就过了一个周末，半导体分析师集体回血，各个打鸡血！真是，一阳改三观，半导体牛市的呼声，竟然也出现了……

明天，白等将签署芯片法案，主要是扶持老美半导体产业。在扶持的同时，老美加大对我们半导体的制裁，打压太狠，从设备，代工厂，芯片设计，几乎是全产业链打压。

芯片国产替代迫在眉睫，芯片全产业链的自主化也将加速。这是周末卖方吹半导体的主逻辑。

大基金也已经抓了一批人了，换新人上来，总要搞点新的名堂出来吧，不能老是28nm吧，别人现在都是7nm、5nm的，咋们落后好几代。

上周揭粉中有位母亲说他儿子从事芯片行业，即将来上海发展，我衷心祝福他的儿子，为我国芯片事业做出贡献。

别忘了，我们有工程师红利，之前看过一个数据，从2000年到2020年，这20年时间里，中国培养了6000万名工程师，是拥有工程师最多的国家。

当然，芯片发展不会一蹴而就，需要投入大量的资金和时间，还是比较缓慢的过程，但并不妨碍市场炒作预期。

当然，周五半导体一下子太猛，很多人没反应过来，更多也是情绪面驱动，市场也有较大分歧，特别是扎推在新能源里的资金，是继续坚守高位的新能源，还是去抄底半导体？资金犹豫，所以今天看半导体也是震荡调整。

含芯率较高的科创板，自上周五成功突破后，今日也顺势调整。

周末我看了一份价值型明星基金经理的路演纪要，他鲜明表示，在科创板里，有一些标的是很不错的。这些科创板公司目前市值不是很大，上市后融了资，做了产能，资本开支马上变成了收入利润，可以带来一个相对快速的增长。

嘿嘿，你们要知道，三年前，科创板刚开市，我请教过这位明星基金经理怎么看科创，他说他不会碰，估值太高太高。

如今他对科创板有了改观，说他这些年也在不断进化和调整，做投资，就是要顺势而为，不认死理，随时纠正，积极应对。

我一直跟你们讲，投资不是科学，是艺术，投资这个行为，不是笔直的，而是曲折的。

今日两市继续震荡，北上资金净卖出10.75亿元。

WIND市场资金流向显示，机构、主力、大户净流入，散户净流出。

中信一级行业涨幅榜显示，煤炭、军工、机械、建材涨幅居前。

有卖方分析，8月欧洲禁俄罗斯煤，有可能造成3%左右全球煤炭贸易缺口，国内进口煤炭将更加困难，下半年煤炭供应偏紧。煤价有望迎来新一轮2年左右上升周期。

军工继续强势，依然是外部因素驱动，刚看央视新闻报道，说继续演训。

之前说是7日结束，今天8日了，还在继续，我军威武！ 个人认为，未来这种级别的演训，大概率是要常态化了。 

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

当前市场资金挺泛滥，看204007、204028，年化只有1.5%左右……

再看shibor，隔夜利率竟然在1个点附近……

说明钱很多，但市场就是维持震荡，还是缩量的，我也是看不懂了。