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惊喜!

揭幕者   / 08月05日 15:11 发布

半导体太猛,继续火爆,主逻辑依然是国产替代半导体本轮反弹幅度也较低(4月27日至昨天反弹幅度26%,远远低于新能车和光伏)再加上近期外部因素(老太婆窜访+老美芯片法案),情绪驱动更为明显。


昨晚看到一个数据,说老美的芯片,有70%是弯弯提供的。韩国芯片也有部分是由弯弯提供。“含芯量”很高的科创板,今日长阳突破,放量大涨%,创出自4月27日反弹以来的新高,


而芯片作为高科技产物,相关的运输,基本都是通过飞机完成的。


目前我们正在亮剑,据说时间还要延长,并将演习区扩大至7处。从划定的演习区看,这相当于对弯弯就是“准封锁”了,芯片是运不出去的。


另外,弯弯的天然气、煤炭等重要资源全是靠进口的,围堵之下,这些重要资源也进不来。


我还听到一个半导体大涨的版本,说是之前某电子分析师,对,就是那位怼中芯光刻胶负责人“你算老几”的首席,他喊这话时,半导体见顶,现在半导体底部大涨,他已经转看新能源去了……


大家就当玩笑听听吧,仅当时一种指标参考。


所以你们看,“含芯量”很高的科创板,今日长阳突破,放量大涨4.18%,创出自4月27日反弹以来的新高,前几天我也跟你们强调过,科创一直强势在20日线上方运行,现在马后炮看,市场早已有自己的预判。


科创板的今日长阳突破,我也蛮惊喜的,没想到会这么快突破,总算是没辜负我此前对科创板的看好。


反观“漂亮50”的上证50,进入下半年持续回调,还拉过九连阴,目前已经基本跌回到4月27日的位置了。


好在今天午后券商异动,金融地产开始急拉一波,收了根小阳,大票挽回点颜面。


这种分化,在2013年也出现过,当年创业板独苗一路涨势,上证50不断下滑创出新低。


北上资金今天净买入29.34亿元,特别是2点过后,出现了一波强劲净流入。


WIND市场资金流向显示,机构、主力、大户净流入,散户净卖出。

图片


中信一级行业涨幅榜显示,计算机、电子、通信、传媒、有色、医药、非银涨幅居前。


涨幅排行前三的行业,基本都是国产替代、自主可控的逻辑。因为这次老太婆事件,也让市场开始重新审视国产替代的重要性,提高了紧迫性。


当然,从盘面看,今日半导体如此吸金,光伏和新能车就走得偏弱,主要还是前期这两个行业反弹幅度较大,获利盘较多,不排除有资金兑现利润后,直接追入半导体的可能。


所以你们看,目前市场还是以存量博弈为主,结构性分化依然较为明显。


今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:


存量博弈下,每次拉券商,我就有不好的感觉,渣男一枚呀,大盘继续维持震荡分化。


科创板跟你们强调过很多次了,今天科创如期走强突破,继续看好!


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赞(30) | 评论 (13) 08月05日 15:11 来自网站 举报