如果没有外围市场的利好消息，恐怕A股市场还是一个混乱打野的局面，A股市场今天的表现有了点主线的意味，至少相较于前一周清晰了一点。

咱们先说利好消息

1、受全球煤需求的提升和欧盟对俄煤的禁运令的影响，导致供求矛盾再次升级传导到A股市场形成利好，而作为咱们来讲煤炭是主体能源，从当前全球能源供应变得愈加脆弱的背景上看，能源板块自然是要“力保”的，因为我们有最丰富的化石能源，这决定了咱们的“煤炭自由”，咱们懂，上面也懂。

2、光伏产业咱们占据全球主导地位，拿数据来讲世界前10光伏组件制造咱们就占7家，光伏发电作为替代传统能源的绿色能源，自然也是要“重保”的，这也是两手都强，这决定咱们的“新能源自由”。

主要来看，今天A股板块上涨基本上就是围绕着新旧能源主题来的，而且是“自有自由”的优势类板块，比如光伏设备、电池、煤炭开采、风电设备、能源金属等行业，可以说今天的市场是外围市场给A股市场带来的一条线，不妨说这是能源供应紧张带来的一个启示，“家里有粮，心中不慌”。

而对于我们来讲，可以再加一句，“家里有粮，放大优势、心中不慌”。

另外想说的是军工板块可能存在短期的持续性行情，因为有消息面说有其它力量要在数周内穿行敏感区域，这意味着军工板块受事件驱动还没有结束，仍然还是有关注点。

其它

【大金融板块】

板块量能还缺乏足够的积蓄，所以预期不能高，目前看如果传统节日期间消费需求有所提升对于资金流动性有帮助，但是需求限制到底有多大直接影响着经济的复苏效果，这一点还要取决于节前的一些消息面利好的释放，因此板块反弹不能急，积极意义能有，谨慎乐观。

【新能源车板块】

下半年传统的假期就要到来，消费旺季一定程度上会有利于新能车的销量，新能源车板块在经历了一定的前期风险释放之后，价位也逐渐合理，可以适当的增加仓位捕捉中期的获利机会。

【军工板块】

观点没变，近期的去库存时间愈长，后续补库存的可能性就愈大，订单增多意味着军工企业的业绩增加，这个逻辑简单易懂，如果再有其它加分项，会看多增倍，只是目前要有所偏重，南方军工更值得观察后续的表现。

【医疗板块】

板块是不是处于底部不重要，因为几个月市场都有讨论是不是底部，眼下医疗板块的关注度没明显上来说明板块还处于低迷状态，还需要强心剂，而这种强心剂需要有力的数据才行，当前机构还在扎堆调研医药股，相信会有一些利好的来自于基本面的数据来刺激上涨的需求，短期来看还是要再等等。

【白酒主题】

随着立秋的到来，消费季节的高峰临近，从传统意义上讲应该为白酒板块开始逐渐增加看多的元素，可以适当的逢低进场，逐渐增加仓位，在情绪上也应该有更多的乐观度，这也为秋天的丰收投下更多的种子。

【黄金主题】

黄金前期受美国就业数据的超预期表现带来了一些下跌压力，但是伴随着金价的反弹说明市场还是更看重通胀数据的表现，人们更担心居高不下的通胀压力，当然7月份的美国通胀报告就要发布，我们需要等待数据的落地，目前我坚持认为黄金占上1800点应该坚持做多，而眼下可以持观望态度。

【原油主题】

经济衰退意味着对原油的需求会大幅降低，但是从全球主要经济体的经济数据表现来看，经济衰退的迹象并没有明显出现，甚至有些数据还超出预期，商业活动逐渐恢复，预示着对原油的需求也是上升的，所以说供求端有支撑，原油的价格就有支撑，当然不利的因素比如说俄乌冲突和疫情仍然存在也没有相对的时间表明确它什么时候结束，因此近期的原油走势还是偏向震荡运行为主，只能说适宜做一些短差的操作。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。