昨晚看到一个数据，说老美的芯片，有70%是弯弯提供的。韩国芯片也有部分是由弯弯提供。“含芯量”很高的科创板，今日长阳突破，放量大涨%，创出自4月27日反弹以来的新高，

而芯片作为高科技产物，相关的运输，基本都是通过飞机完成的。

目前我们正在亮剑，据说时间还要延长，并将演习区扩大至7处。从划定的演习区看，这相当于对弯弯就是“准封锁”了，芯片是运不出去的。

另外，弯弯的天然气、煤炭等重要资源全是靠进口的，围堵之下，这些重要资源也进不来。

我还听到一个半导体大涨的版本，说是之前某电子分析师，对，就是那位怼中芯光刻胶负责人“你算老几”的首席，他喊这话时，半导体见顶，现在半导体底部大涨，他已经转看新能源去了……

大家就当玩笑听听吧，仅当时一种指标参考。

所以你们看，“含芯量”很高的科创板，今日长阳突破，放量大涨4.18%，创出自4月27日反弹以来的新高，前几天我也跟你们强调过，科创一直强势在20日线上方运行，现在马后炮看，市场早已有自己的预判。

科创板的今日长阳突破，我也蛮惊喜的，没想到会这么快突破，总算是没辜负我此前对科创板的看好。

反观“漂亮50”的上证50，进入下半年持续回调，还拉过九连阴，目前已经基本跌回到4月27日的位置了。

好在今天午后券商异动，金融地产开始急拉一波，收了根小阳，大票挽回点颜面。

这种分化，在2013年也出现过，当年创业板独苗一路涨势，上证50不断下滑创出新低。

北上资金今天净买入29.34亿元，特别是2点过后，出现了一波强劲净流入。

WIND市场资金流向显示，机构、主力、大户净流入，散户净卖出。

中信一级行业涨幅榜显示，计算机、电子、通信、传媒、有色、医药、非银涨幅居前。

涨幅排行前三的行业，基本都是国产替代、自主可控的逻辑。因为这次老太婆事件，也让市场开始重新审视国产替代的重要性，提高了紧迫性。

当然，从盘面看，今日半导体如此吸金，光伏和新能车就走得偏弱，主要还是前期这两个行业反弹幅度较大，获利盘较多，不排除有资金兑现利润后，直接追入半导体的可能。

所以你们看，目前市场还是以存量博弈为主，结构性分化依然较为明显。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

存量博弈下，每次拉券商，我就有不好的感觉，渣男一枚呀，大盘继续维持震荡分化。

科创板跟你们强调过很多次了，今天科创如期走强突破，继续看好！