-化工+高端装备+3D打印+民营银行+无人机】

聚酯树脂为新能源动力汽车用绝缘粉末涂料+石墨烯聚酯树脂+现有2个子公司新戊二醇产能合计7万吨+(2022年6月)户外型产品在汽车包括新能源汽车领域主要应用为汽车轮毂.底盘.电池支架等部件+聚酯树脂产能20万吨+(2021年2月)获得证监会核准:拟定增不超过6.5亿元,用于复合材料零部件生产基地等项目+(2020年8月)拟5亿元新建年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目+有翔雁无人机.炮射无人机+无人机客户包含军工背景的企业+中星伟业具备国家二级保密资格+4.25亿元收购西安嘉业航空

风口亮点：碳化硅-天岳先进及瀚天天成大股东+芯片+新能源汽车

【002346 柘中股份   碳化硅-天岳先进及瀚天天成大股东+芯片+新能源汽车+锂电池+体育概念+创投概念】

目前已经回购1.3%成交 近1亿+(2022年2月)拟对国晶半导体股权结构进行重组+(2022年1月)8.16亿认购44.44%的国晶半导体举行了全自动12英寸半导体大硅片生产线量产新闻发布会+(2021年9月)以2167万回购100万股+斥资1.8亿元受让容汇锂业4.88%+(2021年7月)参设基金所投资企业3.55%的新中港在上交所上市+上海市奉贤区+碳化硅:互动:投资的辽宁中德产业股权投资基金投资了山东天岳部分股权+(2021年1月)控股股东拟3.69亿元向国盛基金协议转让9.96%+成套开关设备:近年的主要市场范围系国家电网,轨道交通,机场和数据中心等热点市场+2.18亿元设上海柘中投资间接参股中微半导体+控股股东为上海康峰投资管理+国内PHC管桩行业龙头

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘再收小阳，目前大盘缩量四连阳，虽然缺乏攻击性但也快要回补某串台之前的盘面了，不排除临近节点附近可能会放量上攻。题材方面可能会跟今日一样新旧四大题材联袂演出。今日的个股题材其实基本上符合我的预判，芯片可能会死掉更多的是扎实需求的的逻辑方向继续跑出来，只有到了行情末端疯狂的时候才会只要是半导体芯片都跑起来。主打的旧题材汽车和风光储里头的光伏表现不错，特别光伏有引领之势。明天不排除是机器人或者汽车更或者风电储能的节奏。对于这样的节奏新题材的芯片建议以真实需求有业绩为导向的硬核逻辑去聚焦滞涨的和龙头分歧狙击的短博机会，对于旧三大主流题材建议潜伏调整充分的细分赛道的龙头为主，节奏上建议狙击修复首板或者低吸首阳潜伏为主。对于基金的瓜可能还会持续发酵对于基金扎堆的标的高位的缺情绪和资金面聚焦的还是建议规避下可能存在的冲击的可能。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002077大港股份002553南方精工002119康强电子002156通富微电002231奥维通信）。

【 昨日人气热股榜单】

$通富微电(SZ002156)$ $大港股份(SZ002077)$ $首航高科(SZ002665)$ $苏州固锝(SZ002079)$ $康强电子(SZ002119)$ $南方精工(SZ002553)$ $烽火电子(SZ000561)$ $嘉寓股份(SZ300117)$ $多伦科技(SH603528)$ $郑州煤电(SH600121)$ $日出东方(SH603366)$ $芯能科技(SH603105)$ $奥维通信(SZ002231)$ $精伦电子(SH600355)$ $山煤国际(SH600546)$ $合盛硅业(SH603260)$ $晋拓股份(SH603211)$ $通达动力(SZ002576)$ $文一科技(SH600520)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $日出东方(SH603366)$ $宏柏新材(SH605366)$ $亚玛顿(SZ002623)$ $路畅科技(SZ002813)$ $锋龙股份(SZ002931)$ $天迈科技(SZ300807)$ $福斯特(SH603806)$ $瑞和股份(SZ002620)$ $宇晶股份(SZ002943)$ $天成自控(SH603085)$ $三孚股份(SH603938)$  $沐邦高科(SH603398)$  $立新能源(SZ001258)$ $清源股份(SH603628)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$神剑股份(SZ002361)$  $柘中股份(SZ002346)$$金丹科技(SZ300829)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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