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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨1.19%，深市两大指数均涨逾1.6%。芯片+软件等科技股领涨热点题材，券商、有色、医药+医疗等板块也涨幅居前，一体化压铸+热管理等汽车、机器人+工业母机、特高压+储能+风电+HJT电池、充电桩、军工和煤炭等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板62个，其中一字板4个。跌停板8个，大跌5%以上个股91个。

【技术研判】

大盘60分钟MACD与KDJ成金叉共振，显示大盘还存在小时级别的饭堂能量。但周线MACD红柱缩短且KDJ死叉向下发散，显示大盘还存在周级别杀跌的可能。今日大盘会先回踩3200点 的支撑过后向上突破上周五高点（3228.89点）向上拉升，之后受到13日均线（3247点）向下移动的压制回落的震荡盘面。所以个人认为大盘回补8月2日跳空低开的缺口后若再度无量大幅拉升时可以考虑短线高抛。

【今日盘中可关注机会】

1、马斯克：特斯拉机器人将彻底改变经济。

相关概念股：派斯林（600215）、卧龙电驱（600580）、双环传动（002472）、汉宇集团（300403）

2、特斯拉预计年底前量产4680电池、产业链引关注。

相关概念股：晶华新材（603683）、元力股份（300174）、雅化集团（002497）、斯莱克（300382）

3、工信部牵线、工业元宇宙引领智能制造全面升级提速

相关概念股：奥飞娱乐（002292）、盈趣科技（002925）、佳禾智能（300793）

4、经济大省宣布重磅方案，剑指塑料污染！可降解塑料需求巨大

相关概念股：金丹股份（300829）、美瑞新材（300848）、彤程新材（603650）、皖维高新（600063）

5、国家种业阵型企业名单公布 加快打造种业振兴骨干力量。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、大北农（002385）

6、钠离子电池大规模量产渐行渐近、产业链有望受益

相关概念股：晶华新材（603683）、中国宝安（000009）、翔丰华（300890）

7、快速充电并大幅提高续航 单壁碳纳米管需求不断增长

相关概念股：永东股份（002753）、道氏技术（300409）、黑猫股份（002068）

8、雅万高铁动车组下线 中国高铁装备出口实现历史性突破

相关概念股：鼎汉技术（300011）、时代新材（600458）、晋西车轴（600495）

9、美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速

相关概念股：台基股份（300046）、东土科技（300353）、智光电气（002169）

10、高端光模块放量在即、产业迎来新一轮上升周期

相关概念股：光迅科技（002281）、华工科技（000988）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）

11、数字人民币进展超预期、银行IT迎来发展良机

相关概念股：宇信科技（300674）、长亮科技（300348）

12、国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算

相关概念股：腾景科技（688195）、电科数字（600850）

13、折叠屏手机销量超去年全年、产业链公司已量产出货

相关概念股：精研科技（300709）、诺（002387）

14、电池铝箔量价齐升 供不应求钠电池打开新空间

相关概念股：东阳光（600673）、万顺新材（300057）

15、数字经济发展获支持 信创行业招标有望加速落地

相关概念股：拓息（002261）、电科数字（600850）

16、6月份白酒销售开始复苏 机构认为行业趋势向好

相关概念股：洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）

【今日新股申购】

易点天下代码301171，发行价18.18元，市盈率34.23倍，申购上限1.4万股，主营广告营销服务。

熵基科技代码301330，发行价43.32元，市盈率43.44倍，申购上限9000股，主营智慧出入口管理产品。

路维光电代码787401，发行价25.08元，市盈率70.31倍，申购上限8500股，主营平板显示掩膜产品。

汇成股份代码787403，发行价8.88元，市盈率78.92倍，申购上限2.3万股，主营显示驱动芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五芯片板块午后继续走强，近50股涨超9%，科创板龙芯中科、华峰测控午后封板，华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电（002156）、晶方科技（603005）、明微电子等十余股涨停，敏芯股份、芯朋微、全志科技（300458）等跟涨。特高压板块高开低走，天沃科技（002564）盘中跌停，金冠电气、通达股份（002560）、金百泽（301041）、川润股份（002272）、中辰股份（300933）等跟跌。　

1、半导体芯片

芯片：大港股份、华西股份、嘉欣丝绸、皇庭国际、睿创微纳、柘中股份、东方新星、海宁皮城、北纬科技、亚翔集成、朗迪集团、铖昌科技、国芯科技、同兴达、明微电子、康强电子、士兰微、龙芯中科

Chiplet：芯原股份、晶方科技、通富微电、华天科技

半导体设备：万业企业、北方华创、华峰测控

IGBT：新洁能、斯达半导、时代电气

注册制次新+EDA：华大九天

参股华大九天：申通地铁

间接参股EDA：康力电梯

2、软件

国产软件：中国软件、中望软件

实控人变更+软件：南威软件

软件+智能驾驶：多伦科技

3、其他

电子证照+智能显示：达华智能

重力储能+垃圾处理：中国天楹

数字货币：京北方、海联金汇

汽车电机+机器人：卧龙电驱

生长激素药获批：长春高新

收购+光伏胶膜：绿康生化

覆铜板+铝塑膜：华正新材

超超临界+管网：常宝股份

金属钠+有机颜料：百合花

机器人+芯片：南方精工

磷化工+锂电：天原股份

盐湖提锂：西藏城投

黄金白银：银泰黄金

军工+5G：奥维通信

数字经济：深桑达A

PCB+FPC：中京电子

特高压：中超控股

充电桩：万马股份

机器人：兆威机电

券商：南京证券

汽配：金麒麟

农药：海利尔

【游资和机构龙虎榜】

广立微（301095）：两机构买1.26亿，一机构卖8592万

海利尔（603639）：三机构买1.35亿，一机构卖4777万

智立方（301312）：三机构买4312万，两机构卖2202万

华峰测控（688200）：三机构买1.32亿，三机构卖1.47亿

长春高新（000661）：三机构买3.33亿，一机构卖6438万

龙芯中科（688047）：国盛宁波桑田路及东亚湖北分公司游资主买，一机构买1420万

通富微电（002156）：华鑫宁波分公司及安信西安曲江池南路游资主买，一机构买2370万

北方华创（002371）：国君上海分公司及华泰无锡金融一街游资主买，两机构买2.81亿，一机构卖1.05亿

华天科技（002185）：安信西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构卖1181万

时代电气（688187）：东亚广东分公司及浙商北京分公司游资主买，两机构卖4441万

国芯科技（688262）：中金上海分公司及恒泰深圳香林路游资主买，一机构卖674万

南威软件（603636）：中财南昌红谷中大道及华泰无锡金融一街游资主买

华大九天（301269）：中信西安朱雀大街及中信深圳深南大道游资主买

芯原股份（688521）：方正上海杨高南路及华泰台州中心大道游资主买

达华智能（002512）：华泰上海牡丹江路及华鑫深圳分公司游资主买

南京证券（601990）：国盛宁波桑田路及中信上海五角场游资主买

申通地铁（600834）：华泰总部及广发厦门环岛东路游资主买

晶方科技（603005）：东财拉萨东环路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

深桑达A（000032）拟收购武汉数发公司100%股权用于建设中国电子云总部基地。

东土科技（300353）发布国内自主设计的首颗TSN芯片。

盛美上海（688082）拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。

南京银行（601009）江苏交控及云杉资本增持公司股份，再次举牌。

康达新材（002669）目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。

捷捷微电（300623）推出60A/1600V小型化、高压、大电流双向可控硅。

杰瑞股份（002353）全新一代涡轮压裂橇成功在新疆玛湖通过先导性试验，属国内首次。

迪生力（603335）子公司拟投资锂电材料项目。

翔丰华（300890）上半年净利润9287.66万元，同比增118%。

天际股份（002759）拟投资30亿元新项目。

传艺科技（002866）拟设立钠离子电池研究院。

中油工程（600339）子公司签署59-65亿元EPC总承包合同。

英诺特（688253）取得两项猴痘病毒检测产品资质。

浩物股份（000757）获得飞凡汽车意向授权 将积极布局新能源汽车相关业务。

亿纬锂能（300014）首件搭载自主研发46系列大圆柱电池的系统产品在研究院中试线成功下线。

牧原股份（002714）7月生猪销售收入104.91亿元。

万邦达（300055）子公司拟约6.72亿元投建兰炭项目。

中科星图（688568）旗下星图地球将于8月正式推出时空大数据云服务平台。

万泰生物（603392）拟以2亿元-4亿元回购股份。

卧龙电驱（600580）为特斯拉提供装备自动化行业系统解决方案，相关业务涉及工业机器人范畴。

气派科技（688216）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超34元/股。

章源钨业（002378）上调钨产品长单报价。

雷迪克（300652）轮毂单元项目获定点。

上汽集团（600104）7月整车销量50.676万辆，同比增长43.74%。

【8月8日可关注的涨停标的池】

002564天沃科技002077大港股份603528多伦科技002512达华智能000936华西股份603636南威软件002533南方精工002471中超控股002579中京电子603823百合花002231奥维通信（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688521芯源股份688187时代电气688047龙芯中科301269华大九天688200华峰测控600834申通地铁601990南京证券002156通富微电002346柘中股份002987京北方600580卧龙电驱002537海联金汇603186华正新材600753东方银星002386天原股份002367康力电梯002845同兴达002404嘉欣丝绸002185华天科技002119康强电子002148北纬科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：智能机器+特斯拉+工业4.0+新能源汽车

【600215 派斯林     智能机器+特斯拉+工业4.0+新能源汽车+房地产】

Paslin在焊装工业机器人系统集成领域有80多年的经验积累和技术沉淀+境外全资孙公司Paslin客户含特斯拉+房地产:拥有的待开发的土地面积达到617万平方米+(2021年11月)拟更名为派斯林,全面切入智能制造领域+互动:Rivian是Paslin服务的多家知名的汽车厂商之一+外销比83.89%+主营长春经济开发区的土地开发和基础设施建设+控股股东万丰锦源控股集团持有24.03%

风口亮点：新能源汽车+新材料

【603683 晶华新材  新能源汽车+新材料+定增】

(2022年5月31日)拟10亿元投建晶华胶粘新材料西南生产基地项目+(2022年5月)申请获得证监会受理:拟定增不超6.5亿元,用于年产10,800万平方米光学膜扩建等项目+年报:部分产品已被松下.宁德时代.中航锂电.力神电池.宇通客车等终端及客户使用+电子胶粘材料已被京东方,OPPO等终端厂商和客户使用+(2021年2月)拟投资2亿元扩建OCA光学胶膜项目+上海市松江区+外销比占29.90%+产品涵盖美纹纸胶粘带.电子胶粘带.布基胶粘带等各类产品,客户包括3M.青岛海尔.麦德龙.松下能源.TCL等国内外知名企业

风口亮点：可降解塑料+新材料+大消费

【300829金丹科技   降解塑料+新材料+大消费-食品】

世界乳酸可降解基础原料第三中国第一的龙头企业+2009年4月,“金丹及图形”商标被原国家工商总局商标局认定为驰名商标;公司“金丹牌化工产品”被河南省商务厅、河南省发改委、河南省财政厅、河南省科学技术厅、郑州海关、河南省国税局、河南省出入境检验检疫局联合授予“2013-2015年度河南省国际知名品牌”称号。2013年11月,公司“金丹牌乳酸”被授予河南省名牌产品称号。2019年3月15日,公司被中国质量检验协会授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号+位于我国黄淮海夏播玉米主产区内,乳酸生产所需主要原材料玉米资源丰富,有着不可复制的地域优势+年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目+年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五大盘延续反弹收中阳力度还不错，大盘可能会延续震荡上扬修复为主，整体若没有极端的利空应该问题不大。但个股盘面近期的旧热点汽车，机器人，风光储 三大主线杀跌厉害，更多的可能受芯片为主打的大科技调整充分超跌的吸金比较厉害，市场毕竟还是存量资金在博弈，结构性的机会也是存在板块之间的零和博弈的节奏。周末芯片的热度比较高能否持续还是需要观察，操作上可以先底仓跟随。目前节奏不像之前可能更多的依然是情绪投机因为走的比较急不像是之前的大科技的趋势抱团行情，既然如此那么狙击龙头依然是有效的，首浪分歧低吸依然是可行的。对于新深挖的符合风口逻辑的是可以狙击首板的。对于近期旧三大主流可以留意龙头的充分调整后的修复机会或者其他新起的标的的机会，我觉得应该不太可能就此就死掉除非芯片大科技走出了持续的大行情，否则应该还会反复。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002564天沃科技002077大港股份603528多伦科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$通富微电(SZ002156)$ $华天科技(SZ002185)$ $晶方科技(SH603005)$ $大港股份(SZ002077)$ $华大九天(SZ301269)$ $士兰微(SH600460)$ $华西股份(SZ000936)$ $多伦科技(SH603528)$ $北方华创(SZ002371)$ $康强电子(SZ002119)$ $京北方(SZ002987)$ $中京电子(SZ002579)$ $达华智能(SZ002512)$ $新洁能(SH605111)$ $南方精工(SZ002553)$ $中超控股(SZ002471)$ $斯达半导(SH603290)$ $万马股份(SZ002276)$ $天原股份(SZ002386)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $申通地铁(SH600834)$ $亚翔集成(SH603929)$ $芯原股份-U(SH688521)$ $南京证券(SH601990)$ $奥维通信(SZ002231)$ $铖昌科技(SZ001270)$ $华正新材(SH603186)$ $万业企业(SH600641)$ $康力电梯(SZ002367)$ $康力电梯(SZ002367)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $国芯科技(SH688262)$   $常宝股份(SZ002478)$  $北纬科技(SZ002148)$  $立昂微(SH605358)$ $建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$金丹科技(SZ300829)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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